国内船舶交易市场月度报告(2016.11)

  一、国内二手船市场

  11月份,国内二手船市场成交量大幅增加,二手船价格涨多跌少。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为774.50点,环比微涨0.17%。从中国船舶交易信息平台统计,国内二手船市场共计成交各类船舶369艘、109.69万DWT、交易金额23.08亿元人民币,环比上月分别增加79.13%、291.61%、712.68%,成交船舶平均船龄9.39年,环比减少0.70%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船207艘,油轮47艘,集装箱船15艘,多用途船(含集散两用船)38艘,拖轮9艘,驳船14艘,化学品船5艘,客船7艘,滚装船1艘,液化气船1艘,工程/工作船3艘,废钢船2艘,其他船型20艘。

  按交易金额统计,位列前三位的分别是:⑴厦门船舶交易服务中心有限公司   13.27亿元人民币;⑵重庆航运交易所3.87亿元人民币;⑶巢湖市海天船舶服务有限公司3.82亿元人民币。按艘数统计,位列前三位的分别是:⑴厦门船舶交易服务中心有限公司102艘;⑵巢湖市海天船舶服务有限公司60艘;⑶淮安市京杭运河船舶管理有限公司36艘。

  散货船价涨多跌少,成交量增加

  11月份,在“保供应、稳煤价”国家政策影响下,煤炭先进产能持续释放,供需偏紧局面逐步改善,环渤海动力煤价格自中旬开始连续小幅回调4周(11月30日收于599元/吨),相比月初已下降8元/吨。受煤炭降价影响,下游用煤企业观望情绪增多,煤炭采购减缓,沿海运价高位回调,二手沿海散货船价格涨跌互现。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为135.82万元人民币、712.79万元人民币,环比涨跌-3.65%、+3.92%。11月28日晚,上海、天津发布新一轮楼市调控新政,或意味着国内房地产第三轮调控将从上海开始。内河建材运输需求减少,运价稳中有降,内河散货船价格以跌为主。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为50.07万元人民币、95.84万元人民币、198.95万元人民币、275.13万元人民币,环比涨跌-0.13%、-0.23%、+4.91%、-0.80%。目前,煤炭价格下跌影响市场采购积极性,钢厂开工率下行减少铁矿石运输需求量,北方到港资源有限影响粮食发运量,运输需求逐步萎缩致使沿海运价下行压力较大,预计沿海散货船价格可能稳中有跌。若国内房地产调控范围扩大,内河运输需求减少,内河散货运价稳中有跌,预计内河散货船价格将承压下行。

  本月,国内船舶交易进入旺季,内贸散货船成交量大幅增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交207艘,47.23万载重吨,交易金额5.47亿元人民币,环比上月分别增加33.55%、110.85%、190.96%。其中,内河散货船成交170艘、19.29万DWT、成交金额1.75亿元人民币;沿海散货船成交37艘,27.94万DWT,成交金额3.71亿元人民币。

  油轮船价上涨,成交活跃

  自2016年11月30日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高175元和170元,为年内第8次上调。国内成品油市场整体购销气氛回暖,油轮运价稳中有涨,二手油轮船价继续上涨。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为210.15万元人民币、114.13万元人民币,环比上涨4.71%、5.95%。石油输出国组织11月30日在维也纳达成了2008年以来的首个减产协议,计划将该组织产量从2017年1月开始削减120万桶/日,力度超出市场预期,布伦特原油现货价格一度上涨至54.94美元/桶;随后因库存利空、美元走强和产油国增产黑天鹅影响,原油价格承压下挫。国内汽、柴油需求步入淡季,下游需求面较为平淡,市场观望气氛重燃,预计近期国内二手油轮价格有回调可能。本月,国内油轮成交活跃,从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交47艘,6.07万DWT,交易金额1.37亿元人民币,环比上月分别增加683.33%、507.53%、406.72%。其中,沿海油轮成交23艘,4.74万DWT,交易金额1.23亿元人民币;内河油轮成交24艘,1.33万DWT,交易金额1321万元人民币。

 

  二、国内新造船市场

  11月份,新船造价与上周基本稳定,订单量有所增加。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7650万美元、4950万美元、4050万美元、2970万美元、3780万美元、2205万美元、2007万美元、1755万美元、6525万美元、17820万美元、9810万美元、2520万美元。中远海运集团董事长许立荣在11月28日举行的上海航运交易论坛上表示,明年全球经济形势相对好于今年,人民币汇率的下跌将拉动出口贸易,航运业将从中受益。其中,在大宗商品价格走高的背景下,干散货市场有望向好;集运班轮行业今年出现了疾风暴雨式的兼并重组,集中度进一步提升,这会给稳定市场和控制运力带来一些变化;明年原油运输的供需矛盾不可能改变,油运取决于OPEC减产计划这一不确定因素。

  本月国内新造船市场订单量重新回升,新接订单共计31艘,环比增加20艘。分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、化学品船、客装船、甲板驳、挖泥船、邮轮和海工船订单数分别为3艘、5艘、1艘、6艘、6艘、4艘、2艘、1艘、3艘。其中,武船重工获1艘潜水支持母船和铲斗式挖泥船订单;中集来福士获TML(双船重吊起重系统)项目建造合同,将造全球最先进平台拆解半潜船。

 

  三、国内拆船市场

  11月份,国内螺纹钢现货平均价格为3025.88元/吨,环比上涨16.97%。国内多数钢厂和铸造厂对废钢船采购政策基本上以上调为主,采购数量也有所增长;在需求提升的情形下,商家亦觉得废钢市场行情较好,进货出货积极性较强,成交畅通。据统计,本月国内钢企收购重废平均价格为1747元人民币/吨,环比上涨9.81%。国内废钢市场持续上行,带动废钢船板料价格一路走高。据统计,本月拆船板料(≥6mm)不含税到厂价平均为1626.32元人民币/轻吨,环比上涨5.60%。目前,废钢市场报价各地表现差异较大,部分地区实际成交价格低于报价;国内钢厂焖炉停产时有发生,高炉开工率下降;预计短期内废钢交易量有所下滑,废钢船拆船价格也将向下调整。

  本月,国外废钢船收购价格平均在290.44美元/轻吨,相比上月拆船价格略有下跌,但价格总体高于国内拆船价格,集装箱船在巴基斯坦收购价格高达308美元/轻吨。由于价格原因,船东处置废钢船还是首选南亚次大陆拆解。本月,国内拆船厂在国际市场上收购废钢船4艘,20.16万DWT,全部为享受拆船补贴的中国籍船舶。今年国内废钢船累计拆解410万DWT,本月拆解30万DWT,拆船量与上月持平。接近年底,钢企年底银行收款,资金压力增加,成本控制力度加大;贸易商手上流动资金不大,进出货受到制约,废钢库存保持低位;预计近期废钢市场将弱势调整运行,商家操作手法秉承快进快出模式为主。

  上海航运交易所交易部

 
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