粤港澳规划中的港船机会

  2月18日,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》(《粤港澳规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

  《粤港澳规划》全文共分11章41节,全面布置了粤港澳合作的方方面面。就港口、船舶行业来说,粤港澳相关企业的合作其实由来已久,此次《粤港澳规划》对相关行业的发展目标进行了进一步的明确,各地区在其中的分工合作和地位也得以更加明确。资本市场对《粤港澳规划》的出台予以积极回应,截至记者发稿,相关地区的港航船企的股价得以大涨(见表1)。

1 粤港澳相关港航船上市企业一览

港口物流

证券名称

注册地址

珠海港(000507.SZ

珠海

广州港(601228.SH

广州

招商港口(001872.SZ

深圳

盐田港(000088.SZ

深圳

恒基达鑫(002492.SZ

珠海

招商蛇口(001979.SZ

深圳

航运

中远海特(600428.SH

广州

造船

中集集团(000039.SZ

深圳

 

本刊记者整理


  港口:香港为主,广州深圳配套

  粤港澳大湾区包括香港、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市(珠三角九市),总面积5.6万平方公里,2017年末总人口约7000万人。拥有香港国际航运中心和吞吐量位居世界前列的广州、深圳等重要港口。

  在《粤港澳规划》的第五章《加快基础设施互联互通》第一节《构建现代化的综合交通运输体系》专门有一项“提升珠三角港口群国际竞争力”提到:“巩固提升香港国际航运中心地位,支持香港发展船舶管理及租赁、船舶融资、海事保险、海事法律及争议解决等高端航运服务业,并为内地和澳门企业提供服务。增强广州、深圳国际航运综合服务功能,进一步提升港口、航道等基础设施服务能力,与香港形成优势互补、互惠共赢的港口、航运、物流和配套服务体系,增强港口群整体国际竞争力。以沿海主要港口为重点,完善内河航道与疏港铁路、公路等集疏运网络。”

  可见,在《粤港澳规划》中,港口发展的方向是以香港国际航运中心为主,以深圳港、广州两大港为配套。事实上,广州港和深圳港是广东省的两大核心港口,这两大核心港口基本控制了广东省的主要沿海港口。经过近年来的港口整合,目前广东省的港口基本在广州港集团和招商局集团麾下,主体日渐简单(见表2)。

表2 广东省沿海港口所属阵营单位:万吨、万TEU

港口

货物吞吐量

集装箱吞吐量

港口集团

目前阵营

广州港

45400

1768

广州港集团

广州港集团

东莞港

7474.50

189.81

东莞港务集团

广州港集团

珠海港

12300

230.2

珠海港控股集团

广州港集团

茂名港

/

/

茂名港集团

预期广州港集团

深圳港  

22031

2520.87

盐田港集团

预期招商局集团

深赤湾

招商局集团

湛江港

14456

90.2

湛江港集团

招商局集团

汕头港

2336

125

汕头招商局港口集团

招商局集团

惠州港

/

/

惠州港务集团

盐田港集团(预期招商局集团)

中山港

659

92.0

中山港航集团

招商局集团

 

注:本刊记者根据公开资料整理,基本为2017年数据,东莞港为2017年上半年数据,中山港为2016年数据

 

  从集装箱吞吐量港口排名来看,与深圳港和广州港相比,香港港并没有多少优势。2016年,深圳港以2411万TEU位居全球第三、香港港以1963万TEU位居第五位,广州港以1858万TEU排在第七位。

  然而香港的港口还是有其优势的,毕竟她曾经是国际航运中心(见链接)。

链接:香港港航业的地位

  港口发展和物流业

  香港港口是全球十大最繁忙的集装箱港之一。

  香港拥有天然深水港,葵青9个集装箱码头共提供24个泊位,昼夜不停运作。每周约有320班货轮前往全球约470个目的地。

  香港特区政府正推行一系列改善港口措施,包括扩大码头的集装箱堆场空间和增加驳船泊位,以提升码头的运作效率。

  香港特区政府一直物色及推出合适用地,以推动高增值第三方物流的发展,并已在青衣和屯门拨出四幅合共约10公顷的土地,以及在屯门预留一幅6.5公顷的土地,作现代物流用途。

  海运

  香港船舶注册按总吨位计,全球排名第四。

  香港旗船受惠于港口吨税优惠协议,使用内地港口时享有高达接近30%的费用折扣。

  香港和47个主要贸易伙伴就海运入息作出双重课税宽免安排。

  香港有800多家与船务相关的企业,提供各种优质海运服务,包括船务代理和船舶管理、船务经纪、海事保险,以及海事法律和仲裁服务,多项优势,可成为“一带一路”经济体的海运服务枢纽。

  香港是亚洲著名的国际船舶融资中心,全球十大簿记行有7所在香港设有办事处。保险方面,国际保障及弥偿组织13个成员协会,有12个在香港提供服务,规模仅次于伦敦。

  广东省港口的主体日渐简单,香港与广东的港口合作又由来已久——就招商港口而言,其前身是招商局港口,上市主体在香港,后来经过深赤湾的“蛇吞象”,回归A股,如今更名为“招商港口”——显然,至少从港口发展而言,《粤港澳规划》已经有了大量的铺垫和经验。

  船业:香港投资国民化

  航运

  香港航运投资国民化

  在《粤港澳规划》第九章“紧密合作共同参与‘一带一路’建设”中提到:“深化粤港澳合作,进一步优化珠三角九市投资和营商环境,提升大湾区市场一体化水平,全面对接国际高标准市场规则体系,加快构建开放型经济新体制,形成全方位开放格局,共创国际经济贸易合作新优势,为‘一带一路’建设提供有力支撑。”

