国际干散货运输市场月度报告(2018.2)

  2月恰逢中国春节长假,上旬国际干散货运输市场需求平淡;春节期间各大船型需求回温,租金、运价企稳反弹。本期国际干散货运输市场运价较上期上涨,同时由于供需面改善,运价水平也明显高于上年同期。分船型来看,海岬型船市场行情震荡上行后有所下调;巴拿马型船和超灵便型船市场先抑后扬。2月28日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为950.83点、832.18点和1128.81点,分别较上期末上涨5.4%、3.0%和8.2%,本期平均值分别较去年同期上涨56.1%、41.4%和78.3%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力有明显增加。据克拉克森统计,截至2月底,全球干散货市场运力总计11159艘,8.21亿载重吨,较上月末增加575万载重吨。其中海岬型船3.25亿载重吨,较上月末增加18.5万载重吨;巴拿马型船2.02亿载重吨,较上月末增加33万载重吨;超灵便型船1.97亿载重吨,较上月末增加62万载重吨;灵便型船0.96亿载重吨,较上月末没有增长。

  本期海岬型船市场租金、运价震荡上行,至月末有所走软。国内沿海主要港口铁矿石库存升至1.56亿吨的高位水平,压力较大;品位为62%的澳大利亚铁矿石价格整体在70-80美元/吨之间小幅波动;加上国内环保限产政策的持续执行,现货市场铁矿石船运需求不旺。从运输市场来看,进入2月,太平洋市场没有保持1月底的上涨态势,FFA远期合约价格连续下跌,船东信心受损,观望氛围浓郁。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌破上月底的7美元/吨至6.3美元/吨左右,随后微涨至6.7美元/吨左右;与之相反,大西洋远程矿航线表现活跃,由于市场即期可用运力有限,巴西图巴朗至青岛航线运价从上月底的14.5美元/吨左右反弹至2月上旬的16.8美元/吨左右。随后由于中国春节长假临近,两大洋市场活跃度均有所降低,市场情绪转淡,租金、运价小幅下挫。进入下旬,随着假期结束,两大洋市场逐步企稳回升。太平洋市场几大发货人在市场上表现活跃,需求增加,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从节前的6.5美元/吨涨至节后的7.1美元/吨左右。大西洋远程矿航线,受益于市场整体氛围不错,船东叫价逐步走高,基本在17美元/吨以上,但由于租家多持观望态度,巴西至中国航线实际成交不多,月底运价下跌至16.3美元/吨,并连累太平洋市场运价快速回落,月底澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至6.4美元/吨。2月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为13417美元,较上月末下跌2.4%。本期平均13567美元,较上期平均上涨14.0%,较去年同期大幅上涨119.7%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.400美元/吨,较上期末下跌4.1%,本期平均值6.686美元/吨,较上期平均上涨5.3%,较去年同期平均值上涨38.0%。巴西图巴朗至青岛航线运价为16.288美元/吨,较上期末上涨11.1%,本期平均值15.972美元/吨,较上期平均上涨2.4%,较去年平均值大幅上涨50.0%。

  本月巴拿马型船市场租金、运价先抑后扬。大西洋粮食市场,在经历了南美粮食1月下旬的密集出货后,2月上旬的粮食货盘减少,且前期空放运力集中到港较多,大西洋粮食回远东航线的租金、运价承压下跌。太平洋市场上,由于中国沿海运输市场大幅回落,部分内外贸兼营船流入加剧市场运力过剩,虽然印尼、澳大利亚煤炭有少量出货需求,但市场船多货少,租家大多处于观望态势,加之长假临近,市场租金、运价整体向下调整。春节期间,南美粮食出口活跃,回远东以及往返大西洋的粮食货盘显著增加,租家和OP纷纷下场拿船,粮食租金、运价迅速反弹。节后太平洋市场主要航线的运力需求增多,期租的需求也保持坚挺,市场整体成交水平有所提升。印尼货盘支撑着南太平洋区域的租金和运价水平,且由于南美粮食成交活跃,船东向南边空放意愿增强,使NoPac(北太平洋美国西海岸)航线成交价稳中有涨,推动市场氛围和信心走强。2月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为11860美元,较上期末上涨7.3%,本期平均10537美元,较上期平均微跌0.6%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10967美元,较上期末上涨4.1%,本期平均9863美元,较上期平均下跌3.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.536美元/吨,较上期末上涨1.4%。粮食航线,2月28日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为33.020美元/吨,较上期末微跌0.7%,本期平均32.112美元/吨,较上期平均微跌0.9%,较去年同期平均上涨32.2%。

  本月超灵便型船东南亚市场止跌反弹。上旬,国内北方钢材货盘、镍矿和煤炭货盘较少,加之长假临近,部分兼营船流入,东南亚市场租金、运价加速回落。春节期间东南亚市场需求稳定,北方钢材出口以及镍矿进口货盘增加,期租成交保持坚挺,东南亚市场租金、运价止跌并迅速回升。2月28日,中国南方/印尼往返航线日租金为9885美元,较上期末上涨20.5%;本期平均8323美元,较上期平均上涨4.4%,较去年同期平均大涨49.5%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为12523美元,较上期末上涨23.6%。中国渤海湾至东南亚航线租金为8173美元,较上期末上涨24.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.750美元/吨,较上期末上涨7.6%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.829美元/吨,较上期末上涨7.2%。

 

--------上海航运交易所信息部  戴德棻--------

 
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