国际干散货运输市场月度报告(2018.3)

  本期国际干散货运输市场有涨有跌,海岬型船因整体气氛偏软,租金震荡下行;巴拿马型船市场受益于南美粮食货盘支撑以及市场对后市看多,短期期租成交活跃,日租金稳健上涨;超灵便型船市场则在钢材集中出货的拉动下稳中有升。3月30日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为938.23点、805.97点和1136.61点,分别较上期末下跌1.3%、3.1%和上涨0.7%,本期平均值分别较上期上涨8.1%、1.6%和15.8%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力有所增加。据克拉克森统计,截至3月底,全球干散货市场运力总计11183艘,8.24亿载重吨,较上月末增加266万载重吨。其中海岬型船3.26亿载重吨,较上月末增加140万载重吨;巴拿马型船2.03亿载重吨,较上月末增加77万载重吨;超灵便型船1.98亿载重吨,较上月末增加88万载重吨;灵便型船0.96亿载重吨,较上月末增加6万载重吨。

  本期海岬型船市场租金、运价震荡下跌,与去年同期走势相反。宏观方面利空因素较多,一方面,国内沿海主要港口铁矿石库存再创新高,月末达1.63亿吨,较年初增加1600多万吨,库存压力较大;其次,国内钢材传统的“金三”行情落空,钢材价格持续下跌,钢厂高炉开工率下降,且上半月仍处于限产期,钢厂对铁矿石补库需求较为谨慎;另外,铁矿石价格大幅回落,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从上月底近80美元/吨跌至70美元/吨之下,30日为64.85美元/吨,跌幅高达18.2%。种种利空因素叠加,海岬型船市场整体气氛较差。从船运市场来看,上半月澳大利亚铁矿石出口相对稳定,不过由于长程航线货盘极少,FFA远期合约价格持续下跌;下半月,澳大利亚铁矿石出口有所减少,加上月末复活节假期,市场成交清淡,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上月底的6.4美元/吨跌至6.0美元/吨之下。3月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为10080美元,较上月末下跌24.9%。本期平均12252美元,较上期平均下跌9.7%,较去年同期下跌15.1%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.767美元/吨,较上期末下跌9.9%,本期平均值6.187美元/吨,较上期平均下跌7.5%,较去年同期平均值下跌5.9%。大西洋远程矿航线,巴西处于雨季,巴西和南非发货量较少,现货市场表现安静,巴西图巴朗至青岛航线运价从16.288美元/吨跌至月末的14.1美元/吨。3月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为14.100美元/吨,较上期末下跌13.4%,本期平均值15.185美元/吨,较上期平均下跌4.9%,较去年平均值上涨1.6%。

  本期巴拿马型船市场租金、运价先扬后抑。中上旬,从市场气氛来看,进入南美粮食船运旺季,FFA远期合约价格上涨,船东信心高涨,市场整体气氛不错;从成交来看,市场预期较高,巴拿马型船短期期租成交量价齐升,加上太平洋市场煤炭船运稳定,巴拿马型船租金持续上涨,中国-日本/太平洋往返航线日租金从上月底11860美元的水平上涨至21日13832美元,涨幅16.6%。尽管国内沿海运输市场行情下跌,内外贸兼营船外放,但对市场影响没有预期的大。下旬,前期的快速上涨,使部分租家望而却步;另外国内煤炭价格持续下跌,下游库存较高,贸易商采购意愿不强,加上南美粮食货盘有所减少,租金水平高位回落。3月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为13029美元,较上期末上涨9.9%,本期平均13162美元,较上期平均上涨24.9%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为12308美元,较上期末上涨12.2%,本期平均12333美元,较上期平均上涨25.0%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.855美元/吨,较上期末上涨4.9%。粮食航线,中上旬南美粮食出口相对活跃,粮食运价稳中上行;下旬,随着复活节假期到来,市场成交放缓,运价略有回调。3月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为34.140美元/吨,较上期末上涨3.4%,本期平均33.882美元/吨,较上期平均上涨5.5%,较去年同期平均上涨21.1%。

  本月超灵便型船东南亚市场延续上扬走势。菲律宾雨季结束,镍矿货盘增加;其次,本月上旬美国宣布对进口钢材征收25%的关税,23日起施行,本期月底前装货的钢材货盘较多;另外,国内进口的熟料以及印度方向的船运需求也较旺盛,而国内北方港口可用运力紧张,缺船现象增加船东信心,超灵便型船租金上涨。3月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为11144美元,较上期末上涨12.7%;本期平均11125美元,较上期平均上涨33.7%,较去年同期平均上涨18.0%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为13429美元,较上期末上涨7.2%。中国渤海湾至东南亚航线租金为10055美元,较上期末上涨23.0%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.379美元/吨,较上期末上涨8.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.276美元/吨,较上期末上涨5.1%。

 

------上海航运交易所信息部  莫云萍------

 
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