国内船舶交易市场月度报告(2020.10)

  一、国内二手船市场

  10月份,今年入秋气温下降早于往年,电煤消费淡季提前来临,采购节奏放缓。粮食市场供不应求,新季玉米因灾减产,新粮价格上涨预期较强。新冠疫情继续传播,导致国际经济下滑石油需求减少,加剧了市场对需求疲软导致供应过剩的担忧。国内二手船市场受“十一”长假影响,成交量大幅萎缩,环比大幅下跌39.09%。

9-10月份国内二手船成交量

  10月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)依旧保持高位1000点以上,平均值为1021.30点,环比上涨1.38%。

9-10月份国内船舶价格指数月平均值

  从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交215艘。其中,干散(杂)货船198艘,集装箱船1艘,工程/工作船1艘,拖轮4艘,其他船型11艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:(1)广西贵港珠江船舶交易有限公司26540万元人民币;(2)芜湖市长江船舶交易市场16753万元人民币;(3)嘉兴市安通船舶交易有限公司3224万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:(1)广西贵港珠江船舶交易有限公司82艘;(2)芜湖市长江船舶交易市场44艘;(3)嘉兴市安通船舶交易有限公司30艘。

  10月份,沿海干散货运输市场煤炭进入淡季,采购节奏放缓。今年入秋早于往年,电厂日耗电量整体偏低,市场运价小幅下跌。粮食运输市场,新季玉米因灾减产再度强势上涨,玉米供应价格仍高居不下。进口玉米将会陆续到港,新玉米也将大规模上市,将会对高价玉米形成压制。

9-10月份国内典型船舶月平均估价

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  10月份,二手船价有涨有跌,二手船市场成交减缓。其中,内河散货船共计成交215艘,43.45万DWT,成交金额5.41亿元人民币,平均船龄9.16年;本月成交的油轮内河无成交数据。

9-10月份国内散货船和油轮成交量

  进入10月份,随着疫情卷土重来,加剧了市场对需求疲软将导致供应过剩的担忧,欧佩克产量继续增加的概率正在降低,为市场提供一些平衡。但随着新冠病毒感染人数的增加和道路用油需求的恶化,炼厂降低开工率再次成为焦点,更长期的炼厂整合问题也受到关注。

  二、国内新造船市场

  10月份,国内三大常规船型中,散货船和集装箱船新船订单价格基本维稳。油船造价持续小幅度滑落,整体下滑平均下跌1.19%。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、22000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7259万美元、4760万美元、3936万美元、2890万美元、3953万美元、2168万美元、2040万美元、1755万美元、6035万美元、1581万美元、9070万美元、2550万美元。我国船企造船完工量、新接订单和手持订单以及载重吨继续保持国际领先。

  10月份,国内各船厂新接订单量大幅上涨。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计40艘(环比增加20艘),分船型统计,散货船5艘(30.50万DWT)、油船6艘(66.80万DWT)、集装箱船7艘(16.10万TEU)、40米级客渡船1艘(470客位)、风电安装船3艘(起重能力7800吨)、养殖工船18艘。

  三、国内拆船市场

  10月份,螺纹钢期货价格一改9月颓势,震荡回升,不仅收复了3600元/吨关口更一度站上3700元/吨。“银十”需求的变化被普遍认为是主导10月螺纹钢价格波动的主要因素。展望后市,目前螺纹钢需求最好时点已经过去,房地产、基建投资走弱,高频需求指标也不同程度下滑,且今年还面临高库存压力,这将会压制后期螺纹钢价格走势。现货螺纹钢月平均价格3737.23元/吨,环比上涨0.17%。

  废钢市场暂有支撑,前期部分场地货源出空,到货回落,钢厂需求不减,部分地区小涨吸货,市场又有大厂涨价传言,整体盼涨心态又起。整体来看,随着市场逐渐平稳,部分供应商库存已出。

9-10月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  

----上海航运交易所交易部:翟悦----

 
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