国内船舶交易市场月度报告(2017.06)

一、国内二手船市场

  6月份,国内二手船价格以跌为主,市场成交艘数小幅回落,总成交吨位和成交金额略有增加。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为778.41点,环比微跌0.17%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶425艘、运力49.44万DWT、交易金额5.02亿元人民币,环比上月分别增减-2.30%、+3.82%、+19.24%,成交船舶平均船龄9.92年,环比增加10.11%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船328艘,油轮7艘,多用途船(含集散两用船)16艘,滚装船2艘,拖轮6艘,驳船20艘,化学品船8艘,客轮2艘,工程/工作船11艘,其他船型25艘。各船舶交易服务机构按月度统计,交易金额本月位列前三位的分别是:⑴重庆航运交易所10352万元人民币;⑵广西贵港珠江船舶交易所有限公司8872万元人民币;⑶芜湖市长江船舶交易市场6508万元人民币。交易艘数本月位列前三位的分别是:⑴盐城市中川船舶交易服务有限公司121艘;⑵广西贵港珠江船舶交易所有限公司 67艘;⑶淮安市京杭运河船舶管理有限公司39艘。

  散货船价涨跌不一,成交量萎缩

  6月份,南方梅雨季节水电充沛,火电需求难有增长;煤炭供应受到产量控制及安全监督所限制,市场期待涨价,国家政策要求维持平稳,煤炭抢运热情受到抑制;国内港口铁矿石库存超1.4亿吨,创历史新高,钢厂采购铁矿石小心又谨慎;南北粮食价格倒挂,贸易商难有利润、装船积极性低迷;沿海运价冲高回落,沿海散货船价格承压下跌。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为121.40万元人民币、716.32万元人民币,环比下跌1.56%、2.83%。随着梅雨季节结束,气温升高,7月份是传统用煤旺季,火电厂日均耗煤量显著回升,加上煤炭供应偏紧,看涨心理继续升温,煤炭交易双方心理博弈又起,囤煤倾向再度增强,下游用煤企业集中租船北上,沿海煤炭运价将迎来上涨行情,预计沿海散货船价格稳中看涨。本月,内河建材运输需求有所减缓,运价稳中有跌,内河散货船价格涨跌互现。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,月平均估价分别为52.29万元人民币、94.20万元人民币、187.33万元人民币、276.87万元人民币,环比涨跌+0.36%、-3.21%、+3.55%、+4.91%。目前,国内楼市调控政策趋严,房地产销售的转淡,基建面临资金缺口,国家货币整体偏紧,内河建材运输需求可能减少,预计内河散货船价将震荡往复。

  本月,国内楼市调控效果正在显现,房地产已经出现量缩价稳局面,建材运输需求减弱,市场看空者增加,内河散货船成交量继续回落。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交328艘、38.8万DWT、交易金额3.25亿元人民币、环比上月分别增减-7.08%、+3.19%、+5.18%。其中,内河散货船成交324艘、33.1万DWT、成交金额2.63亿元人民币。

  油轮船价下跌,成交稀少

  受美国、利比亚、尼日利亚原油产量增加等利空因素的影响,国际油价大幅下降,国内汽、柴油零售价格自6月23日24时起分别下调250元和240元人民币每吨。国内整体呈现的需求疲软及阴雨天气将继续对油市施压,主营方面出货压力较大,部分加油站为争夺客户,各自亮出降价招牌,优惠幅度在1元/升至1.6元/升不等,并增加办油卡送洗车、免费送玻璃水等附加服务,国内成品油价持续走低是不争的事实。本月,国内成品油需求持续疲软,运价小幅松动,二手成品油轮价格全线下跌。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为247.92万元人民币、121.66万元人民币,环比下跌0.77%、0.73%。从供求来看,后期汽油仍有下走空间,柴油升级背景下报价以守稳为主。7月份是多雨高温的天气,国内成品油后市也难言乐观,预计短期二手油轮价格稳中有跌。本月,国内油轮成交量低迷,从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共计成交7艘,0.42万DWT,交易金额865万元人民币。

 

二、国内新造船市场

  6月份,新造船价格稳中有涨,油轮造价上涨1%左右,LPG船和次巴拿马型集装箱船造价分别上涨0.36%、3.93%,LNG船下跌1.01%,散货船造价维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为6868万美元、4556万美元、3655万美元、2848万美元、3613万美元、2125万美元、1998万美元、1828万美元、5993万美元、15776万美元、9265万美元、2263万美元。航运市场疲软和其他因素使得新建船舶价格达到一个历史低点,原油市场的利空对海工市场的冲击远未结束,未来中国船厂在海工市场上依然将面临巨大的财务风险。本月,山海关船舶重工为新加坡公司Falcon Energy建造的3座自升式钻井平台遭到撤单,总金额达6.54亿美元,折合人民币44.5亿元。山船重工史上最大订单遭撤单,也让母公司大船集团“自身难保”的海工业务无辜遭受连累。

  本月国内新造船市场订单量依旧低迷,共计21艘,环比减少1艘。分船型统计,散货船、油轮、滚装船、VLGC船、LNG船和深潜水工作母船订单数分别为8艘、4艘、2艘、2艘、4艘、1艘。新造船市场依旧低迷,2004年至2008年“造船业像印钞机一样”的造船热潮“一去难复还”了。据波罗的海国际航运公会(BIMCO)的数据显示,截至目前,全球散货船手持订单量已经从2014年7月的1.85亿DWT降至6130万DWT,处于2004年4月以来的最低水平,这意味着每月的新造船接单量低于新船交付量。

 

三、国内拆船市场

  据统计,截至今年5月底,我国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,“地条钢”6月底前被基本清除,去产能进度超预期利好钢铁业发展,月底钢坯价格每吨上涨至3340元/吨,创年内新高,较4月份低位累计上涨24.6%。由于钢铁价格整体处于高位,同时铁矿石等价格偏低,钢企利润增加,商家信心好转,废钢价格持续反弹上涨,市场供给呈增加趋势,成交顺畅。本月,国内钢企重废平均收购价格月底为1630元人民币/吨,比月初上涨102元人民币/吨;废钢船拆船板料(>6mm)含税出厂价格月底平均为1873元人民币/吨,比月初上涨153元人民币/吨。从减少碳排放、降低能耗,以及提高优特钢比例的角度看,发展电炉炼钢都是大势所趋,这对废钢是利好。短期来看,商家心态普遍看涨,出货节奏放缓,废钢价格仍处上行通道。

  由于废钢价格持续补涨,国内拆船厂收购废钢船兴趣盎然,6月中旬上海航运交易所挂牌的一艘废钢船成交价格超过1800元人民币/轻吨。本月,国内拆船厂在国际市场上收购废钢船5艘,19.4万DWT,其中一艘硫磺运输船拆船价格为215美元/轻吨。今年国内拆船厂累计拆解废钢船280万DWT,本月已拆解船舶30万DWT,相比上月减少50万DWT。短期,现货钢价大幅回落的可能性小,行情以高位震荡为主;钢材高利润使得下半年会出现一些新增的产能,近期废钢价格已开始明显上涨,说明废钢利用已开始增加;短期来看,废钢仍有上涨空间,宜适当出货。

 

-------- 上海航运交易所 --------

 
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