国内船舶交易市场月度报告(2018.10)

  一、国内二手船市场

  10月份,国内二手船价格跌多涨少,船东购船积极性不高,二手船总成交艘数、总成交吨位和成交总金额大幅萎缩。

  10月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为794.05点,环比微涨0.81%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交273艘。其中,干散(杂)货船206艘,油轮1艘,多用途船28艘,集装箱船1艘,化学品船2艘,拖轮3艘,驳船7艘,工程/工作船4艘,其他船型21艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司16893万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场9167万元人民币;⑶重庆航运交易所7991万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司90艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场46艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司37艘。

  10月份,沿海火电厂煤炭补库需求增加,煤价看涨刺激下游囤货积极性,煤炭采购需求旺盛;钢厂利润增大,高品位铁矿石运输需求走强;新粮陆续上市,南北粮食贸易升温;沿海散货运输需求有所增多,运价高位盘整,沿海散货船价格小幅上涨。国内房地产调控持续,房地产“金九银十”成色不足,市场统计10月份房地产销售量不及2018年平均月销售量,内河建材运输需求减弱,内河散货船价格跌多涨少。国庆过后,国际油价延续下跌走势,下游贸易商普遍看空后期市场,采购积极性不足,国内成品油运输货盘有所萎缩,成品油运价下滑,油轮船价小幅下跌。各类典型船舶月平均估价详见下表:

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  10月份,国内二手船成交量小幅下滑,其中,内河散货船共计成交200艘,37.63万DWT,3.26亿元人民币,平均船龄9.05年;沿海散货船共计成交6艘,1.69万DWT,0.743亿元人民币,平均船龄8.73年;内河油轮共计成交1艘,325DWT,30万元人民币,平均船龄12.78年。成交基本情况见下表:

  近期,进口煤炭限制偏紧,国内火电厂库存仍处高位并不断上升,但在冬季供暖期临近、需求趋旺等因素综合影响下,预计后期煤炭价格将以小幅震荡为主。目前,北方主要煤炭发运港口供应充足,下游电厂库存较多,除了部分贸易商小幅补库外,电厂运输需求增幅不大。由于船舶燃油成本增加,船东普遍看好煤炭冬储后续市场,挺价意愿增强,运价平稳波动,预计沿海散货船价格或稳中有涨。国内油价受原油期货跌幅较大影响,成品油有望“三连跌”,下游用油企业或贸易商备货意愿不强,成品油运输市场低迷,运价小幅下行,预计二手油轮价格或延续跌势。

 

  二、国内新造船市场

  10月份,国内新造船价格稳中有涨,其中油轮造价上涨0.5—1.5%左右,海岬型散货船造价上涨2%左右,其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7809万美元、5132万美元、4080万美元、3060万美元、4239万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15470万美元、9690万美元、2971万美元。目前,美联储开启渐进式加息,美元走强,将对国内船厂汇兑造成盈利;造船船板价格小幅下探,船厂造船成本或有所降低;在造船产能相对刚性,新船订单量有限,中日韩三大造船大国竞争不停的环境下,新造船价格或以横盘波动为主。

  10月份,国内新造船市场大有好转,订单仍旧主要集中在大型国有造船企业,散货船下单量比较抢眼。据统计,本月,国内新增订单共计45艘(环比增加9艘),分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、多用途滚装船、化学品船、客船、液化气船、探险邮轮、风电维护船、火车运输船、打捞工程船、耙吸式挖泥船和生活居住平台的订单数分别为23艘、2艘、8艘、2艘、2艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘。

 

  三、国内拆船市场

  10月份,国内现货螺纹钢平均价格从月初持续上涨至月底,环比上涨1.30%;造船船板(10mm)出厂价小幅回调,平均价格环比下跌1.06%。废钢价格月初偏稳运行,部分钢厂补库需求尚未完成,废钢供货商惜售待涨情绪浓厚,钢企采取涨价吸货采购废钢,带动废钢市场维持小幅上涨,重废平均收购价格环比上涨3.47%。具体情况详见下表:

  近期,受环保限产措施影响,多数钢企对优质废钢需求明显增加,国内大部分地区废钢资源情况偏紧,价格明显上调,但废钢供应量难有明显增长,大部分钢企对废钢收购价以持稳为主。目前,钢材成材价格出现波动,钢价短期继续上涨预期减少,预计废钢上涨动力减弱,废钢价格或趋于平稳。

 

------上海航运交易所交易部:谭朝阳------

 
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