国内船舶交易市场月度报告(2019.03)

一、国内二手船市场

  3月份,国内沿海油轮、内河油轮以及沿海散货船价格上涨,内河散货船价格多数下跌,二手船市场以内河船舶成交为主,总成交艘数有所缩量,总成交吨位和总成交金额则有提高。

2-3月份国内二手船市场成交量

  3月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为822.58点,环比上涨0.06%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交418艘。其中,干散(杂)货船361艘,油轮6艘,多用途船17艘,化学品船3艘,客轮2艘,工程/工作船2艘,滚装船1艘,其他船型26艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司25640万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场18642万元人民币;⑶重庆航运交易所12675万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司132艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场111艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司41艘。

  3月份,正值煤炭运输市场淡季,火电用煤需求疲软;全国“两会”召开,环保错峰限产加强,钢厂大量高炉检修,铁矿石采购力度偏弱,沿海散货运价阶段性高位回调,二手沿海散货船价格总体表现为:大船价跌、小船价涨。由于国内海事部门加强对砂石市场的监管力度,内河建材运输货盘减少,运价下跌,内河散货船价格跌多涨少。伴随国际原油价格整体强势上涨,国内成品油价格亦是稳步上扬,下游贸易商备货积极,成品油货盘出货明显增多,国内二手成品油轮船价平稳上涨。

2-3月份国内典型船舶月平均估价

备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  3月份,国内散货船成交量小幅萎缩,成交船舶平均吨位有所增大,二手油轮成交量依旧稀少。其中,内河散货船共计成交356艘,52.31万DWT,4.53亿元人民币,平均船龄9.68年;沿海散货船共计成交5艘,1.09万DWT,900万元人民币,平均船龄13.87年;沿海油轮共计成交4艘,2518DWT,390万元人民币,平均船龄16.52年。

2-3月份国内散货船和油轮成交量

  进入4月份,大秦线将集中检修,北方铁路运输的煤炭进港量阶段性减少,煤炭下海货盘不足;受供给侧改革钢厂利润尚好,钢厂保持较高的生产热情,铁矿石和钢材货盘支撑稳固;北方粮食由生产者集中到中间商手中,粮价显著上涨,南北粮食价格倒挂,粮食贸易未见好转;综合考虑,沿海散货运价或有下跌趋势,预计4月份沿海散货船价格短期稳中有跌。基建投资力度加大的宏观利好,在“两会”期间释放,此对内河建材运输是利好,运价小幅回升,预计内河散货船价格或止跌反弹。沿海成品油运输市场由旺季逐步过渡到季节性淡季,贸易商操作积极性下降,市场货盘减少,运价小幅震荡,预计4月份二手油轮价格或稳中有跌。

二、国内新造船市场

  3月份,国内散货船、油轮和集装箱船三大常规船型订单价格维持平稳,液化天燃气船和滚装船订单价格分别上涨0.5%、1%左右,其他船型订单价格维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7905万美元、5228万美元、4123万美元、3103万美元、4335万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15725万美元、9775万美元、2975万美元。目前,BDI指数经过本轮下跌调整后反弹重回700点之上,但是干散货船即期运价和期租费率依旧低迷,市场对新造船价格走势的判断由乐观转为理性,造船订单变得稀少,预计4月份新船造价短期或稳中有跌。有分析人士指出,造船钢板价格依旧在上涨,造船成本增加,造船订单价格“不涨即跌”,我国造船完工量和新承接订单量持续下滑,可见当前新造船市场不容乐观。

  3月份,国内造船厂新增订单量(特别是散货船、油轮)继续萎缩,但集装箱船下单活跃。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计39艘(环比减少2艘),分船型统计,油轮4艘(28万DWT)、集装箱船15艘(16.1万TEU)、化学品船2艘(0.9万吨)、滚装船4艘(3600车位)、客滚船9艘(120车位、1000客位)、南极磷虾捕捞船1艘(1600吨)、风电维修平台1艘、旅游客船3艘。

三、国内拆船市场

  3月份,螺纹钢上旬受雨季影响需求偏弱,月中天气转晴需求回暖,下旬市场资金回拢,螺纹钢高位震荡,整体价格小幅回升,现货螺纹钢月平均价格3937元/吨,环比上涨0.95%;国内造船船板(10mm)出厂价上旬价格上涨、中旬下调,下旬持续反弹,月平均价格4527元/吨,环比上涨0.80%。随着国内成品钢材市场的震荡盘整,并在环保措施继续加强的大环境下,钢铁企业对废钢资源需求有限,部分钢企有意打压废钢价格,重废月平均收购价格2209元/吨,环比下跌1.78%,致使部分废钢供应商产生一定恐跌情绪,出货意愿积极,废钢市场维持疲软走势。

2-3月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  近期,虽然原料成本以及用钢旺季对钢厂成材形成利好,但是国内钢材市场需求整体较弱,钢厂盈利能力有限(500—700元/吨),控制成本和废钢库存可能进一步下压废钢价格,后期供需失衡的局面也不容忽视,预计废钢市场短期表现为波动行情,但废钢价格持续下调幅度有限,废钢贸易商不宜追涨杀跌。

 

----上海航运交易所交易部:谭朝阳----

 
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