国际干散货运输市场月度报告(2017.11)

  11月28日,远东干散货指数(FDI)正式对外试运行,在中国进口干散货指数(CDFI)的基础上对货种和航线进行了调整和升级,中国进口干散货市场评述也由此改版为远东干散货市场评述。本期铁矿石船运需求旺盛,煤炭船运需求由少增多,粮食货盘依旧较少,国际干散货运输市场各船型走势不一。远东干散货综合指数先抑后扬。11月30日,综合指数、运价指数和租金指数分别为1139.50点、950.53点和1422.95点,分别较上期末上涨2.8%、5.3%和0.4%(远东干散货指数自11月28日发布,上期末指数为中国进口干散货运价指数相对应指数,下同)。

  运力方面,本月国际干散货运输市场运力有所增加,其中超灵便型船增量较大。据克拉克森统计,截至11月底,全球干散货市场运力总计11111艘,8.17亿载重吨,较上月末增加约160万载重吨。

  本月海岬型船市场租金、运价呈“W”型走势,下旬超预期再创年内新高。11月15日开始采暖季限产正式启动,全国主要钢厂高炉开工率有所下降,钢价在供应偏紧的预期中呈稳中上扬走势,带动原材料价格上涨,30日品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为69美元/吨,较上月末上涨17%,带动铁矿石贸易活跃。船运市场行情整体好于预期。月初,海岬型船市场延续上月末高位回落走势。上旬,国际燃油价格自10月底以来大幅上涨,太平洋市场和远程矿航线均释放较多即期成交,铁矿石主要航线租金、运价止跌回升。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从3日7.550美元/吨上涨至9日8.300美元/吨,巴西图巴朗至青岛航线运价从3日17.581美元/吨上涨至13日18.988美元/吨。中旬,太平洋市场发货人表现安静,同时市场传出巴西淡水河谷前期贸易取消的消息,市场气氛转弱,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价再次回落至16日7.617美元/吨,跌幅8.2%,巴西图巴朗至青岛航线运价回落至17.994美元/吨,跌幅5.2%。下旬,本以为限产会导致市场需求减弱,不料太平洋市场澳洲发货人持续在市场拿船,市场出乎意料的活跃;同时,大西洋往返航线需求也旺盛,船东信心高涨,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价突破9美元/吨并直冲向10美元/吨的关口,创年内新高。而由于太平洋市场行情较好,空放运力较少,大西洋市场即期运力较少,巴西图巴朗至青岛航线运价也创新高,冲向20美元/吨。11月30日,中国-日本/太平洋往返航线18万载重吨船日租金为26500美元,较上月末上涨24.1%。本期平均20962美元,较上期下跌4.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为9.694美元/吨,较上期末上涨18.6%,本期平均值8.295美元/吨,较上期平均下跌0.5%。巴西图巴朗至青岛航线运价为19.806美元/吨,较上期末上涨11.2%,本期平均值18.440美元/吨,较上期平均上涨2.8%。

  巴拿马型船市场中上旬单边回落,下旬止跌。中上旬,太平洋市场气氛仍未有实质性变化,接近年末,国内港口进口煤配额紧张,贸易商及电厂进口煤炭贸易有所推迟,以便能延至明年到港,进口煤需求整体表现疲软。而粮食方面,美湾粮食出口旺季不旺,租金、运价持续阴跌。中国南方经东澳大利亚至中国航线TCT租金从月初12300美元单边下行至20日9061美元,跌幅26.7%。下旬,粮食货盘依然不给力,因12月中下旬装期的煤炭货盘增多,以及海岬型船市场火热行情带动,巴拿马型船太平洋市场租金、运价止跌。11月30日,中国-日本/太平洋往返航次8.2万载重吨船日租金为10677美元。印尼萨马林达至广州航线运价为6.179美元/吨,较上期末下跌11.2%。粮食航线,美湾粮食寥寥无几,出货大幅低于预期,且受我国农业部严控GMO转基因证书影响,部分油厂进口大豆无法卸船入厂,粮食贸易放缓,运价持续下跌,从7日43.230美元/吨跌至23日41.025美元/吨,跌幅5.1%。月末美湾集中出货,而运力集中在远东地区,因缺少船舶,美湾运价拉升。11月30日,美湾密西西比河至中国北方港口6.6万吨货量粮食航线运价为41.909美元/吨,5.5万吨货量的航线运价位43.460美元/吨,较上期末上涨1.0%。

  本月超灵便型船市场租金、运价中上旬深度下探,下旬超跌反弹。因煤炭、粮食、镍矿、钢材等货源不足,市场可用运力过多,中上旬中国南方/印尼往返航线日租金从上月最高12395美元跌至本月17日6305美元,跌幅高达49.1%。下旬,印尼煤炭货盘增加,租金水平强劲反弹。11月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为9575美元,较上期末下跌12.5%,本期平均8286美元,较上期平均下跌30.6%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.673美元/吨,较上期末下跌9.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.443美元/吨,较上期末下跌6.8%。

 

------上海航运交易所信息部  徐伟------

 
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