国际干散货运输市场月度报告(2017.10)

  本期国际干散货运输市场迎来“银十”行情,现货市场铁矿石、煤炭、粮食船运整体活跃度较上月有所降温,三大船型市场租金、运价先扬后抑,中国进口干散货综合指数站上1200点高位。下旬钢厂限产压力显现,矿价、煤价回落,粮食出货不畅,三大船型租金、运价悉数回调。10月31日,综合指数、运价指数和租金指数分别为1108.41点、902.56点和1417.19点,分别较上期末上涨4.4%、3.1%和5.6%,本期平均值分别较上期上涨8.1%、6.3%和9.7%,较去年同期上涨74.8%、54.6%和98.6%。

  运力方面,本月国际干散货运输市场运力净增量继续下降。据克拉克森统计,截至10月底,全球干散货市场运力总计11089艘,8.15亿载重吨,较上月末增加约19万载重吨。其中海岬型船3.23亿载重吨,增加约39万载重吨;巴拿马型船2.01亿载重吨,减少约21万载重吨;超灵便型船1.95亿载重吨,增加约6万载重吨;灵便型船0.96亿载重吨,减少约4万载重吨。

  本月海岬型船市场先扬后抑,租金创三年半高点,运价创三年新高。中上旬,铁矿石运输市场进入传统旺季,市场一改9月末回调走势,租金震荡上行,中国北方/澳大利亚往返航次期租航线日租金从月初1.9万美元上升至中旬2.4万美元附近,创2014年3月以来新高。下旬市场高位震荡,租金小幅回调至2.1万美元。10月31日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为21350美元,较上月末上涨10.6%。本期平均21916美元,较上期上涨8.5%,较去年同期上涨102.3%。国家统计局数据显示,受“十一”长假影响,10月PMI生产指数和新订单指数在连续三个月上升后有所回落,但仍高于去年同期,制造业持续保持扩张态势。尽管钢价下滑,但钢厂利润仍不错,在环保限产背景下,中上旬钢厂采购高品位进口铁矿石需求持续。国际铁矿石价格继续回落,31日澳大利亚62%品位进口矿价收于58.9美元/吨,创4个月来新低。国内沿海主要港口铁矿石库存重拾升势,27日为1.36亿吨,创2个月来新高。从船运情况来看,中上旬,铁矿石两洋运输市场走势分化,太平洋强于大西洋。受假期FFA价格上涨以及节后南方台风、北方大雾导致运力周转缓慢等因素影响,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价快速拉升,从节前7.5美元/吨上涨至17日8.972美元/吨,创近三年来新高。下旬,钢厂限产压力逐步显现,天气转好,运力释放,市场运价回调至8美元/吨左右。10月31日,西澳丹皮尔至青岛航线运价为8.172美元/吨,较上期末上涨8.6%,本期平均值8.339美元/吨,较上期平均上涨6.9%,较去年平均值上涨50.2%。远程矿方面,上半月,巴西远程矿成交活跃度不够,市场运价下跌1美元至月中17.5美元/吨左右。下半月,受太平洋市场持续上涨带动,船东信心增强,巴西铁矿石运价升至18美元/吨左右。10月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为17.819美元/吨,较上期末下跌3.0%,本期平均值17.930美元/吨,较上期平均上涨1.8%,较去年平均值上涨57.6%。因北方部分钢厂持续限产,冬季多数工地钢材需求放缓,钢材现货市场成交平平,商家对冬储成本较高也有顾虑,四季度南半球受天气影响,预计到船量回落,中短期铁矿石进口趋弱。

  中上旬巴拿马型船市场单边上行,下旬回调。中上旬,华南和华北地区天气因素造成部分港口严重压港,致市场运力短缺,沿海内贸行情大涨;美西大豆由于价格优势,出货节奏加快;受海岬型船太平洋市场继续上涨带动,巴拿马型船太平洋市场止跌反弹,租金、运价上行。中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从月初不足1.2万美元涨至19日14183美元,创近四年高点。下旬,电煤库存相对充足,国内煤价下跌,电厂采购进口煤更趋谨慎,进口煤船运需求下降;南美、美湾和美西粮食货盘减少,市场活跃度下降,太平洋市场租金、运价回调。10月31日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为12389美元,较上期末上涨3.4%,本期平均13443美元,较上期平均上涨10.9%,较去年平均值上涨100.2%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.958美元/吨,较上期末上涨3.3%。粮食航线,中上旬,美西至中国的粮食航线成交活跃,运价涨幅较大,美西至中国北方港口粮食航线运价从月初23美元/吨涨至24日25.410美元/吨。下旬,美湾粮食出货仍旧缓慢,南美粮食出货进入尾声,粮食货盘较少,FFA价格走软,粮食航线租金、运价承压回调。10月31日,美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为43.010美元/吨,较上期末微跌0.5%,本期平均43.976美元/吨,较上期平均上涨2.7%,较去年同期平均上涨44.7%。美西至中国北方港口粮食运价为24.540美元/吨,较上期末上涨7.3%。

  本月超灵便型船市场租金、运价走势与巴拿马型船市场相似。中上旬,国内煤炭资源偏紧,市场对印尼煤炭需求较多,钢材货盘较节前也有增加,镍矿船沉船事件令市场上可用镍矿船数量减少,菲律宾镍矿运价上涨,中国南方/印尼往返航线租金止跌反弹,较月初上涨上千美元至18日12395美元。下旬,煤炭、钢材和镍矿等货盘明显减少,市场成交萎缩,租金、运价快速回调。10月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为10945美元,较上期末下跌2.4%,本期平均11933美元,较上期平均上涨10.7%,较去年同期平均上涨87.7%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.441美元/吨,较上期末上涨0.2%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.057美元/吨,较上期末上涨0.4%。

 

--------上海航运交易所信息部  莫云萍--------

 
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