中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2018.2.9)

节前需求降至冰点

沿海运价大幅下跌

  本周,长假临近,工厂、企业陆续停工停产,沿海大宗散货运输需求降至“冰点”,运价大幅下跌。2月9日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1063.38点,较上周下跌13.0%。

  本周,假期因素影响进一步凸显,沿海煤炭运输市场提前进入“放假状态”,成交氛围冷清,运价迎来断崖式下跌。目前,春假长假临近,工厂、企业停工停产范围不断扩大。同时天气逐步转好,民用电及工业用电需求均持续下滑。据统计,截至2月9日,沿海六大电厂日耗煤量降至71.4万吨,较上周同期下滑20.1%。鉴于春节期间用电需求将进一步降至低位及煤炭限价政策落实,下游电厂均倾向于将电煤库存控制在低位水平,采购积极性出现明显下滑,仅维持计划采购运量。此外,虽然近期煤企纷纷响应相关部门保供抑价要求,加大煤炭供应,但北方港口部分煤种仍面临缺货窘境,导致船货难以匹配。综合上述情况,煤炭市场供需两端低迷,运输市场迎来阶段性淡季,市场货源持续紧缺,运力供应过剩程度进一步加剧,船东心态明显走弱,低价揽货现象不断增多,运价快速下跌至低位。

  2月9日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1054.60点,较上周下跌16.9%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价均呈小幅下跌态势,其中秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为22.6元/吨,较上周五下跌7.4元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为25.2元/吨,较上周五下跌8.2元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为31.9元/吨,较上周五下跌8.4元/吨。华南市场同样低迷,秦皇岛-广州(5-6万dwt)航线运价为28.3元/吨,较上周五下跌6.6元/吨。

  目前,钢材市场利润收窄,加之焦炭价格持续下跌,钢企为把控成本,开始逐渐使用部分低品位铁矿石。同时,年前集中补库基本结束,钢厂的铁矿石库存已经处于相对高位,采购积极性明显回落,运输需求较为疲软。2月9日,沿海金属矿石货种运价指数报收1218.09点,较上周下跌9.5%。

  进入2月份,春节长假日益临近,国内玉米市场购销逐渐趋于清淡。部分企业已陆续停收,下游备库接近尾声,市场需求有所走弱。同时,东北农户及贸易商也逐步停止售粮,市场供给同步走低。受此影响,粮食运输市场进入节前冷淡期。 2月9日,沿海粮食货种运价指数报收735.78点,较上周下跌14.6%。

  节前,成品油运输需求较为火热,春节期间出行需求有效刺激下游备货积极性,旺季特征凸显,主营炼厂出货较为集中。沿海成品油运力供应依旧紧张,市场运价延续上行走势。2月9日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收975.81点,较上周上涨0.9%;其中市场运价成分指数报收923.60点,较上周上涨1.9%。

 

---------上海航运交易所信息部  周杰--------

 
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