中国出口集装箱运输市场月度报告(2019.09)

  本月,中国出口集装箱运输市场运输需求总体保持稳定的态势,不同航线因供需基本面差异,运价表现出现分化。9月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为821.62点,较上月平均下跌0.6%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为766.55点,较上月平均下跌5.0%。

  1、船舶租赁呈现向好态势

  集装箱租船需求行情向好,市场表现继续呈现较为活跃的态势,多数船型的集装箱船租金走高。据克拉克森统计,9月份,2000TEU、2750TEU、6800TEU型船舶租金较上月环比涨幅分别为5.1%、9.3%、12.6%

  2、欧地航线出现分化

  欧洲航线,据研究机构Markit公布的数据显示,欧洲主要国家德国9月制造业PMI终值为41.7,创2009年6月以来的最低水平,显示出欧洲地区经济前景不容乐观。虽然欧洲航线开始步入传统运输旺季,但市场呈现旺季不旺的特征,总体货量水平不及往年,并未出现传统运输旺季运力紧张局面。上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右。9月下半月,由于“国庆”假期前集中出货现象不明显,市场舱位供给略显充裕。为维持船舶装载水平,多数航商下调订舱运价,即期市场运价持续下行。地中海航线行情与欧洲航线出现分化,由于部分航商采取运力控制措施,市场表现好于欧洲航线,运价走高。9月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为990.87点、1183.18点,较上月平均分别下跌0.1%、上涨8.2%。

  3、北美市场小幅下跌

  北美航线,据美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国9月ISM制造业PMI为47.8,创2009年6月以来最低水平,显示美国经济增长呈现放缓迹象,对北美航线运输需求产生不利影响,同时由于中美贸易争端持续,整体市场表现较为疲软,北美航线货量水平低于往年,多数航商采取降价揽货的策略,以维持市场份额,市场运价下跌。9月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为688.25点、885.57点,分别较上月平均下跌3.3%、4.1%。

  4、澳新运价继续上行

  澳新航线,在传统运输旺季中,市场整体表现良好,运输需求持续增长,航商继续对运力投放进行控制,供求关系良好,上海港船舶平均装载率保持在95%以上的水平,部分航班满载出运。受此支撑,市场运价上涨。9月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为727.31点,较上月平均上涨8.3%。

  5、南美市场小幅回落

  南美航线,运输需求增长乏力,虽然部分航商采取措施控制运力规模,但航线供求关系未能得到有效改善。月中航商推动运价上涨计划,但即期市场订舱价格未能维持涨价成果,下半月市场运价继续走低。9月,中国出口至南美航线运价指数平均值为636.04点,较上月平均下跌1.1%。

  6、日本航线基本稳定

  日本航线,市场供需基本平稳,市场运价总体稳定。9月,中国出口至日本航线运价指数平均值为731.82点,较上月平均上涨0.5%。

  

----上海航运交易所信息部  赵荣博----

 
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