国际干散货运输市场月度报告(2020.02)

  本期国际干散货运输市场处于传统运输淡季,国际燃油价格下跌,澳大利亚的恶劣天气,中国新冠疫情等不利因素持续对国际贸易和航运市场产生负面影响。但是随着南美粮食旺季的临近,以及中国各地有效推动复工复产,中小型船市场回暖迹象渐显。其中,巴拿马型船粮食航线运价均值同比大幅上涨,远东干散货指数综合指数延续跌势。2月28日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为591.07点、709.16点和413.93点,分别较上期末下跌5.0%、11.5%和上涨17.1%,本期平均值分别较上期下跌16.4%、14.8%和20.8%,较去年同期下跌11.0%、上涨4.9%和下跌38.4%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力小幅增加。据克拉克森统计,截至2月底,全球干散货市场运力总计12014艘,较上月末增加9艘,总计8.84亿载重吨。

  本期海岬型船两洋市场走势相似,上半月延续跌势,月中低位反弹后再次下跌。太平洋市场,上半月,由于台风“DAMIEN”的影响,西澳主要港口生产运营受阻,压港情况严重,力拓也因台风影响下调其铁矿石预期产量,市场铁矿石货盘有限且总体运力偏多,加之国际燃油价格下跌,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价承压下行至14日5.557美元/吨。随着台风影响的消除,澳大利亚主要发货人陆续出现在市场上询船,成交有所增多,且租金及运价水平已处于历史低位,船东挺价意愿较强,运价低位反弹至21日5.983美元/吨。下旬,国际燃油价格大幅下挫,市场氛围不佳,仅个别租家在市场上询船,现货市场需求疲软,加之FFA远期合约价格大幅下挫,远程矿航线也无支撑,运价再度回落。2月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为3268美元,较上月末上涨11.5%。本期平均3212美元,较上期下跌44.8%,较去年同期平均下跌42.0%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.333美元/吨,较上期末下跌15.2%;本期平均值5.682美元/吨,较上期平均下跌18.1%,较去年同期平均值上涨11.0%。远程矿航线,上半月,由于巴西1月份和2月份雨季气候影响,巴西主要矿商宣布减产并下调其2020年一季度生产目标,现货市场铁矿石货盘稀少,市场运力过剩格局凸显,远程矿航线运价持续下行。月中,受太平洋市场运价上涨带动,巴西图巴朗至青岛航线运价在12.9 -13美元/吨之间小幅波动,运价水平略有回升。月底,现货市场成交清淡,船多货少,远程矿航线运价小幅下跌。2月28日,巴西图巴朗至青岛航线运价为12.606美元/吨,较上期末下跌24.0%,本期平均值13.002美元/吨,较上期平均下跌27.9%,较去年同期平均值下跌0.1%。

  本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价先抑后扬,南美粮食行情推动市场回暖。粮食航线,月初市场可用运力过剩,且国际燃油价格下跌,运价延续上月末下跌走势,随后南美粮食货盘持续增多,市场上有不少2月底和3月的大豆货盘放出,船货平衡度逐渐改善,运价止跌反弹。月中,巴西雷亚尔兑美元汇率大幅下挫,利好大豆出口,中国贸易商采购意愿增强,市场活跃度回升,船东信心恢复,巴西桑托斯至中国北方港口航线运价从2月12日28.881美元/吨的水平快速上涨至21日近30.3美元/吨。月底,南美大豆货盘相对平稳,随着FFA远期合约价格上涨,运价小幅上涨。2月28日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为30.598美元/吨,较上期末下跌8.7%,本期平均29.782美元/吨,较上期平均下跌10.2%,较去年同期平均上涨12.0%。太平洋市场,月初,由于国内疫情影响,电厂煤炭日耗低位徘徊,进口煤炭需求疲软,加之太平洋市场可用运力较多,租金运价延续下跌走势。随后,受益于中国对于新冠疫情的防控措施得到有效落实,国内复工复产有序推进,沿海六大电厂煤炭日耗逐渐回升,澳洲及印尼煤炭货盘有所增加,外加南美粮食市场运价稳步上涨所带动,租金、运价止跌企稳。临近月底,印尼至印度的进口煤炭货盘增多,且FFA远期合约价格上涨,太平洋市场租金、运价继续回升。2月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为5789美元,较上期末上涨19.9%,本期平均4951美元,较上期平均下跌2.8%,较去年同期下跌26.1%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为4836美元,较上期末上涨16.5%,本期平均4123美元,较上期平均下跌5.2%,较去年同期下跌20.6%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.974美元/吨,较上期末上涨1.0%,本期平均4.794美元/吨,较上期平均下跌4.6%,较去年同期上涨1.8%。

  超灵便型船东南亚市场行情回暖,租金、运价低位回升。上旬,铝矾土,水泥熟料,镍矿等货盘均偏少,部分运力抛锚停航,市场可用运力过剩,同时受国内疫情影响,一些船东不愿投放运力至中国,租金运价跌跌不休。中旬,国内钢厂钢材库存创下历史新高,市场上有不少北方钢材货盘放出,外加进口煤炭货盘有所增多,东南亚市场氛围逐渐活跃,租金、运价止跌企稳。下旬,随着国内复工复产有序推进,不少基建项目陆续开工,铝钒土、水泥熟料等货盘较多,船东信心增强,东南亚市场租金、运价稳步回升。2月28日,中国南方/印尼往返航线日租金为3581美元,较上期末上涨25.8%;本期平均3032美元,较上期平均下跌12.7%,较去年同期平均下跌49.9%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为5423美元,较上期末上涨13.8%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为2563美元,较上期末上涨17.3%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.300美元/吨,较上期末下跌0.2%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.253美元/吨,较上期末上涨0.8%。

  

----上海航运交易所信息部  庄晨元----

 
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