  其中第二节“提升市场一体化水平”提到:“推进投资便利化。落实内地与香港、澳门CEPA系列协议,推动对港澳在金融、教育、法律及争议解决、航运、物流、铁路运输、电信、中医药、建筑及相关工程等领域实施特别开放措施,研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制,在广东为港澳投资者和相关从业人员提供一站式服务,更好落实CEPA框架下对港澳开放措施。提升投资便利化水平。在CEPA框架下研究推出进一步开放措施,使港澳专业人士与企业在内地更多领域从业投资营商享受国民待遇。”

  可见,在航运投资方面,香港投资者将在内地得到国民待遇,预计此前对外资有所限制的国内沿海、内河水运市场将对香港投资者开放。当然香港的航运业投资者估计已经所剩无几,去年中远海运集团收购董家的东方海外国际,一代香港船王终入内地国企怀抱。

  前海、南沙航运金融强化

  《粤港澳规划》第十章“共建粤港澳合作发展平台”将前海和南沙作为香港航运金融的重要承载地。其中,前海主要探讨离岸帐户功能,南沙重点发展融资租赁业务。

  第一节“优化提升深圳前海深港现代服务业合作区功能”提到“强化前海合作发展引擎作用。适时修编前海深港现代服务业合作区总体发展规划,研究进一步扩展前海发展空间,并在新增范围内实施前海有关支持政策。联动香港构建开放型、创新型产业体系,加快迈向全球价值链高端。推进金融开放创新,拓展离岸账户(OSA)功能,借鉴上海自贸试验区自由贸易账户体系(FTA),积极探索资本项目可兑换的有效路径。支持香港交易所前海联合交易中心建成服务境内外客户的大宗商品现货交易平台,探索服务实体经济的新模式。加强深港绿色金融和金融科技合作。建设跨境经贸合作网络服务平台,助力企业走出去开拓国际市场。建设新型国际贸易中心,发展离岸贸易,打造货权交割地。建设国际高端航运服务中心,发展航运金融等现代航运服务业。建设离岸创新创业平台,允许科技企业区内注册、国际经营。支持在有条件的海关特殊监管区域开展保税研发业务。建设国际文化创意基地,探索深港文化创意合作新模式。”

  第二节“打造广州南沙粤港澳全面合作示范区”提到“携手港澳建设高水平对外开放门户。充分发挥国家级新区和自贸试验区优势,加强与港澳全面合作,加快建设大湾区国际航运、金融和科技创新功能的承载区,成为高水平对外开放门户。建设金融服务重要平台。强化金融服务实体经济的本源,着力发展航运金融、科技金融、飞机船舶租赁等特色金融。支持与港澳金融机构合作,按规定共同发展离岸金融业务,探索建设国际航运保险等创新型保险要素交易平台。研究探索在广东自贸试验区内设立粤港澳大湾区国际商业银行,服务大湾区建设发展。探索建立与粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系,在跨境资金管理、人民币跨境使用、资本项目可兑换等方面先行先试,促进跨境贸易、投融资结算便利化。

  邮轮

  作为高端船舶,邮轮业的发展目前在中国风生水起,有着大量旅游资源的粤港澳地区也将成为邮轮发展的一片热土。

  《粤港澳规划》第八章“建设宜居宜业宜游的优质生活圈”第三节“构筑休闲湾区”提到:“推进大湾区旅游发展,依托大湾区特色优势及香港国际航运中心的地位,构建文化历史、休闲度假、养生保健、邮轮游艇等多元旅游产品体系,丰富粤港澳旅游精品路线,开发高铁‘一程多站’旅游产品,建设粤港澳大湾区世界级旅游目的地。”

  为此,配套了很多优惠政策:“优化珠三角地区‘144小时过境免签’政策,便利外国人在大湾区旅游观光。支持香港成为国际城市旅游枢纽及‘一程多站’示范核心区,建设多元旅游平台。支持澳门建设世界旅游休闲中心,在澳门成立大湾区城市旅游合作联盟,推进粤港澳共享区域旅游资源,构建大湾区旅游品牌,研发具有创意的旅游产品,共同拓展旅游客源市场,推动旅游休闲提质升级。有序推动香港、广州、深圳国际邮轮港建设,进一步增加国际班轮航线,探索研究简化邮轮、游艇及旅客出入境手续。逐步简化及放宽内地邮轮旅客的证件安排,研究探索内地邮轮旅客以过境方式赴港参与全部邮轮航程。推动粤港澳游艇自由行有效实施,加快完善软硬件设施,共同开发高端旅游项目。探索在合适区域建设国际游艇旅游自由港。支持澳门与邻近城市探索发展国际游艇旅游,合作开发跨境旅游产品,发展面向国际的邮轮市场。支持珠三角城市建设国家全域旅游示范区。促进滨海旅游业高品质发展,加快‘海洋—海岛—海岸’旅游立体开发,完善滨海旅游基础设施与公共服务体系。探索以旅游等服务业为主体功能的无居民海岛整岛开发方式。建设贯通潮州到湛江并连接港澳的滨海景观公路,推动形成连通港澳的滨海旅游发展轴线,建设一批滨海特色风情小镇。探索开通澳门与邻近城市、岛屿的旅游路线,探索开通香港—深圳—惠州—汕尾海上旅游航线。”

 
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