国内船舶交易市场月度报告(2016.09)

  一、国内二手船市场

  9月份,国内二手船市场成交量大幅回升,二手船价格振荡调整。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为772.20点,环比微涨0.11%。从中国船舶交易信息平台统计,国内二手船市场共计成交各类船舶305艘、56.04万DWT、交易金额9.83亿元人民币,环比上月分别增加73.30%、153.46%、333.04%,成交船舶平均船龄9.95年,环比增加1.63%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船195艘,油轮23艘,集装箱船9艘,多用途船(含集散两用船)10艘,拖轮12艘,工程/工作船2艘,驳船14艘,客轮7艘,化学品船3艘,其他船型30艘。

  按交易金额统计,位列前三位的分别是:⑴厦门船舶交易服务中心有限公司4.97亿元人民币;⑵青岛江河海船舶交易服务有限公司1.92亿元人民币;⑶扬州长江船舶交易服务有限公司5846.8万元人民币。按艘数统计,位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司34艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场33艘;⑶湖州船舶交易市场有限公司32艘。

  散货船价以涨为主,成交量大增

  9月份,市场传闻煤炭10月份涨价,下游用煤企业加大补库力度,大型煤企宣布增加发货量,运输需求或有所改善,二手沿海散货船价格小幅上涨。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为145.04万元人民币、633.92万元人民币,环比上涨0.71%、7.65%;5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为51.71万元人民币、94.99万元人民币、187.72万元人民币、279.71万元人民币,环比涨跌+2.81%、+2.66%、-2.96%、-3.03%。虽然近期沿海散货运价有所回调,但是随着国际干散货运价持续回升,外贸船纷纷离开国内运输市场,运力阶段性供应不足,沿海散货运价企稳回升,预计沿海散货船价格可能继续上涨。国内房地产销售“火爆”依然,建材运输需求稳中有增,内河散货船价格下跌空间不大。本月,国内船东出售意愿增加,内贸散货船成交量大幅增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交195艘,30.01万载重吨,交易金额3.59亿元人民币,环比上月分别增加39.29%、63.90%、111.18%。其中,内河散货船成交171艘、16.81万DWT、成交金额1.22亿元人民币;沿海散货船成交24艘,13.20万DWT,成交金额2.37亿元人民币。

  油轮船价涨跌不一,成交大幅增加

  9月份,北方部分炼油厂检修结束,开工率和供应量有所增加,但国内成品油需求以及较为疲软,运价小幅下跌,二手油轮船价涨跌不一。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为190.66万元人民币、101.16万元人民币,环比涨跌-2.16%、+2.91%。在国际原油价格不断走低的情况下,石油输出国组织(OPEC)于9月28日,意外达成了8年来首次集体降低产量的决定,该协议将在11月生效。在此之后,国际原油价格一路走高,目前暂无回调趋势,国内成品油存在涨价的可能。随着中秋、国庆佳节车辆出行增加,下游经销商补库、囤货需求增加,成品油运输需求短期可能有所增加,近期国内二手油轮价格可能止跌盘整。本月,国内沿海油轮船价下跌,有能力的买家纷纷出手收购,成交量显著增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交23艘,4.45万DWT,交易金额8408万元人民币。其中,沿海油轮成交14艘,3.77万DWT,交易金额7737万元人民币;内河油轮成交10艘,6795DWT,交易金额672万元人民币。

  二、国内新造船市场

  9月份,新船造价涨跌不一,其中油轮、LNG船造价分别下跌1.5%、0.3%左右,散货船和集装箱船造价分别上涨0.5%、0.3%左右,其他船型造价相对稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7686万美元、4986万美元、4086万美元、2975万美元、3773万美元、2198万美元、2007万美元、1755万美元、6525万美元、17829万美元、9792万美元、2520万美元。近期,波罗的海干散货运价指数(BDI)节节攀升,从年初的300点更是成倍增长至900点,船东和投资者对国际干散货运输市场信心有所增加,预计散货船造价有反弹空间。随着欧佩克“冻产”协议达成,国际油轮运输市场需求减少,油轮造价可能进一步回调。

  本月国内新造船市场订单量大幅回落,新接订单共计27艘,环比减少22艘。分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、化学品船、滚装船、邮轮、沥青运输船、渔政船和浮船坞订单数分别为2艘、2艘、4艘、11艘、2艘、2艘、1艘、2艘、1艘。由于化学品船市场的运力供需平衡长期来看仍然有利,本月挪威船东Odfjell于船价较低时出水,在沪东中华、中船防务和大船集团三家船厂共计订造了6艘55000DWT型不锈钢化学品船。

  三、国内拆船市场

  9月份上半月,螺纹钢现货报价下跌,铁矿石和钢坯报价下滑,国内废钢市场资源供需均弱,废钢价格下跌;下半月,期货螺纹钢高开高走,现货报价小幅上扬,国内废钢报价开始上调。本月国内钢企收购重废平均价格为1591元人民币/吨,环比下跌0.81%。虽然国内废钢市场在阶段性高位震荡,但废钢船拆船价格却持续反弹。据统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型本月平均拆船估价分别为195美元/轻吨、190美元/轻吨、185.5美元/轻吨,环比上涨14.16%、13.96%、13.59%。目前,国内废钢市场涨势减缓,钢企对废钢采购价格和质量更为严格,预计国内废钢船价格10月份将有所盘整。

  目前,南亚次大陆拆船价格也是持续上涨,孟加拉国出价第一,其次是巴基斯坦,最后是印度。巴拿马型散货船拆船价格甚至超过了300美元/轻吨,吸引更多的废钢船涌入国外市场。本月,由于价格原因,国内拆船厂在国际市场上仅收购到废钢船2艘,5.69万DWT。今年国内废钢船累计拆解350万DWT,本月拆解50万DWT,拆船量较上月增加66.67%。目前,国内废钢船贸易商有悲观情绪出现,操作积极性受阻,快进快出模式依旧是首选。

  上海航运交易所

 
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