中国沿海(散货)运输市场月度报告(2019.09)

  9月,为迎接即将到来的“十一”假期,下游加快补库节奏,需求小幅提振,沿海散货运输市场总体呈现上涨走势,不过随着淡季行情持续,需求低迷态势逐步显现,运价涨势趋弱,综合指数上涨后出现回落。9月27日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1099.09点,较上月末上涨2.6%。

  1、煤炭运输

  进入9月份,淡季因素对需求层面的影响显现,发电用煤需求逐步萎缩。不过,因今年沿海地区整体入夏较晚,高温天气结束的也比往年稍晚一些,本月沿海六大电厂日耗煤量徘徊于60-68万吨水平,较上年同期增加约10万吨水平。库存降至1580万吨水平左右,不过仍较上年同期增加约50万吨水平。上半月,在煤价上涨、台风以及节前备货等因素的支撑下,下游补库情绪升温,特别是华南地区,一方面由于进口煤异地报关的限制,部分电厂现阶段主要以采购内贸煤为主;另一方面,在外贸巴拿马及灵便船型市场火热的状态下,兼营运力外流,国内适用于华南航线的运力,尤其是巴拿马船型较前期紧缺,华南航线运价上涨。加上非煤货种运输需求略有回暖,吸收了部分运力,船东报价普遍较为坚挺。下半月,随着沿海地区气温逐步降低,居民用电进入季节性淡季;国庆假期即将来临,各地环保日趋严格,工业用电也出现一定程度回落;部分电厂机组检修,终端需求略显不足。因此,沿海运输市场货盘整体偏少,成交冷清。加上下半月北方港口天气情况较好,船舶周转速度加快,市场可用运力富余较多,运价维持偏弱行情。但南方砂石市场出货量较为稳定、外贸市场镍矿运输需求仍旧向好,内外贸兼营船在外贸市场投运,支撑了船东挺价信心。9月份市场平均运价明显好于8月份。

  9月27日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1124.72点,较上月末上涨2.2%。9月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为28.6元/吨,较上月末下跌0.7元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为30.9元/吨,较上月末下跌0.8元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为37.5元/吨,较上月末下跌0.3元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为37.5元/吨,较上月末下跌0.7元/吨。

  2、金属矿石运输

  9月,金属矿石市场受铁矿石价格下调影响,下游观望情绪较强,采购相对谨慎。同时,受到国庆节前环保政策影响,包括唐山、武安等地区限产较前期延长,钢厂日耗下降,而库存继续保持中高位运行。钢厂刚性需求被压制,下游总体需求有所下滑。但受台风以及运力趋紧、小船需求增加等因素影响,铁矿石运输价格小幅上涨。9月27日,金属矿石货种运价指数报收1015.43点,较上月末上涨1.9%。

  3、粮食运输

  目前生猪养殖利润以及国家出台政策均有利于刺激生猪补栏,且政策重视程度不断升级,需求进一步下滑的可能性小,但需求拉动还需要时日,因此饲料需求已经跌入谷底,短期内明显改善几率不大,南方用粮企业采购普遍谨慎,提货积极性不高。而伴随到货船期增多及进口谷物到货、库存抬升则进一步限制贸易商发运积极性。粮食运输需求总体低迷,但运价走势继续跟随煤炭运价波动。9月27日,粮食货种运价指数报收993.83点,较上月末上涨。

  4、原油及成品油运输

  9月,国内主营单位销售压力暂消,且随着“金九银十”消费旺季到来,消费需求提振,下游库存消耗加快,加之后期成品油出口力度或加大,国内资源“偏紧”态势显现,支撑下游拉运需求。运输方面:国内成品油装港、卸港均出现较为严重的压港现象。面对尚可的运输需求,沿海成品油运力供不应求,运输价格维持在高位。9月27日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1536.09点,较上月末上涨4.4%;原油货种运价指数为1557.48点,与上月末持平。          

  

----上海航运交易所信息部  丁雨恬----

 
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