国际油轮运输市场月度报告(2020.10)

  10月,国际原油价格先抑后扬、下旬转跌。月初,受特朗普感染新冠消息影响,油价急跌至6月上旬以来低点。随后特朗普病情好转,挪威石油工人罢工,油价止跌回升。下旬,欧美疫情二次爆发,全球新冠感染病例急速攀升,四季度需求前景黯淡,加上利比亚原油产量加速回升至100万桶/日,进一步引发供应过剩担忧,油价再度跌破月初低点。30日,布伦特原油期货价格收于37.46美元/桶,全月平均41.61美元/桶,环比下跌1.4%。全球原油即期运输市场延续低迷态势,VLCC运价继续探底,中小型油轮因利比亚原油出口增加欧洲航线运价止跌企稳;成品油轮受需求压制运价延续跌势。中国进口航线运价继续探底行情,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报513.80点,较上月底下跌6.7%,月平均556.71点,环比下跌8.3%。

  超级油轮(VLCC)运输市场低位探底。上旬,中东航线因运力堆积,货盘稀少,老船和出坞船偶有低价成交,但正常船龄油轮船东宁愿抛锚等货也不愿接受更低价格,运价底部运行。中旬,中东航线集中成交一批11月上旬货盘,运价小幅抬升至WS30附近。下旬,中东7-10月月均100票货盘的低出货量给船东带来11月货量依然不足的预期,虽在低迷市况下约有50艘运力离场进坞,但市场活跃运力仍然充沛,中东/远东航线市场运价水平始终被租家压制在WS30点以下。临近月底,全球疫情二次爆发导致需求预期更加悲观,运价明显下移,TCE重回盈亏平衡点之下。拉斯坦努拉至宁波航线(CT1)27万吨船运价上旬徘徊在WS26.5附近,中旬小幅回升至WS29.5,下旬回调至WS26,等价期租租金(TCE)在0.8至1.1万美元/天间,WS平均WS28.49,环比下跌6.4%,TCE平均1.0万美元/天,环比下跌5.2%。西非航线震荡下行,西非马隆格/杰诺至宁波航线(CT2)26万吨级船运价从月初WS32阴跌至月底WS28.5,平均WS30.60,环比下跌10.7%,TCE平均1.3万美元/天,下跌24.1%。美湾至中国航线运费底部小幅波动,一艘27万吨级船,11月中旬货盘,成交包干运费460万美元。

  苏伊士型油轮运输市场先抑后扬。欧洲、地中海航线运价止跌企稳。西非至欧洲运价中上旬一路下滑至WS29.7,下旬因利比亚出口货盘增加,运价止跌反弹至WS35(TCE约0.5万美元/天)。黑海至地中海运价从月初WS45震荡下跌至中旬WS42,下旬回升至WS47.7(TCE约744美元/天)。波斯湾航线行情止跌小涨。伊拉克至地中海运价从WS9涨至WS17.5;沙特拉斯坦努拉至印度孟买运价从WS66小涨至WS69。中国进口分别来自利比亚、中东、俄罗斯和美湾。一艘13万吨级船,美湾至中国,11月初货盘,成交包干运费为245万美元。

  阿芙拉型油轮运输市场欧亚航线涨跌互现。跨地中海运价止跌回升,中上旬围绕WS57.5小幅波动,下旬受益利比亚原油出口增多上涨至WS67(TCE约0.5万美元/天)。欧洲短程先跌后涨,北海短程运价在WS68至WS75(TCE约-0.4万至900美元/天)间;波罗的海至欧陆10万吨级船运价在WS36至WS45(TCE约-0.2万至0.3万美元/天)间。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚航线运价均止跌企稳,在WS54至WS61之间,TCE在0.3万至0.6万美元/天间,但航线月度均值环比下移。加勒比海至美湾7万吨级船运价从月初WS52.5震荡下跌至月底WS45(TCE约-0.3万美元/天)。科兹米诺至中国航线10万吨货盘包干运费从月初42万美元跌至月底35万美元。一艘10万吨级船,科兹米诺至中国北部港口,11月初货盘,成交包干运费为35万美元。

  成品油运输市场因欧美疫情和欧洲疫情二次爆发导致成品油需求趋弱,运价低迷。亚洲航线行情转弱,波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价月初小涨至WS75后一路下滑至月末WS58(TCE约0.7万美元/天);5.5万吨级船运价从上旬WS73跌至月底WS59(TCE约0.5万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价一路下滑,从月初WS92.5跌至月底WS73(TCE约0.3万美元/天)。欧美长程行情以跌为主,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从月初WS89震荡下行至月中WS70小幅反弹至下旬WS88(TCE约0.7万美元/天);美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价下滑至下旬WS55(TCE约500美元/天)。欧洲-美东-美湾-欧洲三角航线TCE震荡下跌至月中0.6万美元/天后小幅反弹至月底0.8万美元/天。

  

----上海航运交易所信息部  徐伟----

 
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