国内船舶交易市场月度报告(2016.10)

  一、国内二手船市场

  10月份,受国庆假期影响,国内二手船市场成交量大幅回落,二手船价格涨跌互现。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为773.20点,环比微涨0.13%。从中国船舶交易信息平台统计,国内二手船市场共计成交各类船舶206艘、28.01万DWT、交易金额2.84亿元人民币,环比上月分别减少32.46%、50.02%、71.11%,成交船舶平均船龄9.46年,环比减少4.95%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船155艘,油轮6艘,多用途船(含集散两用船)11艘,拖轮3艘,工程/工作船3艘,驳船14艘,化学品船1艘,其他船型13艘。

  按交易金额统计,位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司   4966.2万元人民币;⑵南京市船舶交易经营管理服务有限公司4333.4万元人民币;⑶芜湖市长江船舶交易市场 3958.4万元人民币。按艘数统计,位列前三位的分别是:⑴盐城市中川船舶交易服务有限公司41艘;⑵广西贵港珠江船舶交易所有限公司32艘;⑶芜湖市长江船舶交易市场 22艘。

  散货船价以涨为主,成交量减少

  10月份,环渤海动力煤价格周周攀升(10月26日收于593元/吨),相比月初已上调32元/吨,相比年初上涨222元/吨,煤炭价格涨幅远超运输价格,下游用煤企业纷纷派船抢购,运价租金持续上涨,二手沿海散货船价格涨多跌少。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为140.96万元人民币、685.92万元人民币,环比涨跌-2.82%、+8.20%;5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为50.13万元人民币、96.07万元人民币、189.63万元人民币、277.36万元人民币,环比涨跌-3.05%、+1.14%、+1.18%、-0.84%。目前,煤炭供应量因“供给侧改革”显著缩减,北方港口船等货现象严重,船舶周转缓慢,煤炭、金属矿石和粮食运价普遍上扬,预计沿海散货船价格可能稳中有涨。内河运输需求基本稳定,受沿海运价上涨带动,内河散货运价小幅上涨,预计内河散货船价格将有上涨可能。本月,受国庆长假影响,内贸散货船成交量有所减少。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交155艘,22.40万载重吨,交易金额1.88亿元人民币,环比上月分别减少20.51%、25.36%、47.63%。其中,内河散货船成交150艘、18.82万DWT、成交金额1.39亿元人民币;沿海散货船成交5艘,3.58万DWT,成交金额4930万元人民币。

  油轮船价上涨,成交萎缩

  10月份,国际油价连续上涨,国内成品油价格顺势走高,汽、柴油价格于10月19日每吨分别上涨355元和340元,为年内第7次上调。国内成品油市场整体购销气氛转好,油轮运价稳中有涨,二手油轮船价上涨。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为200.70万元人民币、107.73万元人民币,环比上涨5.26%、6.49%。目前,石油输出国组织(OPEC)内部分歧严重,冻产协议发展曲折,加上今明两年美国原油产量的下降幅度将小于之前的预期,油价前景很难乐观。随着气温降低,国内工矿、基建等户外作业减少,终端用油需求减弱,下游用油企业多以消耗库存为主,贸易商多持观望心态,成品油运输需求短期可能有所减少,运价小幅下降,预计近期国内二手油轮价格有回调可能。本月,国内成交量大幅萎缩,从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交6艘,9989DWT,交易金额2694万元人民币。其中,沿海油轮成交2艘,6501DWT,交易金额1808万元人民币;内河油轮成交4艘,3488DWT,交易金额886万元人民币。

  二、国内新造船市场

  10月份,新船造价涨跌不一,其中油轮、LNG船造价分别下跌0.6%、0.1%左右,散货船和集装箱船造价分别上涨0.3%、0.2%左右,其他船型造价相对稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7650万美元、4950万美元、4050万美元、2970万美元、3780万美元、2205万美元、2007万美元、1755万美元、6525万美元、17820万美元、9810万美元、2520万美元。国际航运协会BIMCO表示,大量老龄船舶的拆解,新造船交付量的限制,以及近期需求强劲增长是散运市场改善的原因,预计在2019年的运费能够达到盈利水平,但需要船东持续一系列极为艰难的措施。随着散运市场持续改善,散货船造价短期有反弹空间。在国际能源结构调整的背景下,国际能源运输格局已然发生改变,炼化工厂向接近石油原产地布局步伐加快,市场供需决定了油运市场将在相当长时间内表现不温不火,油轮造价可能进一步下跌概率较大。

  本月国内新造船市场订单量表现低迷,新接订单共计11艘,环比减少16艘。分船型统计,化学品船、滚装船、客船、平台式海上天然气液化工厂(PLNG)、和南极磷虾船订单数分别为2艘、5艘、2艘、1艘、1艘。其中,宏华集团全资附属公司上海宏华海洋油气装备有限公司与美国Argo公司签订总值达18亿美元的首套平台式海上天然气液化工厂(PLNG)建造框架协议。

  三、国内拆船市场

  10月份,国内螺纹钢现货平均价格为2586.86元/吨,环比上涨5.89%。国内废钢市场持续向好的态势运行,交易情况较好,国内钢厂废钢收购价格继续上调。据统计,本月国内钢企收购重废平均价格为1591元人民币/吨,环比上涨2.07%。随着国内废钢市场在阶段性高位攀升,废钢船拆船价格也是持续反弹。据统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型本月平均拆船估价分别为207.8美元/轻吨、203.5美元/轻吨、198.5美元/轻吨,环比上涨6.54%、7.11%、7.01%。目前,国内高炉开工率处在80%左右的高位,另有若干高炉处于复产途中,钢厂对废钢采购政策基本以上调为主,采购数量也有所增加,预计11月份国内废钢船价格仍将高位运行。

  目前,南亚次大陆拆船价格继续上涨,废钢船收购价大部分在300美元/轻吨以上,集装箱船在孟加拉国收购价格高达325美元/轻吨。由于价格原因,船东处置废钢船还是首选南亚次大陆拆解。本月,国内拆船厂在国际市场上收购废钢船5艘,13.22万DWT。今年国内废钢船累计拆解380万DWT,本月拆解30万DWT,拆船量较上月减少40%。近期,国内废钢船贸易商对后期市场预期值较高,废钢市场仍将高位运行,商家一边进货一边出货,保持低库存,囤货情况不多。

  上海航运交易所

 
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