船舶交易周评(2017.11.15)

国际散货船价续涨

二手船市成交量缩

  11月15日,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为775.75点,环比微跌0.01%。其中,国际散货船价综合指数和内河散货船价综合指数分别上涨2.16%、0.01%;国际油轮船价综合指数和沿海散货船价综合指数分别下跌0.25%、0.66%。

  散货船东处于盈利状态,因前期散货运价反弹影响,二手散货船价格继续以涨为主。本周,5年船龄的国际散货典型船舶估价:35000DWT--1129万美元、环比涨2.13%;57000DWT--1587万美元、环比涨5.17%;75000DWT--1850万美元、环比涨1.83%;170000DWT--3339万美元、环比跌0.04%。10月份,受环保督察和采暖限产等影响,国内钢材产量9179万吨,同比下降1.6%。钢铁行业工业产量增速连续2个月回落,利润方面却增加显著。散运市场受“中国因素”影响,运输需求减缓,BDI指数依旧在回踩,周二收于1405点,环比下跌4.62%,全球散运市场总体疲弱,船舶运力堆积严重,运价下跌,干散货船1年期期租费率跌多涨少,预计二手船价格有震荡调整可能。本周,二手散货船成交量下滑,共计成交16艘(环比减少9艘),总运力85万DWT,成交金额19586万美元。

  今年美国原油产量比2016年中期增加14%,达到创纪录的962万桶/日。尽管OPEC牵头的减产行动及中东紧张局势为油市带来利多因素,但这些影响似乎被美国活跃钻井数和产量提高所抵消。布伦特原油现货价格收于63.16美元/桶(周二),环比下跌6.11%。本周,国际油轮运输需求略有改善,即期运价短期企稳,二手油轮船价涨跌各半,5年船龄的国际油轮典型船舶估价:47000DWT--2030万美元、环比涨0.04%;74000DWT--2505万美元、环比涨0.12%;105000DWT--2459万美元、环比跌1.25%;158000DWT--4556万美元、环比跌0.31%;300000DWT--5480万美元、环比持平。随着油运市场进入传统旺季(11月至明年1月),油轮亏损运输情形可能有所扭转。当前,全球石油需求达到迄今为止最高水平,同时油轮船队仍然十分庞大且不断增长,油轮买卖基本处于停滞状态,预计二手油轮价格将低位震荡。本周,二手国际油轮共计成交3艘(环比减少6艘),总运力12万DWT,成交金额2100万美元。

  煤价下跌,用煤企业采购积极性受阻;燃油价格上涨,船舶经营成本增加,沿海运价在僵持中小幅波动,二手船价格继续下跌。本周,5年船龄的国内沿海散货典型船舶估价:1000DWT--115万人民币、环比跌0.42%;5000DWT--714万人民币、环比跌0.99%。近期,钢铁产能收缩,金属矿石运输需求下滑;冷空气南下,火电库存下降,冬储煤开始拉运;新粮供应增加,北方粮价回落,南方贸易商进货积极。总体来说,沿海煤炭和粮食运输需求较好,船东因成本增加而涨价,运价将小幅走高,预计二手散货船价格短期将止跌回稳。本周,沿海散货船成交稀少,市场多以观望为主。

  内河散货运输需求有所回落,二手散货船价格跌多涨少。本周,5年船龄的国内内河散货典型船舶估价:500DWT--50万人民币、环比跌0.15%;1000DWT--97万人民币、环比跌0.48%;2000DWT--201万人民币、环比跌3.37%;3000DWT--271万人民币、环比涨5.10%。全国房地产销售和投资资金到位增速均在不断回落,开发商购地冲动被迫抑制,短期内土地购置费用恐难以维持当前较快增长的态势,地产投资增速将面临较大的下行压力。内河建材运输需求难以呈现大的改变,预计内河散货船价格将震荡往复。本周,内河散货船成交继续缩量,共计成交27艘(环比减少10艘),总运力3.9万DWT,成交金额3440万元人民币。

 
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