远东干散货运输市场周度报告(2017.11.30)

三大船型齐齐上涨

综合指数继续回升

  11月28日,远东干散货指数(FDI)正式对外试运行,在中国进口干散货指数(CDFI)的基础上对货种和航线上进行了调整和升级,中国进口干散货市场评述也由此改版为远东干散货市场评述。本周,远东干散货市场三大船型继续拉涨,海岬型船表现强劲,巴拿马型船重拾升势,超灵便型船稳步上扬。11月30日,上海航运交易所发布的远东干散货(FDI)综合指数为1139.5点,运价指数为950.53点,租金指数为1422.95点,较上周四分别上涨12.3%、8.7%和16.1%。[1]

  海岬型船市场

  本周海岬型船市场继续强势拉涨,太平洋市场创近三年来新高,大西洋市场气氛热烈随之跟涨。一方面国际矿价延续上涨态势,周四品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为69美元/吨,较上周四上涨2.2%,且目前钢企利润较为丰厚,支撑铁矿石市场坚挺运行;另一方面,北方和长江口的恶劣天气导致部分港口压港严重,船舶周转较慢,进一步推涨市场。虽然上周五市场小幅调整后安静下来,但本周伊始澳洲航线上四大发货人就积极寻船,市场上货盘密集,运价涨幅达到三年来新高。西澳回青岛铁矿石航线的即期成交运价从9.2美元/吨涨至9.7美元/吨,不时有个别非常即期的高价成交刷新市场,整体气氛热烈,船东信心高涨。周四,中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为26500美元,较上周四大幅上涨25.2%;澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为9.694美元/吨,较上周四上涨10.5%。本周远程矿航线相对西澳航线而言较为安静,受太平洋上涨利好推动,船东信心抬升,巴西回国铁矿石航线叫价突破19美元/吨,且由于太平洋市场行情火爆,空放至大西洋运力较少,巴西航线上即期运力数量不多,虽然报出成交不多,但运价继续上升。周四,巴西图巴朗至青岛航线运价为19.806美元/吨,较上周四上涨6.8%;南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为15.067美元/吨,较上周四上涨7.4%。

  巴拿马型船市场

  本周巴拿马型船太平洋市场止跌回升,粮食航线重拾升势。大西洋粮食市场,随着收割结束,美国大豆产量确定,市场对今年美国大豆丰产的利空影响已经消化完毕,本周美湾回远东的粮食货盘显著增加,市场成交活跃,租金、运价随之上涨。周四,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为30.870美元/吨,较上周四微涨0.9%;美湾密西西比河经巴拿马运河至中国北方港口,货量为5.5万粮食运价为43.460美元/吨,较上周四上涨5.9%。太平洋市场,一方面部分长江和华南地区的电厂申请到进口额度,受载期在12月份的进口煤炭货盘逐渐增多,受其支撑,远东市场企稳反弹。另一方面,由于美湾粮食的逐步回暖以及FFA远期合同运价上涨的支撑,船东信心抬升,太平洋区域氛围转好,但由于区域内即期运力仍然较多,市场整体成交水平涨幅有限。周四,中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为10677美元,较上周四上涨15.6%;中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为10286美元[2];印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.179美元/吨,较上周四上涨7.9%。

  超灵便型船市场

  超灵便型船东南亚市场继续上涨。印尼煤炭回国货盘有所增加,支撑市场平稳上涨;但由于国内钢厂限产,北方钢材出口货量较少,保持安静。周四,中国南方/印尼往返航线TCT日租金为9575美元,较上周四上涨19.9%;新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为11760美元[3];中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为7891美元[4];印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为7.673美元/吨,较上周四上涨9.0%;菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.443美元/吨,较上周四上涨7.5%。

 

--------上海航运交易所信息部  戴德棻--------

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  [1] 本周四远东干散货(FDI)综合指数、运价指数和租金指数对比的是中国进口干散货运价指数(CDFI)上周四的综合指数、运价指数和租金指数。

  [2] 新增航线

  [3] 新增航线

  [4] 新增航线

 
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