国际油轮运输市场月度报告(2017.09)

  据欧佩克统计,其8月份原油产量减少7.9万桶/日至3275万桶/日。本月,沙特、利比亚产量继续下滑,欧佩克增产动力不足。9月25日,伊拉克库尔德人公投引发伊拉克原油供应可能受阻的风险,刺激当日油价加速提升。本月布伦特原油现货价格从53美元/桶直线上升,提升速度在下旬加快并摸高59.77美元/桶,月平均56.1美元/桶,环比上涨8.6%。全球原油即期运输市场本月成交量恢复性增加,VLCC运价回升,中小型油轮运价盘整后向上运行,阿芙拉型船亏损航线的TCE回到保本点以上。原油运价综合水平直线上扬。中国进口航线运价触底企稳后有所反弹,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报649.52点,较上月底上涨32.8%,月平均535.22点,环比上升2.1%。

 

超级油轮(VLCC)运输市场

  成交猛增,运价底部盘整后反弹。拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价(CT1)上中旬在WS40上下盘整,下旬猛提至WS54附近,全月平均WS43.7,环比上升1.6%,等价期租租金(TCE)从0.2万美元/天上下提高至1.2万美元/天,平均0.45万美元/天,环比下跌15.9%。西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)先稳后涨在WS46至WS59之间,平均WS50.14,上升2.8%,TCE平均1.22万美元/天,下跌3.5%。据克拉克森9月份统计,今年中国原油进口量预计达到3.9亿吨,同比增长11%。中国原油进口对全球市场影响已越来越重要,引发市场对强劲增长势头能否持续的关注。

 

苏伊士型油轮运输市场

  运价盘整上升。西非至欧洲运价维持在WS65至WS76(TCE约0.60-1.0万美元/天)之间。受尼日利亚出口货盘支持,运价下旬上提至WS80(TCE约1.2万美元/天)。西非至亚洲货盘的成交运价升到WS78至WS88。黑海至地中海运价为WS78至WS87间(TCE约0.70至1.1万美元/天)。波斯湾至欧洲航线运价波动幅度收小,伊朗以外地区至地中海的成交运价范围收窄在WS26至WS35之间;伊朗哈尔克至地中海运价在WS36至WS40水平;波斯湾至印度运价范围向上扩大在WS64至WS88。中国原油进口分别来自红海、新加坡、南美和地中海。13万吨级船,新加坡至中国,9月下旬货盘的成交运价达到WS90水平,运价有所提升。

 

阿芙拉型油轮运输市场

  运价总体向上。欧洲短程行情触底回升。跨地中海运价从WS80涨到WS130,(TCE从保本点升至1.6万美元/天),下旬又跌至WS95附近;北海短程运价在WS95至WS110,TCE为0.2至1.1万美元/天;波罗的海至欧陆10万吨级船运价WS60至WS90之间,TCE为保本点至1.2万美元/天。“哈维”导致的上涨行情本月逐渐消退,加勒比海至美湾7万吨级船运价从WS158(TCE约2.0万美元/天)逐渐回落至WS130(TCE约1.1万美元/天)。受台风“泰利”影响,加之印度尼西亚和新加坡的需求增加,亚洲航线运价盘整后上涨,波斯湾至新加坡运价在WS90至WS112(TCE约0.7万美元/天)之间,东南亚至澳大利亚航线运价为WS87至WS130(TCE约1.56万美元/天)。中国进口主要来自科兹米诺、东南亚,10万吨货盘成交包干运费基本稳定在40万美元。

 

成品油运输市场

  受10月至11月初炼油厂维修影响,本月成交略有减少,运价先跌后涨,震荡上行。亚洲石脑油货盘较为充沛,加之欧洲短程行情上涨吸走部分运力,亚洲航线运价盘整上升。波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价在WS100至WS145之间(TCE为0.8至1.6万美元/天);5.5万吨级船运价同步起伏在WS120至WS155之间(TCE为0.8至1.2万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价从WS145逐渐提升至WS178(TCE约0.6至0.9万美元/天)。8月下旬的“哈维”给美国航线带来一波上涨行情。随着炼厂生产逐步恢复,本月上半月运价大幅回调。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价月初达到本轮行情的顶点WS248(TCE约2.1万美元/天)后直线下落至WS100(TCE约0.1万美元/天),下半月波动在WS100至WS130之间;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价同步下调在WS70(破保本点)至WS110(TCE约0.37万美元/天)之间。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE从2.0万美元/天逐渐下降,触0.4万美元/天后小幅反弹。

 

--------上海航运交易所信息部  汪叶--------

 
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