中国沿海(散货)运输市场月度报告(2019.12)

  12月,沿海煤炭运输市场在季节性因素和进口煤通关受限影响下,市场运力呈阶段性紧缩状态,本月运价整体较上月有所上涨。下半月,随着下游需求萎缩,运力供应富余,运价出现连续下跌。12月27日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1192.93点,较上月末上涨5.0%,月平均值为1196.18点,较上月上涨6.6%。

  1、煤炭运输

  12月,华东沿海地区正式迈入冬季,用电供暖需求提振,沿海六大电厂日耗煤量向上突破70万吨,阶段性采购需求有所释放。不过,各环节煤炭库存依旧高企。前期电厂持续不断地刚性拉运积累叠加入冬以后电厂日耗量一直不如预期,目前六大电厂合计库存仍高达1650万吨左右。下游库存高企,抵消了部分电煤耗量增加带来的利好,加上煤炭订货会的召开,电煤博弈加剧,电厂采购还是以刚性拉运为主,市场货量少量补充。运力方面:月初,进口煤入关受限,使得华南地区采购需求有所增加,同时长协煤集中放货,加上北方港口因天气等因素影响,船舶周转效率并不高,导致北方滞留大批等待装货的船舶,市场可用运力明显减少,找船困难;叠加近期基建建设火热,材料需求量较大,非煤货种运输较为火热,沿海煤炭运输市场运力呈阶段性紧缩状态,运价持续波动上行。而到了下半月,随着临近年尾,新一年度的进口煤额度即将打开,港口滞留的大批进口煤通关在即,由于当前进口煤相对内贸煤价格上还是存在较大的优势,南方电厂更倾向用进口煤进行补库。加上年尾外贸市场行情转弱,内外贸兼营船流回内贸市场,以及非煤货种临近年关,拉运需求进入尾声,市场货量整体不佳,市场运力富余较多,沿海煤炭运输价格进入下跌通道。

  12月27日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1196.27点,较上月末上涨3.6%,月平均值为1211.76点,较上月上涨6.9%。12月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为28.9元/吨,较上月末下跌3.5元/吨,月平均值为35.9元/吨,较上月上涨5.1元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为31.3元/吨,较上月末下跌4.1元/吨,月平均值为38.4元/吨,较上月上涨4.9元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为33.5元/吨,较上月末下跌5.4元/吨,月平均值为41.5元/吨,较上月上涨4.0元/吨。

  2、金属矿石运输

  进入12月后,多地大幅降温,国内钢材需求季节性走弱。冬季限产力度偏弱,钢厂利润维持高位,生产积极性高涨,钢铁产量维持高位。沿海金属矿石运价调整主要受冬储心态以及煤炭运价影响。12月27日,金属矿石货种运价指数报收1123.8点,较上月末上涨2.1%,月平均值为1129.67点,较上月上涨3.4%。

  3、粮食运输

  临近年末,农户卖粮进度明显加快,玉米价格迎来小幅反弹。北方港口集港量陡增,不过整体上,我国南北港口玉米库存仍处于低位。下游地区,春节临近,南方饲料企业进入传统备货阶段,但受非洲猪瘟影响,今年饲料企业备货积极性明显不高,加上12月份以来,东北地区汽运超限超载检查持续,汽运费上行压制贸易商心态,需求增长空间有限。沿海粮食运价走势仍以跟随煤炭为主。12月27日,粮食货种运价指数报收1046.27点,较上月末上涨2.4%,月平均值为1071.19点,较上月上涨4.4%。

  4、原油及成品油运输

  冬季为油品运输传统旺季。临近年末,各大炼厂为完成年度生产计划,加大产能,出货量大幅增加。同时,今年春节比较早,节前备货已陆续展开,本月成品油运输市场成交活跃,运输价格大幅上涨。一方面季节性原因,冬季北方港口拉运条件较差,船舶运营成本增加,货主公司配送价格出现一定比例上调。另一方面,成品油市场供应持续增加,而下游需求则较为平稳,导致下游港口卸货困难,压港情况较为严重,部分运力滞留港口,市场实际可用运力减少,成品油运输价格居高不下。12月27日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1923.67点,较上月末上涨23.5%,月平均值为1807.60点,较上月上涨16.8%;原油货种运价指数月平均值为1557.48点,与上月持平。          

  

----上海航运交易所信息部  丁雨恬----

 
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