国际干散货运输市场月度报告(2019.06)

  本期海岬型船两洋市场活跃度较上期减弱,市场横盘震荡;南美粮食航线船多货少,太平洋市场煤炭等货盘较少,巴拿马型船市场一路下跌,月底略有回调;超灵便型船市场低迷,下旬触底回升。上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)呈“M”型走势,平均水平低于上年同期,但明显好于上期。6月28日,综合指数、运价指数和租金指数分别为917.73点、850.71点和1018.25点,分别较上期末上涨0.6%、0.2%和1.2%,本期平均值分别较上期上涨6.0%、3.5%和9.3%,较去年同期下跌11.0%、6.2%和16.4%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增量较多。据克拉克森统计,截至6月底,全球干散货市场运力总计11515艘,8.55亿载重吨,较上月末增加440万载重吨。其中海岬型船3.39亿载重吨,较上月末增加236万载重吨;巴拿马型船2.12亿载重吨,较上月末增加106万载重吨;超灵便型船2.04亿载重吨,较上月末增加66万载重吨。

  本期海岬型船市场小幅回调后震荡上行。宏观层面,6月28日,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为116.6美元/吨,再次刷新2015年以来的最高水平。虽然高位运行的矿价刺激矿山增产动机,但今年巴西、澳洲铁矿石发运量同比皆有所下滑。截至6月28日,沿海主要港口铁矿石库存为1.16亿吨,较2019年年初下降约19%。航运市场上,本月巴西长航线市场呈震荡上行走势。月初市场上货盘不多,成交价主要随着国际油价和FFA远期合约价格变化,巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价在16-17美元/吨之间窄幅震荡。下半月远程矿航线上,主要矿商集中发货,市场货盘增多,运价小幅上涨。随后,得益于FFA远期合约价格和国际油价的持续上涨,加之市场传出Vale Brucutu矿区将要复产,气氛活跃,推动运价上涨突破18美元/吨的高位,据悉6月21日市场报出18.4美元/吨的年内最高成交价。随后市场相对安静,运价稳定在18美元/吨左右。6月28日,巴西图巴朗至青岛航线运价为18.120美元/吨,较上期末上涨11.4%,本期平均值17.393美元/吨,较上期平均上涨7.9%,较去年平均值下跌8.2%。太平洋市场本月呈“M”型横盘震荡走势,5月底由于各大矿山持续在市场拿船,成交价格回升,进入6月随着国际油价下跌,成交价小幅回落至7.2美元/吨左右。随后随着FFA远期合约价格上涨,货盘增多,加之巴西长航线市场的带动,太平洋市场氛围持续活跃,6月10日运价冲高至7.714美元/吨高位。随后市场小幅调整,在7美元/吨以上窄幅波动。进入下半月,受巴西长航线大幅上涨带动,西澳至青岛铁矿石航线运价稳中有涨,19日市场报出澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价7.95美元/吨,刷新年内最高水平。随后FFA远期合约价格和国际油价保持稳定,太平洋地区货盘有限,成交清淡,运价迅速跌回7美元/吨以下。6月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为15484美元,较上月末上涨8.6%。本期平均16114美元,较上期上涨30.4%,较去年同期平均下跌1.0%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.958美元/吨,较上期末下跌3.3%;本期平均值7.380美元/吨,较上期平均上涨10.7%,较去年同期平均值下跌2.7%。

  本月巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价均弱势下行,月末略有回调。南美粮食航线,一方面由于前期南美市场表现火热,空放运力较多,导致市场上运力仍比较充足,南美粮食货盘减少的情况下市场承压;另一方面FFA远期合约价格持续下跌,市场观望情绪加重,外加国际燃油价格下跌,市场氛围走软,成交清淡,助推运价下行。巴西桑托斯至中国北方港口航线运价从月初34美元/吨以上一路跌破32美元/吨。临近月末,随着国际油价回调,运价略有回升。6月28日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为32.085美元/吨,较上期末下跌6.4%,本期平均32.605美元/吨,较上期平均下跌1.9%,较去年同期平均下跌4.3%。太平洋市场,月初印尼、中韩等地接连进入假期,货盘减少,市场高位回调,加之月中印尼南加里曼丹暴雨引发洪水,影响当地煤矿作业及交通,煤炭发货量进一步减少,市场表现疲弱,租金、运价持续承压下行。临近月末,太平洋市场上澳洲和NoPac的货盘依然有限,但印尼煤炭货盘略微复苏,市场成交水平触底回升。6月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为9991美元,较上期末下跌6.0%,本期平均10012美元,较上期平均上涨3.5%,较去年同期下跌14.1%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为9289美元,较上期末下跌5.2%,本期平均9272美元,较上期平均上涨6.8%,较去年同期下跌15.0%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.020美元/吨,较上期末下跌8.4%,本期平均6.092美元/吨,较上期平均下跌0.8%,较去年同期下跌8.5%。

  超灵便型船东南亚市场触底回升。6月中上旬,受印尼开斋节的影响,东南亚市场煤炭货盘寥寥无几,月中印尼南加暴雨不可抗力,市场氛围较弱。加之镍矿、钢材、铝矾土等货盘也不多,市场整体活跃度下降,区域内船多货少局面凸显,日租金快速回落。进入月末,镍矿、铝土矿等货盘逐渐增多,即期运力相对紧张,市场成交水平触底反弹。6月28日,中国南方/印尼往返航线日租金为7225美元,较上期末上涨1.8%;本期平均6746美元,较上期平均下跌13.2%,较去年同期平均下跌34.2%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9273美元,较上期末上涨1.4%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为5813美元,较上期末下跌3.3%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.936美元/吨,较上期末下跌1.3%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.814美元/吨,较上期末下跌2.3%。

  

----上海航运交易所信息部  戴德棻----

 
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