国际油轮运输市场月度报告(2017.08)

  本月上旬欧佩克(OPEC)再次上调今明两年的原油需求预期。下旬,美国原油库存连续8周减少的消息以及热带风暴哈维(Harvey) 袭击美国南部都对油价形成支持。全月布伦特原油期货价格在49.90至52.88美元/桶之间波动上升,平均51.8美元/桶,环比上涨5.2%。全球原油即期运输市场总体成交量减少,VLCC过剩严重,运价大幅下探,拖累综合运价水平不断创新低。不过,中小型油轮运价维持底位盘整态势,并在月底有所反弹。原因是非洲货盘支持和美湾运力周转不畅。尼日利亚、利比亚的原油出口本月急速增长。“哈维”导致美国南部炼油厂生产停顿,美湾多个港口关闭。据MarineTraffic实时追踪数据,至少有25艘油轮(装有大约1700万桶进口原油)漂流在德州和路易斯安那州港口附近。中国进口航线运价直线下探,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报489.25点,创今年新低,较上月底下跌14.7%,月平均523.98点,环比下跌14.8%。

  超级油轮(VLCC)运输市场总体成交减少,运价继续下探并创今年新低。全月,拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价(CT1)从WS49单边下跌至WS39,平均WS43.00,环比下跌17.7%,等价期租租金(TCE)从不足1万美元/天,跌至0.25万美元/天,平均0.54万美元/天,环比下跌60.1%。受货盘略有增长支持,西非航线运价下跌较缓,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)范围小幅下移在WS46至WS51之间,平均WS48.79,下跌10.9%,TCE平均1.26万美元/天,下跌32.3%。今年的运输市场受新船持续交付影响,运价大幅下跌。今年至今,CT1的平均TCE约1.81万美元/ 日,同比下跌53.6%。

  苏伊士型油轮运输市场运价基本处于盘整状态,下旬有所跌落。西非至欧洲运价上、中旬维持在WS65以上(TCE约0.80万美元/天),下旬跌至WS60上下。西非至印度货盘的成交运价保持在WS70至WS73。黑海至地中海运价维持在WS75以上(TCE约0.70万美元/天)。波斯湾出发航线运价小幅波动,至地中海的成交运价上移在WS26至WS41之间;伊朗哈尔克至地中海运价平稳在WS35至WS42;波斯湾至印度运价下移在WS61至WS75。中国进口分别来自红海、新加坡、南美和地中海,运价略有上升。13万吨级船,新加坡至中国,9月上旬货盘的成交运价为WS70至WS73。

  阿芙拉型油轮运输市场多数航线运价范围小幅移动。欧洲短程行情仍然挣扎在底部,下旬,利比亚最大油田El Sharara关闭,地中海货盘减少,给欧洲短程航线雪上加霜。WS80水平的跨地中海运价中旬跌进WS80,全月在WS71至WS85之间,TCE为亏损0.2至0.2万美元/天之间;北海短程运价在WS90至WS93,TCE为0至0.2万美元/天;波罗的海至欧陆10万吨级船运价停滞在上月底的WS60附近,TCE在保本点以下。“哈维”带来运价振动,跌至保本点上方的加勒比海至美湾7万吨级船运价下旬反弹,月底达到WS150水平(TCE超过1.9万美元/天)。亚洲航线运价先降后升,波斯湾至新加坡运价在WS84至WS94(TCE约0.5万美元/天)之间,东南亚至澳大利亚航线运价为WS84至WS87(TCE约0.5万美元/天)。中国进口主要来自科兹米诺,10万吨货盘成交包干运费小幅下降在39至41万美元之间。

  本月成品油运输市场运价震荡上行。较为充沛的亚洲石脑油货盘下半月有所减少,运价先涨后跌,运价范围较上月均有小幅上移。波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价在WS100至WS126之间(TCE为0.8至1.30万美元/天);5.5万吨级船运价为WS120至WS135(TCE为0.8至1.1万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价为WS138至WS155(TCE约0.5至0.7万美元/天)。本月上旬,欧洲最大炼油厂发生火灾,修复至少需要20天,发往美国的货盘减少。下旬,“哈维”余波和随之而来的洪水造成墨西哥湾炼油产能关闭四分之一,美湾港口航道关闭,船舶到达延迟,欧美航线运价大幅波动。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从月初的WS120逐渐下降至WS100(TCE约0.2万美元/天),下旬反弹至WS245(TCE约2.1万美元/天);美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价上旬处于保本点以下,中旬起持续反弹并摸高WS140水平(TCE约0.8万美元/天)。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE上旬触底0.5万美元/天后振动反弹至1.90万美元/天。

 

------上海航运交易所信息部  汪叶------

 
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