国际船舶交易市场月度报告(2016.8)

  一、二手船市场

  2016年8月份,国际二手船市场成交艘数较上月稍有下滑。根据今年直到目前为止的数据来看,国际二手船市场在整体上较为平稳,每个月的成交艘数基本在120艘左右上下浮动,除了今年2月份时的淡季之外,没有非常反常的变化。据统计,8月份国际二手船市场共成交各类船舶122艘,共810万载重吨,环比上月分别增减-9.63%、+4.99%。共涉及资金约16.6亿美元。上海航运交易在8月份发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为773.23点,环比上月提高0.41%。

  散货船

  据统计,本月国际二手散货船市场共成交散货船73艘,共491.8万载重吨,分别环比上月提升5.8%和15.88%。分船型统计,海岬型、卡尔萨姆型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别10艘、8艘、11艘、21艘和23艘。本月主要成交的船型依然为4万DWT以下小吨位灵便型船。

  8月份,国际二手散货船市场各类船型价格本月涨跌不一。17万DWT海岬型船的价格延续了上个月补偿性的下调;5.7万DWT超灵便型散货船在上月出现了惊人涨幅后有所收敛;值得注意的是3.5万DWT灵便型散货船价格较上月提升迅猛。据统计,5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船,本月平均估价分别为2117万美元、1211万美元、900万美元、784万美元,环比分别涨跌-5.89%、-0.71%、+2.09%、+9.24%。之前的二手散货船领域出现了一系列的大跌以及反弹等现象,目前似乎依然处在余震阶段。8月份,上海航运交易所发布的国际散货船价指数平均值为308.70点,环比提高0.49%。或许有时指数的表现较为平稳,但作为一个加权指标有时并不能反映下面各个船型的剧烈变化。

  油轮

  8月份,本月国际二手船市场成交油轮仅28艘,共257.1万载重吨,环比分别下降41.67%和21.08%。油轮总成交量的下降主要源于6万DWT以下小吨位船舶的成交量萎缩。分船型统计,超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交5艘、0艘、5艘、1艘和17艘。灵便型船交易依然占市场主导;巴拿马型船从去年下半年以来成交量一直处于低迷状态。

  尽管较上月的跌幅有所缓减,本月国际二手油轮各个船型的价格持续下滑的趋势还是非常的明显。据统计,5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮,本月平均估价分别为6293万美元、5357万美元、3211万美元、3314万美元和2208万美元;环比上月分别下滑3.76%、0.93%、0.78%、1.16%、9.77%。8月份,上海航运交易所发布的国际油轮船价指数平均值为813.23点,环比下滑3.51%。

  集装箱船

  8月份,据克拉克森数据显示,5年船龄的箱位为4500TEU巴拿马型、2750TEU次巴拿马型和10年船龄的1700TEU灵便型集装箱船,本月平均估价分别为1150万美元、1150万美元和650万美元,基本上与上月持平。

  8月份,国际二手集装箱成交量依然不温不火。据统计,本月国际二手集装箱船成交仅12艘,共4.5万TEU。巴拿马型、次巴拿马型、灵便型和支线型集装箱船分别成交4艘、3艘、4艘和1艘。

 

  二、新造船市场

8月份,国际新造船市场各船型价格数据详见下表。

船型

大小

单位

价格(百万美元)

油船

315000-320000

DWT

86.00

油船

156000-158000

DWT

56.25

油船

113000-115000

DWT

46.25

油船

113000-115000

DWT

48.25

油船

73000-75000

DWT

41.75

油船

47000-51000

DWT

33.25

油船

37000

DWT

30.75

散货船

176000-180000

DWT

41.75

散货船

100000-115000

DWT

33.25

散货船

91000-93000

DWT

31.00

散货船

80000-82000

DWT

24.25

散货船

75000-77000

DWT

24.00

散货船

61000-63000

DWT

22.25

散货船

32000-35000

DWT

19.50

散货船

25000-30000

DWT

18.50

L.P.G

78000-84000

m3

72.50

L.P.G

60000

m3

64.50

L.P.G

35000

m3

48.50

L.P.G

22000-24000

m3

42.00

船型

大小

单位

价格(百万美元)

集装箱船

18500-19000

TEU

145.00

集装箱船

16000-16500

TEU

126.50

集装箱船

13000-14000

TEU

108.50

集装箱船

10000

TEU

92.50

集装箱船

8500-9100

TEU

82.50

集装箱船

6600-6800

TEU

60.50

集装箱船

4800

TEU

43.50

集装箱船

3600-3800

TEU

33.50

集装箱船

2600-2900

TEU

28.00

集装箱船

2500

TEU

28.50

集装箱船

1850-2100

TEU

23.00

集装箱船

1650-1850

TEU

22.50

集装箱船

1600

TEU

20.08

集装箱船

1000-1100

TEU

16.75

集装箱船

700-750

TEU

12.30

集装箱船

400

TEU

8.84

集装箱船

285-315

TEU

7.69

L.N.G

174000

m3

198.63

L.N.G

160000

m3

194.63

  据统计,全球新增各类造船订单43艘,共276.8万载重吨,环比上月分别增减+43.33%和-13.1%。虽然本月成交量相比上月有所反弹,但新造船市场就目前水平的订单量,在可见的未来很难改善。另外值得注意的是本月各船型的订造价格延续了上月普遍下跌的走势,这样的趋势有可能在未来的一段时间内持续出现。

 

  三、拆船市场

  8月份国际上目前总共能够统计到的废钢船成交有47艘、共61.3万轻吨,环比分别提高11.9%和47.97%;平均拆解船龄24.94年。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其、印度次大陆以及中国船厂收购各类废钢船分别为9.1万轻吨、11.7万轻吨、2.6万轻吨、33.9万轻吨以及3.9万轻吨。

8月份,各船型在国际各个地区平均拆解价格见下表

船型

价格(百万美元)

船型

价格(百万美元)

超大型油轮

11.31

海岬型散货船

6.19

苏伊士型油轮

6.03

巴拿马型散货船

3.53

阿芙拉型油轮

4.45

超灵便型散货船

2.67

巴拿马型油轮

3.62

灵便型散货船

1.86

MR型油轮

2.53

3750TEU集装箱船

4.99

灵便型油轮

2.14

2000TEU集装箱船

3.75

 

  国际拆船市场数据在收集过程中会有延迟效应,以上数据未能完全代表本月真实情况,仅供参考。

  上海航运交易所

  

 
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