国内船舶交易市场月度报告(2019.05)

一、国内二手船市场

  5月份,国内沿海散货船价格小幅回跌,沿海油轮、内河油轮和内河散货船价格上涨,二手船市场总成交艘数、总成交吨位和总成交金额大幅萎缩。

4-5月份国内二手船市场成交量

  5月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为827. 20点,环比上涨0.51%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交662艘。其中,干散(杂)货船369艘,油轮4艘,集装箱船1艘、多用途船46艘,化学品船2艘,液化气船2艘,驳船1艘,客轮3艘,工程/工作船5艘,拖轮3艘,其他船型26艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司48421万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场15634万元人民币;⑶重庆航运交易所14787万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司185艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场84艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司60艘。

  5月份,海砂采掘严打,火电煤炭消耗步入季节性淡季,沿海散货运输市场需求较为低迷,运价承压走弱,二手沿海散货船价格普遍下跌。内河散货需求尚可,特别是珠江-西江流域,建材运输价格较为坚挺,内河散货船价格全体上涨。国际原油价格因伊朗制裁和也门局势影响而高位震荡,国内成品油价格亦是踩线上调,国内成品油运价出现过一波涨势,二手成品油轮船价上涨1%左右。

4-5月份国内典型船舶月平均估价

 

备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  5月份,国内散货船成交量大幅萎缩,成交船舶平均吨位有所增大,二手油轮成交量依旧稀少。其中,内河散货船共计成交362艘,60.09万DWT,5.99亿元人民币,平均船龄8.85年;沿海散货船共计成交7艘,4.15万DWT,3364万元人民币,平均船龄9.47年;内河油轮共计成交3艘,4828DWT,960万元人民币,平均船龄9.99年。

4-5月份国内散货船和油轮成交量

  进入6月份,国内梅雨季节来临,降水量增多,水力发电增加,火电日均耗煤减少,煤炭运输需求减弱;国内地产市场低迷,建筑用钢需求减缓,铁矿石价格上涨,钢厂谨慎采购,钢材及铁矿石货盘走弱,沿海散货运价有下跌趋势,预计6月份沿海散货船价格短期稳中看跌。国内经济下行压力增大,沿海成品油运输市场不愠不火,市场货盘整体偏少,运价稳中有跌,预计6月份二手油轮价格或稳中看跌。

二、国内新造船市场

  5月份,国内集装箱船新船订单价格下跌2%左右,其他船型订单价格维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7905万美元、5228万美元、4123万美元、3103万美元、4335万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15751万美元、9503万美元、2975万美元。当前,BDI指数反弹超1100点,散货船运价收入依旧难以覆盖成本,在英国脱欧、中美贸易战摩擦加剧等政治大环境影响下,全球海上贸易形势和航线格局的不确定性因素增加,加上船东到底选择脱硫塔还是试用低硫油依然摇摆不定,新造船下单量放任自流,在船板价格、劳动力工资以及其他要素成本居高不下的情况下,新造船市场前景难料,预计6月份新造船订单价格或有小幅回跌的可能。

  5月份,国内造船厂新增散货船订单量大幅萎缩,油轮订单量小幅增加,集装箱船下单踊跃。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计39艘(环比减少8艘),分船型统计,散货船9艘(78万DWT)、油轮12艘(104万DWT)、集装箱船13艘(3.3万TEU)、化学品船2艘(17万DWT)、邮轮3艘(4880客位)。

三、国内拆船市场

  5月份,国内成品钢材价格呈现“前半月下滑、后半月反弹又回落”的波浪走势,现货螺纹钢月平均价格4097元/吨,环比下跌0.12%;国内造船船板(10mm)出厂价徘徊于阶段性高位,月底略有回调,但幅度不大,月平均价格4676元/吨,环比上涨0.99%。月初,因美国加征关税威胁令市场避嫌情绪升温,废钢供应商集中到货,部分钢企顺势压价,废钢市场稳中偏弱运行,中旬以后,铁矿石价格上涨,成品钢材涨价,市场悲观情绪缓和,废钢价格反弹,重废月平均收购价格2218元/吨,环比上涨0.59%。

4-5月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  当前,随着梅雨季节来临,成品钢材终端需求萎靡,市场实际成交有限,铁矿石价格持续上涨导致废钢价格受到一定支撑,同时钢厂成本增加、利润收窄,预计6月份废钢市场以稳中偏弱运行为主。

 

----上海航运交易所交易部:谭朝阳----

 
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