国内船舶交易市场月度报告(2017.01)

  一、国内二手船市场

  1月份,国内二手船市场成交艘数和成交金额双双回落,散货船价格下跌,油轮价格上涨。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为760.05点,环比下跌1.81%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶342艘、54.30万DWT、交易金额5.10亿元人民币,环比上月分别增减-3.39%、+3.76%、-57.61%,成交船舶平均船龄9.80年,环比增加1.93%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船262艘,油轮12艘,集装箱船2艘,多用途船(含集散两用船)17艘,滚装船5艘,拖轮4艘,驳船10艘,化学品船7艘,工程/工作船3艘,废钢船9艘,其他船型11艘。

  按月度统计,交易金额本月位列前三位的分别是:⑴重庆航运交易所1.03亿元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场0.91亿元人民币;⑶巢湖市海天船舶服务有限公司0.63亿元人民币。交易艘数本月位列前三位的分别是:⑴淮安市京杭运河船舶管理有限公司89艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场 52艘;⑶广西贵港珠江船舶交易所有限公司41艘。

  散货船价跌多涨少,海船成交增加

  1月份,恰逢中国传统春节,多数工厂停产休假,工业用电整体需求疲软,火电用煤将至低位;船东、货主和贸易商也在休假过年,沿海散货运输仅以完成前期运输安排为主,市场氛围清冷,运价振荡下跌,二手沿海散货船价格继续走低。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为132.65万元人民币、695.24万元人民币,环比下跌1.57%、3.89%。国内房地产从限购政策延伸至收紧放贷,调控更趋严格,内河建材运输需求减少,内河散货船价格以跌为主。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为53.02万元人民币、92.19万元人民币、180.76万元人民币、254.00万元人民币,环比涨跌+1.46%、-1.80%、-6.55%、-3.40%。伴随先进产量释放明显,煤炭价格因资源供给增加而承压松动,大型煤炭企业将主动下调长协和现货煤炭销售价格,刺激部分用煤企业提前补库,沿海煤炭运输需求可能有一波回暖走势。多数钢厂高炉开工率尚处于低位,铁矿石需求采取“低库存”战略,南北粮食价格相差不大,贸易商积极性受到打压,金属矿石和粮食运价将低位徘徊,预计沿海散货船价格短期内仍有下跌可能。建材运输需求因房地产调控而萎缩,预计内河散货船价格短期内以震荡盘整为主。

  本月,内河散货船成交量减少,沿海散货船成交量小幅回升,但成交船舶吨位整体偏小。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交262艘,31.40万载重吨,交易金额2.38亿元人民币,环比上月分别增减+1.95%、-17.56%、-22.22%。其中,内河散货船成交241艘、24.74万DWT、成交金额1.69亿元人民币;沿海散货船成交22艘,6.67万DWT,成交金额6909万元人民币。受政策影响,部分地区船舶个人所有权集中变更为集体所有权,内河散货船成交量短期内可能有所增加。

  油轮船价上涨,成交量萎缩

  1月份,欧佩克减产货真价实,市场对油价上涨预期浓厚,成品油贸易商和用油终端采购增加,油轮运价稳中看涨,船价小幅攀升。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为221.42万元人民币、122.24万元人民币,环比上涨1.46%、3.80%。虽然中国经济增速有所放缓,但去年成品油出口和国内成品油消费依然可圈可点。据统计,2016年全年,中国汽油累计出口969.66万吨,同比增加64.38%;柴油累计出口1540.46万吨,同比增加115.04%。其次,2016年国内汽油、煤油表观消费量同比均稳定增长,涨幅分别为3.92%及9.25%,柴油表观消费量却出现了4.99%的负增长。总体来看,国内油轮运输需求有所增加,油轮运力因营运证限制而增加缓慢,预计近期国内二手油轮价格将惯性上涨。本月,受船价上涨船东惜售以及假期影响,国内油轮成交量大幅萎缩,从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共计成交13艘,1.04万DWT,交易金额2252万元人民币,环比上月分别减少58.06%、78.38%、91.35%。其中,沿海油轮成交7艘,7658DWT,交易金额1916万元人民币;内河油轮成交5艘,2758DWT,交易金额336万元人民币。

 

  二、国内新造船市场

  1月份,国内新造船订单量有所回升,新船造价持续下跌。其中集装箱船造价下跌5%左右,油轮造价下跌1.5%左右,LPG船和LNG船造价分别下跌2.5%、1.5%左右,散货船造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7066万美元、4579万美元、3729万美元、2763万美元、3570万美元、2083万美元、1896万美元、1658万美元、5961万美元、16554万美元、9265万美元、2221万美元。目前,散运市场在去年四季度反弹后,2017年又再度走弱,BDI指数15连跌逼近700点;油运市场面临欧佩克货真价实地减产,新船交付推迟但油轮船队继续扩张;集运市场今年的“报复性”集装箱船交付量(比去年增加41%)将会成为运价的重大利空因素,马士基集团自2010年以来连续6年保持盈利也出现了首次亏损19亿美元;油气勘探开发投资连续两年大幅萎缩,海工装备运营市场过剩并未有效缓解;综合考虑,预计新船造价短期内会受三大常规船型造价下跌的拖累而整体小幅下行。

  本月国内新造船市场订单量有所回暖,新接订单共计27艘,环比增加11艘。分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、化学品船、浮式储存再气化船、耙吸挖泥船、半潜驳、风电支援船和海上升压站订单数分别为1艘、2艘、7艘、12艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘。据克拉克森统计,2017年1月份,中、日、韩船企新增订单量分别为万11CGT(修正总吨)、33万CGT、2万CGT,手持订单量分别为2840万CGT、1926万CGT、1897万CGT,中国船企新增订单量位居全球第二,手持订单量位居全球第一。

  三、国内拆船市场

  1月份,国内成品钢材价格表现为上旬持续下滑,中、下旬缓步回升,国内螺纹钢现货月平均价格为3276元/吨,环比下跌1.95%。春节前后,部分钢厂采购停滞,废钢资源供应和需求量表现双弱,基层收购商操作缓慢,成交欠佳,国内钢企重废平均收购价格为1777元人民币/吨,环比下跌2.90%。废钢船板材市场表现波澜不惊,供需平缓,据统计,本月拆船板料(≥6mm)不含税到厂价平均为1700元人民币/轻吨,与上月持平。春节过后,国内钢厂和铸造厂开工率不高,废钢报价多数地区跟年前基本一致,厂家收货和商家出货都不多,市场观望氛围浓郁,预计近期国内废钢市场将以稳为主运行。

  本月,国外废钢船收购价格平均为333.83美元/轻吨,相比上月大涨10.82%,油化船在印度收购价格高达520美元/轻吨。本月,国内拆船厂在国际市场上收购废钢船10艘,34.44万DWT,收购价格未对外公布。国内拆船厂本月已拆解船舶40万DWT,环比减少20.00%。据联合国最新贸易发展报告显示,2016年,位居全球拆船国家榜首的孟加拉国拆解废钢船总量高达741.9万总吨,之后依次为印度494万总吨,巴基斯坦414.3万总吨,中国397万总吨。另据Maritime Transport统计,2016年全球共计2303.7万总吨废钢船拆解,其中拆解运力总吨位最高的是散货船,该型船在孟加拉国拆船量为575.8万总吨,在巴基斯坦为355.9万总吨,印度为313.6万总吨,中国为289.5万总吨。

  上海航运交易所

 
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