国内船舶交易市场月度报告(2017.02)

  一、国内二手船市场

  2月份,国内二手船市场成交船舶以内河小船为主,成交艘数大幅增加,成交总金额略有下降;二手船价走势各异,其中散货船价格跌多涨少,油轮价格稳中有涨。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为751.68点,环比下跌1.10%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶561艘、51.5万DWT、交易金额4.4亿元人民币,环比上月分别增减+64.04%、-5.16%、-13.73%,成交船舶平均船龄8.81年,环比减少10.12%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船493艘,油轮9艘,集装箱船1艘,多用途船(含集散两用船)14艘,客轮1艘,拖轮3艘,驳船13艘,化学品船2艘,工程/工作船5艘,废钢船1艘,其他船型19艘。

  按月度统计,交易金额本月位列前三位的分别是:⑴芜湖市长江船舶交易市场 9767万元人民币;⑵淮安市京杭运河船舶管理有限公司8345万元人民币;⑶广西贵港珠江船舶交易所有限公司6833万元人民币。交易艘数本月位列前三位的分别是:⑴淮安市京杭运河船舶管理有限公司153艘;⑵湖州船舶交易市场有限公司77艘;⑶芜湖市长江船舶交易市场75艘。

  散货船价跌多涨少,河船成交增加

  2月份是沿海散货运输市场传统淡季。上半月,工厂、船东、货主和贸易商以停产休假为主,海运市场氛围较为冷清;元宵节后,工厂陆续开工,用电需求增加,沿海运输市场逐步活跃,运价小幅波动,二手沿海散货船价格总体小幅下跌。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为130.64万元人民币、676.38万元人民币,环比下跌1.51%、2.71%。目前,中国暂停朝鲜煤炭进口,印尼限制煤炭装船出口,部分煤矿“两会”期间限产,国内化工用煤和火电补库需求增加,煤炭涨价预期浓厚,下游用煤企业和贸易商大量租船采购煤炭热情高涨。部分船舶因煤炭资源紧张而滞留北方港口,加上内外贸兼营船舶尚未回归,可用运力供不应求,适期船舶遭抬价哄抢,沿海煤炭、金属矿石和粮食运输市场迎来上涨行情,预计沿海散货船大船价格有继续上涨可能。国内房地产调控更趋严格,房贷收紧,内河建材运输需求萎缩,内河散货船价格以跌为主。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为51.94万元人民币、93.12万元人民币、174.43万元人民币、255.25万元人民币,环比涨跌-2.04%、+1.01%、-3.51%、+0.49%。国内散货船运输需求稳中有降,预计内河散货船价格短期内以震荡调整为主。

  本月,受政策因素影响,江苏省部分地区船舶个人所有权集中变更为集体所有权,内河散货船成交量继续增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交493艘,45.1万载重吨,交易金额3.72亿元人民币,环比上月分别增加88.17%、43.63%、56.30%。其中,内河散货船成交477艘、40.71万DWT、成交金额3.26亿元人民币;沿海散货船成交16艘,4.40万DWT,成交金额4616万元人民币。

  油轮船价微涨,成交量萎缩

  2月份,受欧佩克宣布可能延长减产期限影响,国际油价高位震荡,国内汽柴油2月14日起上涨50元/吨,成品油贸易商和用油终端采购增加,油轮运价和船价稳中有涨。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为221.69万元人民币、123.55万元人民币,环比上涨0.12%、1.08%。虽然欧佩克冻产进度快于预期,但页岩油增产势头同样生猛;减产利好与美国库存增加、伊朗出口翻倍等因素持续博弈,国际油价呈现高位横盘走势。3月份是国内成品油市场终端的需求清淡时期,加上前期备货建仓较多,市场整体库存压力偏高,资源供应过剩局面仍将延续,地方炼油厂以及主营单位销售压力难以缓解,汽柴油价格受挫下行压力较大,国内成品油运输市场疲弱运行,预计近期二手油轮价格将有调整的可能。本月,受市场需求较好以及假期影响,国内油轮成交量大幅萎缩,从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共计成交9艘,5026DWT,交易金额445万元人民币,环比上月分别减少30.77%、50.96%、80.24%。其中,沿海油轮成交1艘,772DWT,交易金额155万元人民币;内河油轮成交8艘,4254DWT,交易金额290万元人民币。

 

  二、国内新造船市场

  2月份,国内新造船订单量有所回升,新船造价继续下行,其中油轮造价下跌1.5%左右,集装箱船造价下跌0.5%左右, LPG船和LNG船造价下跌0.5%左右,散货船造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为6917万美元、4548万美元、3698万美元、2763万美元、3570万美元、2083万美元、1896万美元、1658万美元、5950万美元、16415万美元、9265万美元、2210万美元。目前,BDI指数重回1000点之上,散运市场似乎可以看到一些回暖的希望,散货船新船造价已经连跌4年了,短期内有止跌回稳的可能;全球油轮船队运力随着新船持续交付而增长,未来12个月的油运运价都将面临较大下行压力,油轮造价下跌局面可能要到2018年才可能有所改观;集装箱贸易增长乏力,集装箱船消化冗余运力保守估计需要3-5年,加上部分适箱货量因铁路运输而分流,集装箱造船市场前景堪忧;综合考虑,预计新造船市场短期内难有较大改观。

  本月国内新造船市场成绩单还算好,新接订单共计39艘,环比增加12艘。分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、化学品船、VLGC、甲板运输船、邮轮和耙吸挖泥船订单数分别为4艘、15艘、2艘、5艘、6艘、4艘、1艘、2艘。目前,全球造船订单枯竭,将使得部分中型船企遭受毁灭性打击。2月底,韩国SPP造船在交付完手持订单中最后一艘船后,这家全球最大的成品油轮船厂宣布停产关闭。随后,全球最大中型船企韩国城东造船由于没有获得订单,1500名员工将轮流开始一个月的无薪休假,如果10月前城东造船依旧无法成功接单,可能不得不面临停止运营这无言的结局,这折射出造船业的惨淡现状——寒流依然在蔓延!

 

  三、国内拆船市场

  2月份,国内金属矿石、钢坯、成品钢材价格普遍上涨,螺纹钢现货月平均价格为3631元/吨,环比上涨10.84%。正月十五过后,废钢市场基本恢复正常,钢厂对废钢采购陆续恢复,价格也是上调为主,国内钢企本月重废平均收购价格为1822元人民币/吨,环比上涨2.53%,废钢市场向好运行。废钢船拆船板料(≥6mm,不含税到厂价)月底为1900人民币/吨,比上月底上涨200元/吨。“两会”期间,厂商对政策期待心理较为强劲,预计近期国内废钢市场将窄幅调整为主。

  国外废钢船收购价格持续回落,平均为316.48美元/轻吨,相比上月下跌5.48%。本月,国内拆船厂在国际市场上收购废钢船10艘,43.30万DWT,收购价格未对外公布。今年国内拆船厂累计拆解废钢船60万DWT,本月已拆解船舶20万DWT,相比上月减少一半。目前,下游钢铁需求季节性回暖,且当前钢厂利润较好,预计废钢资源流通性较前期通畅,成交量可能有所增加,商家操作手法应秉承快进快出模式为主,不宜囤货。

  上海航运交易所交易部

 
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