中国出口集装箱运输市场月度报告(2012.09)
日 期:2012-10-10

  本期,中国出口集装箱运输市场总体行情表现疲软。欧美等远洋航线运输需求表现低迷,加上运力供给持续扩大,市场运价继续走低。综合指数震荡下行。9月28日, 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1214.62点,较上月同期下跌2.2%;上海出口集装箱运价指数为1247.34点,较上月同期下跌3.6%。

1、欧地航线表现低迷

  欧洲航线,受欧元区经济持续衰退影响,今年夏季传统运输旺季货量始终低迷,加上“十一”长假前出货小高峰货量增长不足,本月运输需求总体呈下降趋势。运力方面,部分船公司于9月上旬以大船换小船的方式扩大运力投入,导致运力供给呈继续扩大态势。供大于求的矛盾愈发凸显,船舶平均舱位利用率下降至八成左右水平。原定于9月上旬的涨价计划被一再推迟终不了了之,市场运价以25~50美元/TEU左右的幅度逐周下跌,部分航次最低运价已跌破1100美元/TEU。业内人士表示,第三季度以来尽管船公司频频出台涨价计划,但在货量不足与新船下水的双重压力下,几轮的涨价均无果而终,7月至今运价已累计下跌了约600美元/TEU,运价水平重新逼近盈亏平衡点。9月28日,上海航运交易所发布的中国出口至欧洲航线运价指数为1579.58点,较上月同期下跌7.5%,较上季同期下跌11.6%。地中海航线,受欧债危机的影响更甚于欧洲航线,船舶平均舱位利用率仅维持在75%左右,7月至今运价几乎呈现出单边下滑态势。9月28日,上海航运交易所发布的中国出口至地中海航线运价指数为1614.14点,较上月同期下跌8.6%,较上季同期下跌19.5%。

2、美西美东走势分化

  北美航线,得益于美国经济的复苏势头,近期运输需求稳中有升。美西航线,尽管受到部分欧洲航线8000TEU型退役船舶进入市场的影响,运力规模有所扩大,但在旺季尾声货量保持增长态势,加上部分美东航线货量因罢工等因素转移由美西航线出运,推动上中旬运输需求稳中有升,供大于求的矛盾有所缓和,船舶平均舱位利用率攀升至95%左右水平。受惠于此,船公司在9月中旬的涨价计划得以顺利实施,多个航次运价上涨200~300美元/FEU。至本月下旬,受部分货主赶在长假前提前出货推动,运输需求加速上升,舱位供给渐显吃紧,部分航次出现爆舱,市场运价继续小幅上调。9月28日,上海航运交易所发布的上海出口至美西基本港市场运价(海运及海运附加费)为2730美元/FEU,较上月同期上涨9.9%;中国出口至美西航线运价指数为1166.76点,较上月同期上涨3.0%。美东航线,本月上旬受美东港口将要罢工消息影响,部分货主放缓出货步伐,运输需求小幅下滑;进入下旬,尽管港口罢工事件有所缓解,但不确定性犹存,运输需求未能发生明显改善,供需矛盾逐渐突出,船舶平均舱位利用率下滑至九成左右,市场运价在月中冲高后即出现回落,至月底已跌破涨价前水平。9月28日,上海航运交易所发布的上海出口至美东基本港市场运价(海运及海运附加费)为3677美元/FEU,较上月同期下跌1.7%;中国出口至美东航线运价指数为1288.86点,较上月同期下跌3.0%

3、波斯湾航线一路下跌

  波斯湾航线,尽管本月货量有所回升,但由于航线船型逐步升级,货量上升幅度远不能填补日趋庞大的过剩运力,船舶平均舱位利用率仅徘徊在75%左右。由于供需矛盾仍然突出,市场运价跌势未改,部分船公司单个航次运价跌幅超过400美元/TEU。9月28日,上海航运交易所发布的上海出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为770美元/TEU,较上月同期下跌30.9%,为本月跌幅最大的航线;中国出口至波红航线运价指数为1172.28点,较上月同期下跌3.9%。

4、澳新航线行情反弹

  澳新航线,本月货量有所上升,加上部分船公司着手控制运力供给,供需矛盾有所缓和。月初时货量上升幅度不大,船舶平均舱位利用率维持在85%左右。部分船公司开始力推200美元/TEU的涨价措施。进入中下旬,国庆节前出货小高峰涌现,支撑运输需求稳中有升,船舶平均舱位利用率攀升至95%左右,涨价成果得以维持。9月28日,上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为1013.69点,较上月同期上涨7.6%。

5、日本航线稳中有升

  日本航线,本月货量明显上升,上海港至日本航线船舶平均舱位利用率在80%左右,市场运价稳中有升。9月28日,上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为773.51点,较上月同期上涨2.7%。

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