国际干散货运输市场月度报告(2019.10)

  本期国际干散货运输市场各船型市场跌多涨少,各航线平均运价水平环比均下跌,多数航线同比有所上涨,10月31日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为1173.88点、1012.81点和1415.48点,分别较上期末下跌1.8%、4.2%和上涨1.0%,本期平均值分别较上期下跌10.9%、9.3%和12.5%,较去年同期上涨6.3%、3.0%和10.1%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增量较上期下降,灵便型船增量下降显著。据克拉克森统计,截至10月底,全球干散货市场运力总计11908艘,8.73亿载重吨,较上月末增加391万载重吨。其中海岬型船较上月末增加174万载重吨;巴拿马型船较上月末增加106万载重吨;超灵便型船较上月末增加102万载重吨;灵便型船较上月末增加7万载重吨。

  本期海岬型船两洋市场走势疲软。宏观层面,70周年庆后,钢厂高炉开工率低位回升,从56.2%回升到63-64%,但仍低于9月。国际铁矿石价格走软,对于运价支撑力度减弱。航运市场,太平洋市场运价呈现“M”型走势。国庆长假结束后,太平洋市场上有不少即期货盘放出,FFA远期合约价格上涨,市场交投活跃,运价上涨,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从9月30日8.644美元/吨水平涨至10月10日9.469美元/吨。随后,受巴西远程矿航线运价下跌以及FFA远期合约价格走软影响,太平洋市场氛围转弱,租家拿船意愿不强,市场成交清淡,船多货少格局突显,西澳至青岛航线运价下跌至10月23日8.801美元/吨。月底,西澳主要矿商陆续回归市场,外加巴西远程矿航线运价上升所带动,运价小幅反弹,随后因太平洋市场整体货盘不多,运价止涨转跌。 10月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为22608美元,较上月末上涨13.8%。本期平均22792美元,较上期下跌19.1%,较去年同期平均上涨19.7%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为8.974美元/吨,较上期末上涨3.8%;本期平均值9.138美元/吨,较上期平均下跌10.1%,较去年同期平均值上涨5.4%。远程矿航线走势与太平洋市场相似。月初,市场即期运输需求较多,巴西主要矿商集中发货,市场氛围活跃,船东信心增强,巴西图巴朗至青岛航线运价从9月30日22.581美元/吨上升至10月10日23.821美元/吨。中旬,市场可用运力增多,Vale放缓发货节奏,且使用自有船舶运输,现货市场铁矿石货盘减少,打击船东信心,运价震荡下行。下旬,租家表现相对安静,市场成交放缓,且大西洋前期空放运力较多,运价继续下探。临近月底,Vale有部分船舶进行脱硫塔改装暂离市场,市场可用运力有所减少,运价小幅反弹,随后,受大西洋往返租金下跌影响,且巴西铁矿石货盘偏少,运价有所回落。10月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为20.657美元/吨,较上期末下跌8.5%,本期平均值21.667美元/吨,较上期平均下跌16.7%,较去年平均值上涨2.8%。

  本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价先扬后抑。南美粮食航线,国庆长假结束后,南美市场抛出不少新增货盘,美湾行情火爆,美西也有不少货盘放出,FFA远期合约价格上涨,带动市场热情,运价止跌后小幅回升。中下旬,中美贸易谈判取得进展,中国政府下发1000万吨美国大豆进口关税豁免配额,然而市场观望气氛较浓,粮商表现安静,FFA远期合约价格下跌,南美、美西和美湾的粮食货盘减少,粮食航线运价缓缓回落。月底,美豆价格走强,国内粮商采购意愿偏弱,尽管目前正处北美粮食出口旺季,美湾及美西货盘不及市场预期,市场成交清淡,外加前期空放南美运力较多,粮食航线运价走跌。10月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为36.400美元/吨,较上期末下跌7.4%,本期平均38.23美元/吨,较上期平均下跌6.9%,较去年同期平均下跌2.1%。太平洋市场,月初,南美粮食航线运价有所回升,国际燃油价格回落,船东倾向空放运力至南美市场,太平洋市场船货平衡度有所改善,加之煤炭货盘略有增加,租金、运价小幅反弹。月中,南美粮食货盘对市场支撑作用逐渐减弱,进口煤炭价格走强,国内煤炭价格下跌,进口煤炭需求疲软,租金、运价止涨转跌。下旬,随着南美粮食航线运价走软以及国际燃油价格回升,船东空放南美意愿较弱,市场对于进口煤政策收紧的担忧氛围渐浓,进口煤炭货盘减少,太平洋市场船多货少局面显现,外加FFA远期合约价格的下跌,租金、运价齐跌。10月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为12667美元,较上期末下跌3.2%,本期平均13889美元,较上期平均下跌9.7%,较去年同期上涨0.4%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为11650美元,较上期末下跌4.6%,本期平均12822美元,较上期平均下跌10.6%,较去年同期下跌1.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.800美元/吨,较上期末下跌5.1%,本期平均7.298美元/吨,较上期平均下跌7.6%,较去年同期下跌4.4%。

  超灵便型船东南亚市场整体走弱,租金、运价震荡下行。月初,东南亚市场活跃度一般,随着菲律宾雨季的临近,镍矿货盘不多,租金、运价小幅调整,煤炭、水泥熟料等货盘尚可,煤炭相关航线运价整体平稳。中下旬,菲律宾开始进入雨季,市场上镍矿货盘逐渐减少,煤炭货盘表现平稳,市场可用运力相对充裕,租金、运价双双下跌。临近月底,市场传出印尼突击检查镍矿出口情况,镍矿货盘大幅减少,煤炭货盘不多,水泥熟料、钢材等货盘较少,市场船货平衡度较差,租金、运价继续下探。10月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为10833美元,较上期末下跌10.5%;本期平均11897美元,较上期平均下跌5.3%,较去年同期平均上涨18.4%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为13027美元,较上期末下跌10.3%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为8238美元,较上期末下跌7.8%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.773美元/吨,较上期末下跌6.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.574美元/吨,较上期末下跌7.7%。

  

----上海航运交易所信息部  庄晨元----

 
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