国际油轮运输市场月度报告(2019.12)

  12月,中美第一阶段的贸易协议的达成,一定程度缓解紧张的贸易局势,提振市场需求预期;OPECC产油国达成扩大减产协议,同时美国及其他非OPEC产油国的产量增幅放缓;美国空袭行动和伊朗在霍尔木兹海峡扣押一艘外籍油轮,提升地缘政治风险;美元表现疲软等多重利好因素支撑,国际油价震荡走升。然而,沙特和科威特签署协议,在停产四年后,同意恢复双方边境地区共有油田的石油生产,虽然在目前的大环境下可能不会增加市场上的石油供应,但可能会打压市场情绪。月底,布伦特原油期货价收于66.26美元/桶,全月平均64.7美元/桶,环比上涨3.6%。全球原油即期运输市场大船运价止跌反弹,中小型船运价震荡攀升。成品油运价小幅上行。中国进口航线运价先抑后扬。上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报2194.43点,较上月底上涨27.5%,月平均1793.19点,环比上涨19.5%。

  超级油轮(VLCC)运输市场止跌回升。上旬,市场货量收缩,船东加快推船节奏,加之老旧船成交增多,运价明显回落。中下旬,随着1月货盘陆续放出,市场成交逐步回暖,加之运力扎堆加注低硫燃油导致部分港口出现油轮排队现象,可用运力减少,运价止跌反弹。月末,美国空袭行动和伊朗在霍尔木兹海峡扣押一艘油轮提升中东地缘政治风险,运价加速拉升。拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)从月初WS104(TCE7.7万美元/天)回调至5日WS92(TCE6.6万美元/天),随后震荡反弹至月末WS140(TCE11万美元/天)。月平均WS112.71,环比上涨22.5%,TCE平均8.4万美元/天,环比上涨30.1%。西非航线随之起伏,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)为WS92至WS130,平均WS108.28,上涨15.4%,TCE平均8.5万美元/天,上涨21.6%。美国至中国航线运费先抑后扬,在1050-1250万美元之间。一艘27万吨货量船,美湾至中国,1月28日货盘,成交包干运费为1230万美元。

  苏伊士型油轮运输市场逐步攀升。受旺季需求刺激,欧洲、地中海航线一路走升。西非至欧洲运价从月初WS120(TCE约4.8万美元/天)攀升至月末WS165(TCE约6.9万美元/天)。黑海至地中海运价走势相似,在WS137至WS167(TCE约5.9至7.5万美元/天)。波斯湾出发至地中海运价止跌回升,伊拉克至地中海运价从月初WS60上涨至月末WS65水平;波斯湾出发至印度航线运价继续回升,伊拉克至印度钦奈运价从上月底WS140上涨至WS164。中国进口分别来自非洲、巴西和日本,运费止跌反弹。中旬一艘15.9万吨级船,利比亚至中国,1月上旬货盘,成交包干运费为540万美元。

  阿芙拉型油轮运输市场欧洲、亚洲航线震荡走高,加勒比短程航线大幅反弹。跨地中海航线运价先抑后扬,从月初WS198下跌至9日WS173(TCE约4.9万美元/天)后逐步反弹至月底WS210(TCE约6.6万美元/天);北海短程运价先扬后抑,从月初WS160上涨至月中WS248(TCE约11.1万美元/天)后小幅回落至月末WS190(TCE约7.1万美元/天);波罗的海至欧陆10万吨级船运价止跌反弹后回落,在WS129至WS204(TCE约4.8至9.5万美元/天)。亚洲航线止跌回升。波斯湾至新加坡运价震荡上扬至月底WS269(TCE约6.8万美元/天);东南亚至澳大利亚航线运价一路走升,从月初WS162攀升至月底WS208(TCE约4.1至5.6万美元/天)。加勒比海至美湾7万吨级船运价从月初不足WS190(TCE约4.2万美元/天)强劲反弹至月末WS297(TCE约7.8万美元/天)。中国进口主要来自科兹米诺、西非等地,运费小幅波动。18日一艘10万吨科兹米诺货盘,12月30日货盘,成交包干运费为94万美元,较上月底小幅上涨。

  本月成品油运输市场运价小幅上涨。亚洲石脑油运输航线震荡爬升,波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价从月初WS153上涨至月末WS172(TCE约3.7万美元/天);5.5万吨级船运价走势相似,在WS150至WS182(TCE约2.3至2.9万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价5日下探WS166(TCE约1.57万美元/天)后反弹至月中WS184(TCE约1.8万美元/天),下半月小幅回调。欧美长程运价先抑后扬,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价在WS157至WS204之间,TCE在1.6至2.4万美元/天;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价在WS115至WS128,TCE在0.99至1.2万美元/天。欧洲-美东-美湾-欧洲三角航线TCE震荡走高至月底2.8万美元/天。

  

----上海航运交易所信息部  徐伟----

 
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