国际油轮运输市场月度报告(2020.08)

  8月,国际原油价格震荡盘升至46.3美元/桶的半年高点。美国原油库存持续下降,美元持续走软,“欧佩克+”严格执行减产协议,中国需求不断回升,下旬美国墨西哥湾双台风来袭导致该地区原油产能大部分关闭,国际油价升至3月6日以来高点。然而,疫情仍拖累全球石油需求、欧元区经济复苏放缓、印度原油进口量下降及美国原油开采活动增加等不利因素抑制油价涨幅。31日,布伦特原油期货价格收于45.52美元/桶,全月平均45.2美元/桶,环比上涨4.3%。全球原油即期运输市场低迷,VLCC运价继续探底,中小型油轮底部震荡;成品油轮运价继续回升。中国进口航线运价继续筑底行情,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报579.26点,较上月底下跌18.4%,月平均661.19点,环比下跌14.6%。

  超级油轮(VLCC)运输市场震荡探底。油运淡季,市场延续船多货少格局,运价持续阴跌,船东收益TCE跌破其盈亏平衡点。中东8月出口货量与6、7月一样低迷,自2009年以来首次连续三个月总出口货盘数量低于100。尽管中国卸港滞留消耗部分运力,但总体市场运力供过于求状况严峻,运价难改跌势。拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)从月初WS36震荡下移至月底WS29,等价期租租金(TCE)在0.8至1.5万美元/天间,WS平均WS33.09,环比下跌17.6%, TCE平均1.2万美元/天,环比下跌40.3%。西非航线随之下滑,马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS32至WS39.5,平均WS37.37,环比下跌10.6%,TCE平均1.9万美元/天,下跌20.9%。美湾至中国航线运费底部徘徊,一艘27万吨级船,9月底货盘,成交包干运费为540万美元,与月初基本持平。

  苏伊士型油轮运输市场以跌为主,但跌幅有限。上旬,巴西、西非航线货盘增多,加之中国卸港滞港持续,运价小幅上行。中下旬,市场运力再次集中,尤其是中东地区,导致运价转跌。西非至欧洲运价在月初小涨后一路下滑,在WS43至WS51(TCE约1.5万美元/天)区间。黑海至地中海运价上旬反弹至WS63.5后下跌至月底WS54(TCE约0.5万美元/天)。波斯湾航线行情低位下探,伊拉克至地中海运价从WS22跌至WS18.75;波斯湾至印度帕拉迪布运价从WS61.5跌至WS49。本期中国进口主要来自中东、巴西和新加坡。一艘16万吨级船,中东至中国,9月5日货盘,成交运价为WS45,较上月呈下跌态势。

  阿芙拉型油轮运输市场底部窄幅波动。跨地中海运价震荡上扬后一路回落,从上旬WS58.5上涨至中旬WS66,后回落至月底WS55.5(TCE约-0.1万美元/天)。欧洲短程航线先涨后跌,北海短程航线运价从上旬WS81涨至月中WS86,后回落至月末WS80(TCE约0.3万美元/天);波罗的海至欧陆10万吨级船运价在WS51.5至WS60(TCE约0.5万美元/天至1.0万美元/天)间。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚航线运价均先跌后涨,在WS63.5至WS74之间,TCE在0.6万至1.1万美元/天间。加勒比海至美湾7万吨级船运价从上旬WS78.5跌至月底WS64(TCE约0.3万美元/天)。科兹米诺至中国航线10万吨货盘成交包干运费在54.5万至57.5万美元区间窄幅波动。下旬一艘10万吨级船,科兹米诺至中国北部,9月1日货盘,成交包干运费为57.5万美元。

  成品油运输市场继续回升。亚洲航线行情延续上月回升态势,波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价从WS56升至月末WS96(TCE约1.9万美元/天);5.5万吨级船运价从WS59.5涨至WS98.5(TCE约1.4万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价在WS83至WS94(TCE约0.4万-0.6万美元/天)间小幅波动。欧美长程行情冲高回落,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价大幅反弹至26日WS148,后回落至月底WS115(TCE约1.1万美元/天);美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价冲高至中旬WS124后回落至月底WS88.5(TCE约0.7万美元/天)。欧洲-美东-美湾-欧洲三角航线TCE温和反弹至下旬2.4万美元/天后回落至月底1.7万美元/天。

  

----上海航运交易所信息部  徐伟----

 
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