国内船舶交易市场月度报告(2019.12)

  一、国内二手船市场

  12月份,国内二手散货船价格小幅上涨,油轮船价走势各异;二手船市场活跃度提高,二手船总成交艘数、总成交吨位和成交总金额大幅增加。

11-12月份国内二手船成交量

  12月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为874.85点,环比微涨0.87%。

11-12月份国内船舶价格指数月平均值

  从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交598艘。其中,干散(杂)货船455艘,油轮5艘,多用途船50艘,集散两用船2艘,化学品船1艘,拖轮4艘,驳船50艘,客船1艘,工程/工作船4艘,其他船型26艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司48230万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场25829万元人民币;⑶重庆航运交易所9119万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司167艘;⑵巢湖市海天船舶服务有限公司116艘;⑶芜湖市长江船舶交易市场108艘。

  根据《船舶交易管理规定》要求,2019年,国内各船舶交易服务机构向中国船舶交易信息平台共计报送各类船舶5402艘、1013.18万载重吨、交易金额103.34亿元人民币,同比2018年分别增加11.08%、33.29%、25.89%。按船型统计:本年共成交干散(杂)货船4472艘,油轮62艘,集装箱船21艘,多用途船(含集散两用船)367艘,驳船65艘,拖轮27艘,工程/工作船53艘,化学品船18艘,客轮26艘,滚装船4艘,液化气船2艘,冷藏船1艘,木片运输船1艘,其他船型283艘。国内船舶交易服务机构按交易金额统计:前三位分别是⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司39.80亿元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场24.65亿元人民币;⑶重庆航运交易所8.24亿元人民币。国内船舶交易服务机构按艘数统计:前三位分别是⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司1770艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场1136艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司411艘。

  12月份,进口煤明显收紧,气温下降,火电用煤日均耗煤增加,下游用煤企业补库需求释放;钢厂生产利润维持高位,刺激铁矿石运输需求;下游粮食贸易和饲料厂备货需求增多,南北粮食贸易转好;内贸散货运价高位震荡,二手散货船价格以涨为主。国内成品油生产商为完成任务加紧出货,上游供给市场船舶压港现象严重,运力供不应求,运价居高不下;下游需求市场较为平稳,船舶卸货缓慢;沿海油轮船价小幅上涨,内河油轮船价稳中有跌。

11-12月份国内典型船舶月平均估价

备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  12月份,国内散货成交量大幅增加,油轮成交量依旧寡淡。其中,内河散货船共计成交454艘,75.81万DWT,成交金额7.55亿元人民币,平均船龄9.34年;内河油轮共计成交4艘,2808DWT,成交金额237万元人民币,平均船龄13.97年。

11-12月份国内散货船和油轮成交量

  元旦过后,受年底因素影响,煤炭、铁矿石和粮食等货种运输需求减弱,运价走低,预计内贸散货船价格或稳中有跌。农历新年徐徐来临,国内成品油消耗旺季到来,经销商春节前备货需求增加,成品油运输需求有所回升,预计二手油轮价格或稳中有涨。

  二、国内新造船市场

  12月份,国内新造船价格维稳为主,其中成品油轮和集装箱船造价分别微涨0.2%、1%左右,其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7820万美元、5228万美元、4123万美元、3054万美元、4208万美元、2338万美元、2168万美元、1998万美元、6035万美元、15810万美元、9265万美元、2678万美元。当前,BDI指数已经跌破1000点,航运市场比较低迷,新造船价格或有小幅回调空间。

  12月份,国内造船厂新增订单完美收工,其中散货船、油船和集装箱船下单量小幅增加,其他船型亦有不错的收获,但订单主要集中在主流船厂。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计104艘(环比增加60艘),分船型统计,散货船24艘(236.2万DWT)、油轮12艘(171.1万DWT)、集装箱船7艘(9.03万TEU)、化学品船3艘(5.06万DWT)、VLGC船8艘(60.8万M3)、内河多用途船19艘(6.65万DWT)、储油船(FPSO)3艘、LNG加注船2艘、打捞船3艘、渡船1艘、滚装船1艘、远海养殖加工船1艘、客船2艘(492客位)、客滚船5艘、内河游轮6艘、拖轮1艘、海事巡航救助船3艘、耙吸式挖泥船3艘。

  三、国内拆船市场

  12月份,国内现货钢价由涨转跌,成交收缩,成品钢材保持平稳态势,现货螺纹钢月平均价格环比下挫1.40%;国内造船船板(10mm)出厂价稳中有涨,月底有回落迹象,平均价格环比上涨1.90%。冬储临近,废钢资源偏紧,收购价格上旬稳中趋强,重废月平均收购价格环比上涨2.61%,部分废钢供应商出货积极性不强。

11-12月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  元旦过后,期货螺纹钢和钢坯走势偏弱,市场信心受挫,钢厂电炉陆续开始减产检修,废钢用量减少,临近春节贸易商拿货积极性不强,在需求淡季情况下,钢厂废钢需求以补库为主,交易量萎缩,废钢市场价量走跌。虽然钢厂利润有所减少,但依旧盈利,对废钢价格有所支撑,预计废钢市场短期偏稳盘整运行,废钢收购价格或有小幅下滑,但跌幅不大。

  

----上海航运交易所交易部:谭朝阳----

 
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