国际干散货运输市场月度报告(2018.1)

  1月正处国际干散货运输市场传统淡季,不过在2017年市场明显回暖,尤其是四季度创新高、且市场供需基本面整体有所改善的情况下,本期国际干散货运输市场运价虽较上期下跌,但明显高于上年同期。供需、恶劣天气以及FFA远期合约价格是影响本期国际干散货运输市场的主要因素。分船型来看,海岬型船市场起伏较大;巴拿马型船市场窄幅震荡;超灵便型船市场止跌小升。上海航运交易所发布的远东干散货综合指数整体呈“N”型走势,月末有所回调。1月31日,综合指数、运价指数和租金指数分别为902.32点、808.25点和1043.43点,分别较上期末上涨9.1%、3.6%和16.2%,本期平均值分别较去年同期上涨46.4%、31.3%和69.0%。

 

  国际干散货运输市场运力有明显增加,其中海岬型船和超灵便型船增量居前二。据克拉克森统计,截至1月底,全球干散货市场运力总计11153艘,8.21亿载重吨,较上月末增加415万载重吨。其中海岬型船3.25亿载重吨,较上月末增加175万载重吨;巴拿马型船2.02亿载重吨,较上月末增加67万载重吨;超灵便型船1.97亿载重吨,较上月末增加127万载重吨;灵便型船0.96亿载重吨,较上月末增加45万载重吨。

 

  本期海岬型船市场租金、运价大幅波动,整体呈“N”型走势,月末有所走软。由于处于限产期,自2017年11月之后钢厂的产能利用率降至80%以下,1月份为73%左右,低于上年同期(80%以上);国内沿海主要港口铁矿石库存升至1.5亿吨的高位水平,库存压力较大;品位为62%的澳大利亚铁矿石价格整体在70-80美元/吨之间小幅波动,加上季节性因素,现货市场铁矿石船运需求不旺。从运输市场来看,圣诞元旦过后,市场人士纷纷回归市场,租家表现活跃,FFA远期合约价格连续上涨,船东信心提升,快速扭转2017年12月下半月断崖式下跌的局面,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上年底5.511美元/吨的水平快速反弹至1月5日近7美元/吨;巴西图巴朗至青岛航线运价从上年底的16.150美元/吨反弹至8日17.363美元/吨。中旬,澳大利亚黑德兰港遭遇台风,市场表现安静,远程矿货盘也较少,海岬型船市场整体气氛较差,运价大幅下跌。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至19日的5.622美元/吨,跌幅近20%;巴西图巴朗至青岛航线运价跌至14美元/吨。下旬,国内大范围内的雨雪天气导致港口拥堵,船舶周转放慢,现货市场仍有不少货盘放出,FFA远期合约价格回升,船东信心恢复,铁矿石运价止跌回升,至月末有所回落。1月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为13750美元,较上月末上涨40.3%。本期平均11903美元,较上期平均下跌49.8%,较去年同期上涨24.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.672美元/吨,较上期末上涨21.1%,本期平均值6.350美元/吨,较上期平均下跌27.3%,较去年同期平均值上涨10.7%。巴西图巴朗至青岛航线运价为14.656美元/吨,较上期末下跌9.3%,本期平均值15.605美元/吨,较上期平均下跌18.1%,较去年平均值上涨19.5%。

 

  本月巴拿马型船市场租金、运价窄幅震荡,呈“W”型走势。月初,“双旦”节日气氛尚未散尽,太平洋市场租金、运价延续上月末跌势。上旬,美湾货盘突然增加,国内气温下降刺激煤炭需求,15日之后装期的煤炭询盘增加(据传放开进口煤限制政策2月15日到期),且印尼受恶劣天气影响装货,利好因素集中出现对市场形成短期支撑,巴拿马型船租金、运价回升。中旬,粮食及太平洋市场煤炭货盘整体有限,市场运力相对充裕,租金、运价走弱。下旬,印尼、澳洲煤炭货盘稳定,南美粮食货盘增多,期租市场成交活跃,且空放南美的运力增加,太平洋市场租金、运价回升。1月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为11051美元,较上期末上涨6.5%,本期平均10606美元,较上期平均下跌7.2%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10534美元,较上期末上涨5.6%,本期平均10202美元,较上期平均下跌8.4%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.445美元/吨,较上期末上涨2.7%。粮食航线,1月美湾粮食船运季结束,南美尚未开启,不过仍有部分粮食货盘陆续放出,且市场对南美预期较高,粮食运价稳中上涨。 1月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为33.260美元/吨,较上期末上涨7.3%,本期平均32.400美元/吨,较上期平均上涨3.5%,较去年同期平均上涨45.8%。

 

  本月超灵便型船东南亚市场止跌小升。上旬,国内北方钢材货盘较少,菲律宾仍处于雨季,镍矿货盘较少,东南亚市场租金、运价低位震荡。中下旬,印尼煤炭港口拥堵,国内钢材出口以及印尼煤炭和镍矿货盘增加,东南亚市场租金、运价止跌小升。1月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为8200美元,较上期末上涨6.4%;本期平均7974美元,较上期平均下跌10.8%,但较去年同期平均大涨71.4%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为10130美元,较上期末上涨11.4%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为6545美元,较上期末上涨2.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.205美元/吨,较上期末上涨1.6%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.236美元/吨,较上期末上涨4.4%。

 

--------上海航运交易所信息部  莫云萍--------

 
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