长江航运需提振信心促增长

  进入2018年,我国一季度GDP同比增长6.8%,宏观经济继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势。一季度中国制造业采购经理指数(PMI)均值降至51.0,仍然位于扩张区间,但增速由正转负,显示企业采购趋于谨慎。一季度长江航运综合景气指数进一步回落,港航企业信心下降,航运景气指数和信心指数均落入不景气区。

  相比去年同期,长江干线金属矿石、石油天然气及制品、化工原料及制品吞吐量出现一定幅度增长,煤炭、矿建材料、水泥、非金属矿石吞吐量则不同程度下降。受去年同期基数较高、部分大宗货物运量下降等因素影响,一季度长江水运生产总体表现不够活跃。

  港口货物吞吐量略有下降 各货种涨跌不一

  季度,长江干线规模以上港口完成货物吞吐量5.6亿吨,较去年同期略有下降。在传统货类中,煤炭、矿建材料、非金属矿石3类货物吞吐量均不同程度下降,共完成2.37亿吨,占货物吞吐总量的42.4%,整体同比减少8%;金属矿石、石油天然气及制品、化工原料及制品3类货物吞吐量均有所增长,共完成1.74亿吨,占货物吞吐总量的31%,整体同比增长8.4%;水泥、钢铁吞吐量基本持平。外贸货物吞吐量完成8861万吨,同比增长3.5%,增速有所下降。

  煤炭吞吐量同比下降。一季度,规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量1.31亿吨,同比减少3.9%。其中,外贸煤炭吞吐量完成787万吨,同比增加82%。内贸煤炭吞吐量完成1.23亿吨,同比下降6.7%。

  石油天然气及制品吞吐量大幅增长。一季度,规模以上港口完成石油天然气及其制品吞吐量2919万吨,同比增长12.7%。其中,原油完成535万吨,同比减少5.6%;成品油、液化气天然气分别完成1323万吨和238万吨,同比分别增长23.6%和68.0%。

  金属矿石吞吐量平稳增长。一季度,规模以上港口完成金属矿石吞吐量1.2亿吨,同比增长7.4%。其中,外贸吞吐量完成3014万吨,同比增长1.0%。从主要货种看,铁矿石完成1亿吨,同比增长2.2%。

  钢铁吞吐量微幅增长。一季度,干线规模以上港口完成钢铁吞吐量2451万吨,同比增长0.7%。从外贸完成情况看,外贸吞吐量完成236万吨,同比下降44.2%。

  矿建材料吞吐量大幅下降。一季度,干线规模以上港口完成矿建材料吞吐量8858万吨,同比减少13.3%,其中,砂石吞吐量完成3153万吨,同比减少29.9%。

  水泥吞吐量微幅下降。一季度,干线规模以上港口水泥吞吐量3636万吨,同比减少0.8%。外贸水泥吞吐量完成138万吨,同比减少27.2%。

  化工原料及制品吞吐量平稳增长。一季度,干线规模以上港口完成化工原料及制品吞吐量2313万吨,同比增长8.5%。从外贸完成情况看,外贸化工原料及制品吞吐量完成912万吨,同比增长13.3%,其中外贸进港量完成778万吨,同比增长12.1%。

  集装箱吞吐量小幅增长。一季度,干线规模以上港口完成集装箱吞吐量383万TEU,同比增加2.2%。其中,外贸、内贸集装箱吞吐量分别完成172万TEU、211万TEU,同比分别增加3.0%、1.6%。

  干散货综合运价先升后降 集装箱运价趋于平稳

  一季度长江干散货综合运价指数先升后降。长江干线集装箱运价在新年初始集中上调后趋于平稳。长江航运景气指数进一步回落,信心指数持续下降,中游景气度稍有上升,上游与下游下跌,但下游好于中、上游地区。

  干散货运价先扬后抑,总体有所上升。2018年1季度,长江干散货综合运价指数先升后降,主要货种成分指数季初上涨,季末普遍回落。与2017年4季度末价格相比,各货种成分指数均有所上涨。

  本季度煤炭运价呈倒V型走势,季初季中寒潮来袭,电厂煤炭日耗量上升,加之枯水期船舶负载率降低,煤炭运价大幅上涨;季末供暖季结束,加之港口库存较高,煤炭运价下跌。

  本季度铁矿石运价先升后降,季初受雨雪天气运输受阻及枯水期水位影响,铁矿石运价上涨;季中受限产和钢厂检修等因素的影响致钢材普涨,铁矿石运价小幅上涨;季末受美国调高进口钢铁关税利空影响,钢价明显下挫,带动长江铁矿石运价下跌。

  因基本建设增速下跌,矿建材料运输需求下降,矿建材料运价指数环比下降,与去年同期相比有所上升。受春耕化肥生产需求,磷矿运输持续增加,本季度非金属矿石运价稳定小幅上涨。

  集装箱运价平稳小幅上涨。2018年1季度,长江干线集装箱运价在新年初始集中上调,长江集装箱综合运价与2017年4季度相比上涨11.17%。其中,上游集装箱综合运价水平最高,主要得益于上游地区“铁水联运”“水水中转”的大力发展;中游地区传统航运旺季的来临,运价环比小幅上涨;下游地区集装箱运输价格随出口贸易增长而明显上涨。集装箱运价年初集中调高后,预计本年度长江干线集装箱运输运价变化幅度不大,总体趋于稳定。

  景气指数进一步回落,信心指数持续下降。2018年一季度,综合景气指数进一步回落,港航企业信心持续下降。长江航运景气指数为97.68,较上期下降9.68点,信心指数为98.26,较上期下降8.69点,均落入不景气区。受三峡南线船闸检修及春节期间工业企业开工不足影响,港航企业经营生产形势呈季节性及区域性回落,港航企业11个主要观测指标8个下降,3个上升,除业务收费价格处于景气区外,其他指标均处于不景气区。

  从企业类型看,港口企业、航运企业景气进一步回落。港口企业和航运企业景气指数分别为98.21、96.83,较上期分别下降13.84点、9.38点,均落入不景气区。

  从区域分布看,中游景气度稍有上升,上游与下游下跌,但下游好于中、上游地区。上游企业景气指数为91.55,较上期下降8.59点,落入不景气区;中游指数为103.75,较上期上升1.05点,仍处于景气区;下游指数为111.41,较上期出现下滑,下降23.13点,由良好景气区回落至景气区。

  分货类情况来看,客运景气状况好于货运,客运景气指数为99.36,较上期下降0.36点,仍处于临界区;货运景气指数为97.25,较上期下降11.04点,落入不景气区,五大货运景气指数除载货汽车滚装运输处于临界区外,其他均不景气。

  全球经济不确定因素增多 二季度长江航运增速有所放缓

  当前,美国贸易保护政策不断升级,地缘政治风险加剧,全球经济面临许多不确定因素,同时我国国内经济运行仍然较为复杂。受宏观经济形势影响,预计二季度长江航运将保持低位增长,增速有所放缓。

  但随着南京至长江出海口431公里的12.5米深水航道全线贯通,5万吨级海轮可直达南京港,10万吨级海轮也可减载抵达,标志着长江经济带综合立体交通走廊建设取得重大进展,长江航运进入新时代。

  主要指标预测如下:二季度,长江干线规模以上港口预计完成货物总吞吐量6.46亿吨,同比增长3%;预计完成外贸、集装箱、煤炭及制品、石油天然气及制品、金属矿石吞吐量分别为9800万吨、428万TEU、1.38亿吨、2800万吨、1.3亿吨,同比分别增长5%、3%、-5%、7%、7.5%。

 
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