国内船舶交易市场月度报告(2019.02)

一、国内二手船市场

  2月份,国内二手船价格多数上涨,市场成交以内河船舶为主,总成交艘数大幅增加,总成交吨位和总成交金额继续萎缩。

1-2月份国内二手船市场成交量

  2月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为822.11点,环比上涨4.01%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交483艘。其中,干散(杂)货船433艘,集装箱船1艘,油轮2艘,多用途船22艘,冷藏船1艘,拖轮4艘,工程/工作船4艘,其他船型16艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司24994万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场16998万元人民币;⑶扬州长江船舶交易服务有限公司4822万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司159艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场128艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司53艘。

  2月份,下游企业陆续恢复经营生产,煤炭、金属矿石和粮食补货需求增加,下游采购回暖,租船市场逐步活跃,运价止跌回升,沿海散货船价格稳步上涨。国内基建陆续开工,内河建材运输货盘增加,内河散货船价格在多周下跌后,开始反弹。受国际原油价格整体趋势上涨影响,国内成品油价格或将出现“四连涨”,下游贸易商备货积极,成品油货盘出货较多,国内二手成品油轮船价稳中有涨。

1-2月份国内典型船舶月平均估价

  

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  2月份,国内散货船成交量大幅增加,成交船舶平均吨位有所减少,二手油轮成交量依旧稀少。其中,内河散货船共计成交425艘,55.54万DWT,4.97亿元人民币,平均船龄9.76年;沿海散货船共计成交8艘,1.88万DWT,3298万元人民币,平均船龄10.98年;沿海油轮共计成交2艘,1800DWT,468万元人民币,平均船龄8.02年。

1-2月份国内散货船和油轮成交量

  

  目前,国内电厂日均耗煤上升空间有限,库存仍居高位,之前由于煤炭价格上涨提振的采购热情逐渐降温,市场货盘有限;钢厂因铁矿石价格上涨挤压利润,生产积极性不足,铁矿石运输偏弱;南方粮食库存偏低,补库需求释放,南北粮食贸易开始好转;综合考虑,沿海散货运价小幅波动,预计3月份沿海散货船价格短期或小幅震荡。随着工厂和基建用油持续回升,加上春耕生产临近,下游采购囤货积极性提升,成品油货盘增多,运价小幅上涨,预计3月份二手油轮价格或稳中有涨。

二、国内新造船市场

  2月份,国内新造油轮订单价格上涨0.5%左右,新造散货船订单价格上涨0.4%左右,新造LNG船订单价格上涨0.6%左右,其他船型订单价格维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7905万美元、5228万美元、4123万美元、3103万美元、4335万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15674万美元、9775万美元、2975万美元。目前,全球经济放缓,贸易环境恶化,BDI指数持续在660点附近小幅震荡,造船市场“乍暖还凉”。近日,台湾船东万海航运宣布,将放弃在黄埔文冲的备选订单,决定不以相同交易条件追加订购4艘同型2038 TEU集装箱船。有分析人士指出,随着造船船板价格小幅上涨,加上人工成本居高不下,预计新船造价短期或稳中有涨。

  2月份,国内造船厂新增订单量(特别是散货船、集装箱船)有所萎缩,但高速客轮下单活跃。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计41艘(环比减少25艘),分船型统计,散货船18艘(353万DWT)、油轮2艘(62万DWT)、集装箱船5艘(7.5万TEU)、LNG加注船2艘(4万M3)、高速客船5艘(1994客位)、化学品船2艘(1.8万吨)、集装箱邮轮船1艘(400客位、171TEU)、金枪鱼渔船2艘(3600吨)、自卸船3艘(8.3万吨)。

  三、国内拆船市场

  2月份,铁矿石和焦炭价格保持坚挺,钢材市场受成本支撑因素影响,整体价格尚有回升,现货螺纹钢月平均价格3900元/吨,环比上涨1.54%;国内造船船板(10mm)出厂价平稳上调,月平均价格4491元/吨,环比上涨1.45%。随着国内成材市场的上涨,部分地区废钢价格亦有所上调,重废月平均收购价格2249元/吨,环比上涨0.13%。但大部分钢厂多以消耗废钢库存为主,对于废钢资源的采购需求难有放量,国内废钢价格小幅波动。

1-2月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

 

  受益于持续推进供给侧结构性改革、产业结构不断优化、市场秩序明显改善等影响,我国钢铁行业经济效益大幅好转。但是,近期国内钢材市场现货成交清冷,成材整体价格上涨支撑力道不足。同时,受制于成本原因,钢厂废钢资源使用受限,废钢库存增多,钢厂采购较为谨慎。综合考虑,废钢市场或稳中有降,预计废钢价格短期下跌压力凸显,供需双方多以观望为主。

 

----上海航运交易所交易部:谭朝阳----

 
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