国际干散货运输市场月度报告(2018.4)

  复活节和清明节过后,本期国际干散货运输市场涨跌不一。海岬型船震荡上行;巴拿马型船和超灵便型船太平洋市场由于缺乏货盘支撑,由升转跌。4月27日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为998.63点、878.58点和1178.40点,分别较上期末上涨6.4%、9.0%和3.7%,本期平均值分别较上期下跌4.2%、0.5%和8.1%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续增长。据克拉克森统计,截至4月底,全球干散货市场运力总计11205艘,8.25亿载重吨,较上月末增加168万载重吨。其中海岬型船3.27亿载重吨,较上月末增加39万载重吨;巴拿马型船2.03亿载重吨,较上月末增加65万载重吨;超灵便型船1.98亿载重吨,较上月末增加48万载重吨;灵便型船0.97亿载重吨,较上月末增加16万载重吨。

  本期海岬型船市场租金、运价震荡回升。利好利空交织,一方面,国内沿海主要港口铁矿石库存在持续高位后有所回落,月末为1.59亿吨,较上月末减少370多万吨,库存压力稍有缓解;其次,采暖季结束,限产高炉进入复产期,钢厂补库增加对铁矿石需求。但同时,铁矿石价格持续低迷,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格上月跌破70美元/吨后,长期震荡于65美元/吨左右,27日为65.3美元/吨。从航运市场来看,上半月巴西铁矿石出货不畅,货盘较少,市场情绪较差,运价低位徘徊。进入下半月,发货人对5月上旬运力的需求集中释放,加之前期市场较弱,空放船舶不多,运力相对紧张,巴西图巴朗至青岛航线运价从13.0美元/吨开始跳涨,一路攀升至18.0美元/吨左右,月末略有回调。4月27日,巴西图巴朗至青岛航线运价为18.063美元/吨,较上期末上涨28.1%,本期平均值15.325美元/吨,较上期平均微涨1.0%,较去年同期上涨7.0%。太平洋市场,上半月受假期影响,澳大利亚铁矿石发货人拿船意愿维持低位,市场即期货盘缺乏,市场疲软。月中矿商出货积极,市场有所恢复,之后由于前期国内沿海天气影响早期运力供给,在即期货盘增多的情况下,澳洲市场大幅上涨,船东信心恢复,再加上巴西长航线拉动,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从5.5美元/吨左右回升至7.5美元/吨左右,月末稍有回调。4月27日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为16375美元,较上月末大幅上涨62.5%。本期平均12584美元,较上期平均上涨2.7%,较去年同期上涨16.5%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.389美元/吨,较上期末上涨28.1%,本期平均值6.511美元/吨,较上期平均上涨5.2%,较去年同期平均值上涨4.9%。

  本期巴拿马型船市场租金、运价阴跌不止。太平洋市场,假期归来后即期货盘成交清淡,加上进入二季度煤炭需求淡季,国内煤价持续下行,下游电厂库存处于高位,月中传出国内部分港口限制进口煤业务的消息,贸易商和电厂采购较为谨慎,煤炭货盘较少。太平洋市场缺乏充足货盘支撑,且FFA远期合约价格震荡下行,期租成交量随之减少,太平洋区域租金、运价持续下行。4月27日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为10923美元,较上月末下跌16.2 %,本期平均11249美元,较上期平均下跌14.5%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10093美元,较上期末下跌18.0%,本期平均10476美元,较上期平均下跌15.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.205美元/吨,较上期末下跌9.5%。粮食航线,大西洋市场货盘较少,前期源源不断空放至南美的船舶使得运力供给较多,虽然南美粮食出口相对活跃,但整体供大于求,缺乏上涨动力,运价承压震荡波动。4月27日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为33.025美元/吨,较上期末下跌3.3%,本期平均33.689美元/吨,较上期平均微跌0.6%,较去年同期平均上涨9.9%。

  本月超灵便型船东南亚市场由升转跌。镍矿方面,因菲律宾和印尼天气不好,出货较慢,但下游需求也不高,市场镍矿货盘较少。印尼煤炭货盘表现较弱,钢材阶段性略有起色,但无力支撑整个东南亚区域,整体气氛依然疲软,租金、运价单边下行。4月27日,中国南方/印尼往返航线日租金为9755美元,较上期末下跌12.5%;本期平均9729美元,较上期平均下跌12.5%,较去年同期平均上涨7.0%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为12083美元,较上期末下跌10.0%。中国渤海湾至东南亚航线租金为8809美元,较上期末下跌12.4%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.890美元/吨,较上期末下跌5.8%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.032美元/吨,较上期末下跌2.6%。

 

------上海航运交易所信息部  戴德棻------

 
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