国内船舶交易市场月度报告(2019.07)

一、国内二手船市场

  7月份,国内散货船价格涨跌互现,油轮价格上涨,二手船市场总成交艘数、和总成交金额小幅萎缩,平均吨位有所增加。

6-7月份国内二手船市场成交量

  7月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为852. 22点,环比上涨1.71%。

  从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交458艘。其中,干散(杂)货船340艘,油轮14艘,集装箱船2艘,多用途船31艘,驳船5艘,滚装船2艘,工程/工作船6艘,拖轮3艘,其他船型25艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司32411万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场20492万元人民币;⑶扬州长江船舶交易服务有限公司8182万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司140艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场83艘;⑶嘉兴市安通船舶交易有限公司40艘。

  7月份,前半月煤炭运输需求惨淡,沿海散运市场货少船多、运价连跌,后半月内外贸兼营船舶转战国际市场,可用运力减少,运价止跌回升,二手沿海散货船价格走势各异,大船价跌,小船价涨。内河建材运输需求尚可,特别是内河散货船跨区域抢运海砂航程加长,运价上涨,内河散货船价格以涨为主。受国际原油价格上涨影响,国内成品油看涨预期浓厚,货盘增加,加上上下游部分港口油船压港,成品油轮运力略显紧张,运价迎来较好涨幅,二手成品油轮船价小幅上涨。

6-7月份国内典型船舶月平均估价

备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格

  7月份,国内散货船成交艘数有所减少,成交船舶平均吨位小幅增加,二手油轮成交依旧稀少。其中,内河散货船共计成交333艘,68.85万DWT,6.05亿元人民币,平均船龄8.87年;沿海散货船共计成交7艘,3.57万DWT,4146万元人民币,平均船龄8.04年;内河油轮共计成交12艘,14061DWT,1580万元人民币,平均船龄13.42年。

6-7月份国内散货船和油轮成交量

  当前,中美贸易摩擦仍在继续,国内经济贸易形势较为严峻,沿海煤炭和非煤货种运输需求疲弱,预计8月份沿海散货船价格短期稳中看跌。高温季节工矿、基建和企业用油增加,中石油为完成下游供给任务正集中出货,成品油轮运价上涨,预计8月份二手油轮价格或稳中看涨。

二、国内新造船市场

  7月份,国内新造船市场VLCC油轮造价微跌0.5%左右,2750TEU型集装箱船造价下跌4%左右,其他船型订单价格维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7863万美元、5228万美元、4123万美元、3103万美元、4335万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15768万美元、9467万美元、2843万美元。本月,BDI指数一路狂飙至2191点(7月22日为最近4年来最高点),部分媒体和航运人士认为航运市场如期大涨,基本面强势逆转,后市将继续看好。但笔者认为此仅为航运业基钦周期(3~4年)中的一个波峰,“淡水河谷的矿砂集中发货和部分船舶集中安装脱硫塔”是造成本次繁荣阶段的主要因素,中美贸易战以及全球经济明显增加的下行压力,将带来后面基钦周期的衰退和萧条两个阶段。同时,二手船市场表现疲软,并未跟着BDI上涨,上海航运交易所发布的7月份二手国际油轮和国际散货船价格亦是环比下跌,可见全球航运市场并未真正好转,预计8月份新造船订单价格或小幅回跌。

  7月份,国内造船厂新增油轮、化学品船订单量增加,集装箱船未见下单量。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计38艘(环比增加12艘),分船型统计,散货船8艘(260万DWT)、油轮8艘(116万DWT)、化学品船9艘(22.36万DWT)、客船4艘(1592客位),拖轮2艘(8000马力),CNG船4艘(38.4立方米),绞吸式挖泥船1艘,客滚船2艘。

三、国内拆船市场

  7月份,国内成品钢材表现疲软,市场销量表现不佳,价格上涨乏力,现货螺纹钢月平均价格4003元/吨,环比上涨1.52%;国内造船船板(10mm)出厂价似乎到了阶段性高位,缓步小幅下调,月平均价格4541元/吨,环比下跌1.73%。国内铁矿石价格高企,对于废钢价格尚有支撑,南方梅雨季节雨水不断,废钢运输受阻,部分钢企废钢库存不足,只能提价采购,但到货量依旧一般,重废月平均收购价格2275元/吨,环比上涨1.11%。

6-7月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  当前,高温天气持续,成材处于销售淡季,价格震荡下跌,钢厂利润回吐,铁矿石成本与废钢之间的差价缩窄,部分钢厂废钢收购价格持续下跌,预计短期废钢市场或弱势运行。

  

----上海航运交易所交易部:谭朝阳----

 
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