2012年，中国船舶工业交船难、接单难、盈利难等问题依然突出，国际金融危机滞后影响全面显现

——2012年船舶工业经济运行综述
中国船舶工业行业协会

    2012年，国家有关部门多次研究船舶工业的发展问题，相继出台《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011—2020）》、《海洋工程装备科研项目指南（2012）》、《高技术船舶科研计划2012年度项目指南》等，中国船舶工业发展取得较好业绩。不过，交船难、接单难、盈利难等问题依然突出，国际金融危机的滞后影响全面显现。

经济运行

造船三大指标同比下降

    2012年，全国造船完工量为6021万载重吨，同比下降21.4%；承接新船订单量为2041万载重吨，同比下降43.6%；截至12月底，手持船舶订单量为1.0695亿载重吨，同比下降28.7%。

工业总产值小幅增长

    2012年，全国规模以上船舶工业企业有1647家，完成工业总产值7903亿元，同比增长3.4%。其中，船舶制造企业完成产值5951亿元，同比下降0.1%；船舶配套企业产值1130亿元，同比增长15.1%；船舶修理企业产值181亿元，同比增长11.6%；船舶改装企业产值317亿元，同比增长23.6%。

船舶出口值持续下滑

    2012年，全国造船企业完工出口船4949万载重吨，同比下降20.9%；承接出口船订单1496万载重吨，同比下降45.9%；手持出口船订单8844万载重吨，同比下降35.3%。三大指标分别占全国总量的82.2%、73.3%和82.7%。

    2012年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值2684亿元，同比下降11.6%。其中，船舶制造企业完成出口产值2443亿元，同比下降12.6%；船舶配套企业出口产值115亿元，同比增长7.5%；船舶修理企业出口产值44.3亿元，同比下降5.8%；船舶改装企业出口产值25.2亿元，同比下降15.7%。

    2012年1—11月，全国船舶出口额为365.7亿美元，同比下降8.1%。船舶产品出口到177个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场。其中，向亚洲出口额为212.5亿美元，占比58.1%；向欧洲出口额为57.6亿美元，占比15.7%。

经济效益出现下滑

    2012年1—11月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额288亿元，同比下降29.1%。其中，船舶制造业为225亿元，同比下降35.3%；船舶配套业为44.3亿元，同比增长1.8%；船舶修理业亏损9000万元，同比下降134%。

主要特点

船市持续低迷，市场份额依旧

    据克拉克森研究公司统计，2012年世界造船完工量、新接订单量、手持订单量同比分别下降7%、44.6%和35.5%，但中国船舶工业三大指标按载重吨计在世界市场的占有率仍保持较高水平。

    特种船承接力度加大，结构调整取得成效。两大国有造船集团充分发挥主力军作用。中国船舶工业集团公司新接船舶订单中，按合同金额计，特种船占比高达55.2%。太平洋造船集团推出CROWN63、CROWN MHI82、CROWN121等3型极致节能环保散货船，分别出击6万吨级、8万吨级、12万吨级散货船细分市场。

研发成绩显著，海装收获颇丰

    海洋工程装备市场保持平稳增长，在多型海工装备自主开发、设计、建造上取得突破。初步统计，2012年，中国海工产品的国际市场占有率由2011年不足10%提高到15%以上。

银行助力船企，船航共同发展

    各类金融机构有保有压，加大了对骨干船舶企业的支持力度，积极推动船舶出口。

    中国进出口银行为海洋工程装备和高技术、高附加值船舶的订造与出口，融资近70亿元人民币；国家开发银行成立船舶融资中心，为扬子江船业集团万箱集装箱船订单的承接提供5.2亿美元的融资支持；交通银行股份有限公司与中国船舶工业集团公司签署全面战略合作协议，双方在授信、结算、蕴通供应链等多个业务领域进一步深化与密切合作关系，以期实现双赢。

定位细分市场，调结构错位竞争

    造船企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快，出现一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型造船企业。

应对新规有成效，夯实基础续发展

    经过之前长时期的认真准备，大多数骨干造船企业相继交付满足船舶涂层新标准要求的船舶。

存在问题

新船订单骤减，开工严重不足

    与世界造船产能供给相比，近几年国际造船市场新船订单需求严重不足，虽然中国造船企业在常规船型订单承接上抢占了较高的市场份额，但由于新接订单量已连续24个月少于交付量，导致手持订单量加速下滑，开工不足的现象从中小造船企业向骨干船企蔓延。截至2012年12月底，全国船舶企业手持订单量降至1.0695亿载重吨，较年初下降28.7%，以年造船完工量为6000万载重吨测算，现有手持订单不够两年的工作量，而且由于订单越来越集中到少数骨干造船企业，大多数中小型造船企业面临的开工不足局面将更加严重。

交船难度增大，产成品资金增加

    受航运市场低迷、航运企业经营持续亏损的影响，交船难的现象从中小造船企业向骨干造船企业蔓延。航运企业更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多，加上国际新标准、新规范陆续实施，船舶交付愈加困难。

    统计数据显示，2012年初全国手持订单量为1.4991亿载重吨，其中按原合同2012年应交付船舶8962万载重吨（含2011年延付），而实际交付6021万载重吨，约有2900万载重吨船舶或修改合同交付日期，或延期交付，甚至部分订单被撤销。

船企亏损倒闭减员增多

    船舶市场持续低迷，在中国造船企业占据优势的三大主流船型领域船价继续下跌，企业经营接单处于微利状态，成本费用稍有上升，船价与成本费用倒挂的矛盾十分突出。统计显示，2012年1—11月，全行业亏损企业数量增加到323家，亏损额同比大幅上升158.3%。部分中小企业面临更为严峻的考验，转产、倒闭、减员现象日益严重。

融资压力增加，流动资金不足

    2012年，部分境内外融资银行把船舶行业列为高风险行业，实行信贷调控，收缩放贷额度，船舶租赁市场、证券市场融资大幅萎缩，致使航运企业、造船企业融资难问题加剧，融资成本增加。加上航运企业支付的新船合同预付款比例大幅下调，造船企业生产流动资金不足的情况日益严重。统计显示，全行业企业应收账款、利息支出、财务费用明显上升。

后市预测

    2013年，在全球经济缓慢增长、国际造船新规逐步实施、技术发展创新驱动、老旧船舶拆解量保持高位、新船价格低位企稳、造船完工量下降等因素综合影响下，专家预测，全球航运市场可能会比2012年略有改善，世界新船订造量有望达到6000万～7500万载重吨。从船型分析，液化天然气船、液化石油气船、汽车运输船、客滚船、化学品船，以及节能、减排、安全、环保型主流船舶市场相对看好，海洋工程装备市场仍将保持活跃，特别是浮式海洋工程装备市场前景将更为乐观。

    受手持订单量下降、完工船舶价低、生产成本上升等影响，预计2013年中国船舶行业主要经济指标将继续下滑，全年完工船舶约5500万载重吨，新接订单量可能略有增加，但手持订单量将下降到1亿载重吨以下。


本文同步刊登于《航运交易公报》 第6期