国际船舶交易市场月度报告(2016.9)

9月份国际船舶交易市场评述

  一、二手船市场

  2016年9月份,国际二手船市场成交艘数较上月基本持平。根据今年直到目前为止的数据来看,国际二手船市场在整体上较为平稳,每个月的成交艘数基本在120艘左右上下浮动,除了今年2月份时的淡季之外,没有非常反常的变化。据统计,9月份国际二手船市场共成交各类船舶126艘,共722万载重吨,环比上月分别增减+3.28%、-10.77%。共涉及资金约16.6亿美元。上海航运交易在9月份发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为772.2点,环比上月稍降0.13%。

  散货船

  据统计,本月国际二手散货船市场共成交散货船78艘,共567.5万载重吨,分别环比上月提升6.85%和15.4%。分船型统计,海岬型、卡尔萨姆型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别15艘、6艘、16艘、9艘和32艘。本月主要成交的船型依然为4万DWT以下小吨位灵便型船。

  9月份,国际二手散货船市场各类船型价格本月较上月有所下滑。5.7万DWT超灵便型散货船在本月的跌幅比较明显;3.5万DWT灵便型散货船价格跌幅在本月减缓许多。据统计,5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船,本月平均估价分别为2087万美元、1162万美元、839万美元、775万美元,环比分别下跌1.41%、4.04%、6.75%、1.09%。之前的二手散货船领域出现了一系列的大跌以及反弹等现象,目前市场依然处在余震阶段。9月份,上海航运交易所发布的国际散货船价指数平均值为298.79点,环比下降3.21%。

  油轮

  9月份,本月国际二手船市场成交油轮仅21艘,是今年以来成交艘数最低的一个月,共94.6万载重吨,环比分别下降25%和63.21%。油轮总成交量的下降主要源于12万DWT以上大吨位油轮,包括VLCC等船型的成交量萎缩。分船型统计,超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交0艘、0艘、4艘、0艘和17艘。灵便型船交易依然占市场主导;巴拿马型船从去年下半年以来成交量一直处于低迷状态。

  本月国际二手油轮各个船型的价格延续了8月下滑的趋势。据统计,5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮,本月平均估价分别为6204万美元、5281万美元、3246万美元、3293万美元和2081万美元;环比上月分别增减-1.42%、-1.42、1.08%、-0.61%、-5.77%。9月份,上海航运交易所发布的国际油轮船价指数平均值为799.51点,环比下滑1.71%。

  集装箱船

  9月份,据克拉克森数据显示,5年船龄的箱位为4500TEU巴拿马型、2750TEU次巴拿马型和10年船龄的1700TEU灵便型集装箱船,本月平均估价分别为1000万美元、1100万美元和600万美元,可以注意到的是4500TEU与2750TEU集装箱船型出现了价格倒挂现象。

  9月份,国际二手集装箱成交量依然不温不火。据统计,本月国际二手集装箱船成交仅12艘,共5.9万TEU。巴拿马型、次巴拿马型、灵便型和支线型集装箱船分别成交6艘、1艘、4艘和1艘。

  二、新造船市场

9月份,国际新造船市场各船型价格数据详见下表。

船型

大小

单位

价格(百万美元)

船型

大小

单位

价格(百万美元)

油船

315000-320000

DWT

85.50

集装箱船

18500-19000

TEU

145.25

油船

156000-158000

DWT

55.50

集装箱船

16000-16500

TEU

126.75

油船

113000-115000

DWT

45.50

集装箱船

13000-14000

TEU

108.75

油船

113000-115000

DWT

47.50

集装箱船

10000

TEU

92.75

油船

73000-75000

DWT

41.13

集装箱船

8500-9100

TEU

82.75

油船

47000-51000

DWT

33.06

集装箱船

6600-6800

TEU

60.50

油船

37000

DWT

30.19

集装箱船

4800

TEU

43.50

散货船

176000-180000

DWT

41.88

集装箱船

3600-3800

TEU

33.50

散货船

100000-115000

DWT

33.38

集装箱船

2600-2900

TEU

28.00

散货船

91000-93000

DWT

31.00

集装箱船

2500

TEU

28.50

散货船

80000-82000

DWT

24.38

集装箱船

1850-2100

TEU

23.00

散货船

75000-77000

DWT

24.00

集装箱船

1650-1850

TEU

22.50

散货船

61000-63000

DWT

22.25

集装箱船

1600

TEU

20.08

散货船

32000-35000

DWT

19.50

集装箱船

1000-1100

TEU

16.75

散货船

25000-30000

DWT

18.50

集装箱船

700-750

TEU

12.30

L.P.G

78000-84000

m3

72.50

集装箱船

400

TEU

8.84

L.P.G

60000

m3

64.38

集装箱船

285-315

TEU

7.69

L.P.G

35000

m3

48.38

L.N.G

174000

m3

198.13

L.P.G

22000-24000

m3

42.00

L.N.G

160000

m3

194.13

  据统计,全球新增各类造船订单仅20艘,共39.3万载重吨,环比上月分别下降-53.49%和-85.8%。新造船市场就目前水平的订单量,在可见的未来很难改善。另外值得注意的是本月各船型的订造价格延续了上月普遍下跌的走势,这样的趋势有可能在未来的一段时间内持续出现。

  三、拆船市场

  9月份国际上目前总共能够统计到的废钢船成交有58艘、共70.1万轻吨,环比分别提高23.4%和14.48%;平均拆解船龄25.55年。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其、印度次大陆以及中国船厂收购各类废钢船分别为4.8万轻吨、15.7万轻吨、7.2万轻吨、35.1万轻吨以及2.4万轻吨。

9月份,各船型在国际各个地区平均拆解价格见下表

船型

价格(百万美元)

船型

价格(百万美元)

超大型油轮

12.36

海岬型散货船

6.75

苏伊士型油轮

6.59

巴拿马型散货船

3.84

阿芙拉型油轮

4.87

超灵便型散货船

3.02

巴拿马型油轮

3.95

灵便型散货船

2.11

MR型油轮

2.77

3750TEU集装箱船

5.42

灵便型油轮

2.34

2000TEU集装箱船

4.05

 

  国际拆船市场以及国际新造船市场的数据在收集过程中会有延迟效应,以上数据未能完全代表本月真实情况,仅供参考。

 

  上海航运交易所 

 
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