国际油轮运输市场月度报告(2018.10)

  高企的国际油价本月摸高回落,布伦特原油期货价于10月3日达到今年新高86.29美元/桶,之后逐渐下降至75美元/桶,月平均80.6美元/桶,环比上涨2.1%。进入第四季度传统运输旺季,全球原油即期运输市场成交稳步增加,运价全线提高,部分航线加速上涨。美国对伊朗能源方面的制裁下月上旬即将正式生效,伊朗出口货盘本月在克拉克森成交记录中完全消失。中国进口航线运价大幅上涨,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报1336.54点,较上月底上涨64.2%,月平均1146.88点,环比上涨51.6%。

  超级油轮(VLCC)运输市场成交增多,运价大幅上涨。拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)上跳在WS80至WS100之间,等价期租租金(TCE)为3.3至4.7万美元/天,WS平均84.83,环比上涨53.4%,TCE平均3.64万美元/天,环比暴涨138.5%。西非航线随之起伏,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS78至WS97之间,平均WS82.76,上涨49.0%,TCE平均3.84万美元/天,暴涨116.4%。克拉克森成交记录显示,美国至中国原油运输继续,部分船舶11月下旬货盘成交包干运费分别为800和820万美元。伊朗出口货盘8月份起未有成交记录。

  苏伊士型油轮运输市场西非、欧洲短程运价加速上涨;亚洲航线盘整上升。西非至欧洲成交活跃,运价继续上移在WS77至WS109,TCE提高在1.0至2.3万美元/天之间。黑海至地中海运价从WS100涨至WS130(TCE约1.8至3.4万美元/天)。波斯湾至地中海成交运价从WS26升至WS55;波斯湾至印度和中国的运价提高在WS85至WS140之间,并有9万吨货盘进入。中国进口货盘分别来自波斯湾、地中海、南美洲和红海,运价上涨。13万吨级船,利比亚至中国,10月中旬货盘,成交包干运费为405万美元。

  阿芙拉型油轮运输市场运价震荡上涨。跨地中海航线运价范围向上扩大在WS99至WS180之间,TCE约0.3至3.5万美元/天。其他欧洲短程运价走势同步,北海短程运价为WS105至WS145,TCE为0.2至2.9万美元/天;波罗的海至欧陆10万吨级船运价为WS80至WS120(TCE约3.0万美元/天)。波斯湾至新加坡运价从WS110升至WS140(TCE约1.2万美元/天);东南亚至澳大利亚航线运价从WS106升至WS130(TCE约1.5万美元/天)。加勒比海至美湾7万吨级船运价在WS130至WS260之间震荡,TCE范围扩大在0.6至4.7万美元/天之间。中国进口货盘主要来自科兹米诺、地中海和日本等地,运价小幅上升。10万吨科兹米诺货盘,成交包干运费约52万美元上下。

  本月成品油运输市场亚洲行情小幅上升,波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价波动在WS100至WS114之间,TCE则扩大在0.50至0.85万美元/天;5.5万吨级船运价在WS120至WS129之间(TCE约0.6至0.8万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价在WS114至WS123(TCE约1500美元/天)之间。欧美长程运价走势各异,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从WS150逐渐下降至WS110(TCE约0.1万美元/天);美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价从WS85回升至WS145(TCE回到保本点上方)。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE接近上月水平,维持在0.5至1.25万美元/天之间。

  伊朗因素对油运市场行情影响有限。本月Refinitiv Eikon航运数据显示,11艘载有伊朗原油的VLCC驶向大连,其中一艘已于10月8日在大连港保税区卸货,另三艘正驶往大连长兴岛,预计11月抵达。另据伊朗国家油轮公司(NITC)人士称,公司正将2000多万桶原油运往大连,并尚未决定将卖给哪国。今年5月份美国宣布对伊朗能源方面的制裁11月5日起正式生效,给予进口商半年时间重新寻找卖家。本月21日,美国财政部长又表示,一些买家将获得豁免,进口量可以仅减少20%以上。据美国能源署(EIA)报导,伊朗石油出口在6月份达到270万桶/日高峰,比前4月平均水平高出30万桶/日,而9月份已降到190万桶/日。粗略估计,伊朗货盘占全球海运量3%至4%,油轮船队规模占全球VLCC约8%。目前用作浮动储油库的11艘占全球VLCC约2%。制裁引发的货量减少幅度与有效运力减少幅度相近,加之实际减少量估计不会达到极限值,伊朗因素对全球油运市场行情的冲击有限。

 

------上海航运交易所信息部  汪叶------

 
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