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中国沿海(散货)运输市场周度报告(2020.11.13)

深秋气温适宜

沿海指数继续下跌

  深秋,沿海地区气温适宜,市场冷冬尚未展露苗头,沿海散货运输市场行情平稳,拉运需求整体偏弱,运价延续下跌走势。11月13日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1078.35点,较上周下跌0.3%。

  煤炭市场:市场需求方面:受华东、华南地区季节性因素影响,沿海地区下游电厂日耗较去年同期依旧偏低,电厂库存虽有所下降,但电厂普遍不急于补库,而是继续采用长协稳定拉运,市场采购极其谨慎。主要原因应该是近期煤价依旧偏高,在政府稳价保供主旨的信号下,下游电厂继续保持观望。煤炭价格方面:海关总署最新数据显示,10月,我国进口煤炭1372万吨,同比下降46%,进口量接近腰斩。近期市场再传进口限制举措。再加上临近年底,多数消费终端采购“额度”所剩无几,促使华东、华南地区用户采购重心进一步向内贸市场转移,但考虑到终端电厂库存持续处于高位,煤炭整体采购需求有限,对沿海煤价支撑偏弱。另一边,近期煤炭主产地接连发生煤矿事故,冬储煤高峰期降至,市场对后期煤炭供给不足的担忧情绪越发浓厚,煤炭期货价格大涨,继续拉高市场看涨情绪。运价走势方面:上半周,煤价尚未开始发力,下游整体需求趋缓,北方港口库存继续低位,锚地等舶船数高位,整体运力周转偏慢。而到了下半周,煤炭期货价格大涨的影响下,市场热情被激发,船东挺价情绪较高,沿海煤炭运输价格节节攀升。尤其是华南地区,受部分内外贸兼营船外放影响,巴拿马船运力略有收紧,运价延续上升走势。

  11月13日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1094.05点,较上周下跌0.2%。11月13日,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)报收769.14点,较上周五下跌3.3%,其中,秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为32.3元/吨,较上周五下跌1.4元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为34.2元/吨,较上周五下跌1.2元/吨。

  金属矿石市场:11月已经过去三分之一,钢材价格走势不仅延续了“金九银十”的市场表现,价格涨势更甚。伴随着钢铁价格的坚挺和期货全线上涨,本周北方铁矿价格涨幅更是一度超过3%。运输方面,冬季限产临近,华北、华东和沿江地区港口疏港量均出现下降趋势,但整体仍处于中高疏港水平,到港船舶数量未见明显增加情况下,港口库存已下降至1.4亿吨附近。沿海矿石运输市场运输需求总体平稳,运价小幅波动。11月13日,沿海金属矿石货种运价指数报收1068.65点,较上周上涨0.5%。

  粮食市场:在东北产区新粮上市规模有限的前提下,港口玉米高价状态成为吸引粮源的最大动力。而南方港口玉米价格虽有跟涨行为,但由于进口谷物库存数量可观,使得国产玉米在南方港口并不具备持续上涨的动力。南北港口倒挂局面愈演愈烈,进而导致北方港口库存堆高,北粮南运数量呈现较为明显的下降预期。沿海粮食运输市场需求趋弱,下游饲料厂采购需求向进口转移,运价小幅下跌。11月13日,沿海粮食货种运价指数报870.68点,较上周下跌2.2%。

  油品市场:受到冬季来临和国际原油价格下跌的影响,本周成品油价格继续呈现下跌走势。不过,双十一节日效应带来的物流需求增加,支撑柴油需求增长,叠加传统的柴油需求旺季,给柴油价格带来一定支撑。运输方面,受下游库存饱和影响,上游发货量明显减少,市场成交以零星小船和短驳航线为主,运输价格继续萎靡不振。11月13日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收1057.16点,较上周下跌2.6%。

  

----上海航运交易所信息部  丁雨恬----

 
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