国际油轮运输市场月度报告(2019.07)

  本月上旬,美国原油库存连续四周下降、OPEC+决定将原油减产协议延长9个月至2020年3月底、俄罗斯石油公司产量下降,布伦特原油期货价格止跌反弹。中旬,美伊紧张局势出现缓和、美国墨西哥湾原油生产活动逐步恢复,OPEC及IEA月报均预计明年油市供应过剩问题仍将重现,油价转跌。下旬,英伊互扣油轮事件持续升级,引发市场对霍尔木兹海峡安全的担忧,加之美国原油库存连续七周下降,油价止跌回升。7月,布伦特原油期货价在61至67美元/桶之间,月平均64美元/桶,环比上涨2.2%。全球原油即期运输市场气氛低迷,大中小型船市场行情均出现不同程度下滑。中国进口航线运价延续上月下降趋势,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报686.35点,较上月底下降14.6%,月平均739.85点,环比上涨4.5%。

  超级油轮(VLCC)运输市场本月成交量并未减少,但运价有所回调。阿曼湾油轮遇袭事件的影响逐步被消化,市场气氛低迷,供需状况逐步回归基本面,船多货少的矛盾依旧突出,尤其是中东地区老旧船舶低价成交加大运价下行压力,全月运价持续阴跌。拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)从WS50下跌至WS41,等价期租租金(TCE)在1.2至2.1万美元/天之间,WS平均WS45.27,环比上涨4.0%,TCE平均1.54万美元/天,环比下降4.5%。西非航线随之下滑,马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)从WS48.5下跌至WS44,平均WS46.36,环比上涨5.1%,TCE平均1.78万美元/天,下降3.9%。美湾至中国航线市场先抑后扬,平均运价环比稳中有跌。一艘27万吨级船,美湾至中国,8月18日货盘,成交包干运费为500万美元。

  苏伊士型油轮运输市场成交减少,运价走软。西非至欧洲运价走出“V”型走势,在WS57至WS77区间,TCE在0.74至1.97万美元/天间。黑海至地中海运价小幅下跌,在WS73至WS82(TCE约0.91至1.56万美元/天)间。波斯湾航线行情小幅下滑,伊拉克至地中海运价从上月底的WS42.5下滑至WS32.5;波斯湾至印度运价从WS107.5下移至WS81。中国进口主要来自利比亚和东北亚,运价略有下滑。一艘16万吨级船,利比亚至宁波,7月下旬货盘,成交包干运费为275万美元。

  阿芙拉型油轮运输市场成交有所减少,运价小幅下跌。跨地中海运价走软,从WS107(TCE为1.56万美元/天)走低至WS83(TCE约0.65万美元/天)。其他欧洲短程运价小幅下滑,北海短程运价在WS82至WS91(TCE约0.08至0.67万美元/天)之间;波罗的海至欧陆10万吨级船运价在WS57至WS64(TCE约0.2至0.72万美元/天)之间。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚航线运价均呈现缓慢下跌走势,月底分别为WS110、WS90,TCE分别约1.11万美元/天、0.9万美元/天。加勒比海至美湾7万吨级船运价从WS80水平(TCE为0.24万美元/天)跌至WS67(破保本点),下旬回到保本点上方。中国进口原油主要来自俄罗斯、东南亚等地,运价小幅下跌。一艘10万吨级船,科兹米诺至中国,7月中旬货盘,成交包干运费为59万美元。

  成品油运输市场亚洲、欧美航线平均运价环比下跌。波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价在WS77至WS98之间(TCE约0.3至1.15万美元/天);5.5万吨级船运价在WS90至WS107(TCE约0.5至0.96万美元/天)之间;印度至日本3.5万吨级船运价波动下行在WS103至WS112(TCE在0.15至0.43万美元/天之间)。欧美长程航线低迷不振,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从WS146震荡下滑至WS99,TCE在0.37至1.24万美元/天;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价先抑后扬,从WS104(TCE为0.53万美元/天)跌至WS64(TCE为-0.18万美元/天),下旬回稳至保本点上方。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE先跌后涨,在0.56至1.67万美元/天之间。

  

----上海航运交易所信息部  徐伟----

 
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