中国沿海(散货)运输市场月度报告(2020.09)

  进入九月,高温天气影响减弱,迎峰度夏步入尾声,不过随着“金九银十”工业生产高峰来临,沿海煤炭运输市场需求增加,运价上涨。9月30日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1041.1点,较上月同期下跌1.9%,月平均值为1077.96点,较上月上涨4.0%。

  1、煤炭运输

  进入9月份,“金九银十”工业旺季来临,工业用电耗煤增加,用煤企业补库热情上升。不过,随着大部分地区气温下滑,民用电需求趋弱,全国进入电煤消费淡季,用电负荷季节性回落。加上水电丰沛,水电高发叠加电厂高库存,下游电厂采购积极性总体不强。北方港口,因8月大秦铁路发生两次列车脱线,到货量减少,库存下降较快,港口货源出现结构性偏差,煤炭供应偏紧。加上台风“美莎克”和“巴威”导致港口封航,限制船舶作业,造成北方港口锚地船舶大量积压。煤价方面,传闻进口煤政策再次收紧,华南地区煤炭消耗继续向内贸煤转移;大秦线检修也确定于10月7日拉开帷幕,为期25天,煤炭价格在大秦线即将秋季检修的背景下,市场情绪看涨,期货煤炭价格大幅跳涨,带动产地煤炭价格上涨。运输市场方面,月初,受煤炭期货交割影响,大量现货货盘涌入市场。叠加基建工程赶工,建材水泥需求增加,运输需求集中释放,非煤货种挤占运力,沿海运力供不应求,且10月初还将迎来国庆加中秋的八天长假,在进口煤依旧受限的背景下,煤炭供给缺口很可能将有所放大,市场情绪乐观,沿海煤炭运价持续上涨。然而随着一波集中拉运逐渐进入尾声,节前补库基本完成,下游对高煤价接受度下滑。上游供应偏紧,下游库存充足,加上市场煤炭采购价格高于长协价格,导致货主购买市场货积极性不高,观望情绪较重,拉运多以长协货和招标货为主,运价步入下行通道。

  9月30日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1030.09点,较上月同期下跌1.9%,月平均值为1081.46点,较上月上涨6.7%。9月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为26.1元/吨,较上月同期下跌1.3元/吨,月平均值为29.0元/吨,较上月上涨4.3元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为28.5元/吨,较上月同期下跌1.4元/吨,月平均值为31.3元/吨,较上月上涨4.4元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为34.8元/吨,较上月同期下跌1.4元/吨,月平均值为37.8元/吨,较上月上涨4.5元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为32.3元/吨,较上月同期下跌4.0元/吨,月平均值为36.7元/吨,较上月上涨0.4元/吨。

  2、金属矿石运输

  9月是钢材成交的传统旺季,钢厂订单较好,利润尚可,生产积极性得以保持,整体开工率未出现明显变化,钢厂产量高位波动。纵观9月份市场,受库存偏高影响,“金九”需求仍在,但是库存总量大,钢材库存消化仍旧不畅,现货市场受到明显压制,国内钢材市场连续三周下跌。钢厂产量与库存双高使得铁矿石运输市场需求承压,运输价格在市场运力整体偏紧的情况下上涨。9月30日,金属矿石货种运价指数报收1035.21点,较上月同期下跌0.5%,月平均值为1058.72点,较上月上涨3.6%。

  3、粮食运输

  近期东北地区炒作台风减产,导致市场对新季玉米看涨预期较高,农户惜售心理较强。因此虽然9月下旬华北进入集中收割期,但在农户惜售、贸易商建库欲望较高的前提下,玉米价格依旧居高不下,玉米供应偏紧格局延续。需求方面,受生猪养殖利润丰厚、国家强力补贴等因素影响,生猪养殖企业特别是大集团企业加大投入,加大补栏力度,刺激生猪、能繁母猪存栏继续增长,进而拉动饲料需求增长,沿海粮食运输市场成交量增加,运价上涨。9月30日,粮食货种运价指数报收856.27点,较上月同期上涨2.9,月平均值为876.90点,较上月上涨8.3%。

  4、原油及成品油运输

  虽然地炼灵活出货,且价格优势依旧较强,整体出货水平好于主营单位。不过,国内柴油需求好转有限,成品油市场难以进入传统意义“金九银十”的行情旺季。主要原因是下游库存仍处于爆满状态,逼迫上游炼厂减少发货,运输需求延续前期较为低迷的态势。不过爆满的库存也使得不少船舶陷入难卸的窘境,闲置运力并未明显增加。此外,进入九月,主营炼厂夏日运价补贴计划到期,成品油运价持续下跌。9月30日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1565.95点,较上月同期下跌7.3%,月平均值为1575.20点,较上月下跌7.8%;原油货种运价指数为1541.72点,与上月持平。

  

----上海航运交易所信息部  丁雨恬----

 
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