国内船舶交易市场月度报告(2020.05)

  一、国内二手船市场

  5月份,国内散货船、油轮运价和二手船价格同步上涨,船东惜售、买家以观望为主,二手船市场成交量大幅萎缩。

4-5月份国内二手船成交量

  5月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为946.47点,环比上涨2.16%。

4-5月份国内船舶价格指数月平均值

  从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交366艘。其中,干散(杂)货船300艘,油轮1艘,多用途船42艘,化学品船2艘,驳船1艘,客船1艘,拖轮1艘,工程/工作船4艘,其他船型14艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司53068万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场17778万元人民币;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司8200万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司195艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场73艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司50艘。

  5月份,国内工矿企业生产基本恢复到正常水平,煤炭、钢材和砂石等大宗散货价格上涨,下游需求方采购热情不减,运价小幅上调,内贸散货船价格亦水涨船高。国际原油价格低位反弹,刺激国内石化行业扩大生产,下游用油企业和贸易商加紧进货,成品油轮运价平稳上升,内贸油轮船价继续上行。

4-5月份国内典型船舶月平均估价

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  5月份,船价、运价一齐上涨,船东惜售,国内二手船成交量大幅萎缩。其中,内河散货船共计成交284艘,57.56万DWT,成交金额6.15亿元人民币,平均船龄8.91年;本月成交的油轮均为河船,成交船龄8.87年。

4-5月份国内散货船和油轮成交量

  进入6月份,梅雨季节来临,火电用煤需求减少,预计煤炭运输需求减少,带动散货运价下跌,二手散货船价格或稳中有跌。成品油终端市场向好,运价在阶段性高位企稳,预计二手成品油轮价格稳中有涨。

  二、国内新造船市场

  5月份,国内三大常规船型新船订单价格稳中有跌,其中散货船造价下跌1.5-2.5%不等,油轮下跌1-1.5%左右,集装箱船造价下跌0.5-2%左右;其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、22000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7650万美元、5100万美元、4123万美元、2971万美元、4084万美元、2206万美元、2125万美元、1998万美元、6035万美元、15810万美元、12334万美元、2588万美元。受疫情的影响,全球经济遭受重创,国际贸易量显著萎缩,海运不确定性因素显著增加,大部分船东暂缓造船,船厂虽然在降价(相当于日韩船厂80%的价格)揽单,但因造船市场疲软,订单依旧稀疏无几。近期,市场传闻口岸船舶制造有限公司正面临现金流耗尽的问题,无法维持造船厂的日常运营,工作几乎停滞,期待银行救助。

  5月份,国内各船厂新接订单量大幅跳水。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计26艘(环比减少42艘),分船型统计,散货船7艘(91.600万DWT)、油轮3艘(77.80万DWT)、集装箱船4艘(0.4万DWT)、加油船2艘(1.6万DWT)、客船3艘(880PASS)、重吊船1艘(6.2万T)、拖轮2艘(1.3万HP)、缉私艇4艘(50M)。

  三、国内拆船市场

  5月份,国外钢材市场需求增长,带来国内出口订单同步恢复增长;国外复产带来市场需求以及前期无限量货币超发宽松刺激政策可能推动全球大宗商品价格新一轮走高,螺纹钢和造船板价格止跌反弹。受铁矿石价格上涨,废钢资源紧张,毛料收货困难影响,废钢价格大幅拉涨。

4-5月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  进入6月份,全国成品钢材成交数据连续走弱明显,市场疲态渐显;疫情延后市场集中开工带来需求高峰已经过去;其次南方雨季、高温天气客观上影响终端需求释放;再次,钢厂历史新高产量带来市场压力可能逐渐显现,成品钢材市场成交有阶段见顶迹象,预计废钢市场价格进入窄幅盘整阶段。

  

----上海航运交易所交易部:谭朝阳----

 
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