国际干散货运输市场月度报告(2017.09)

  本期国际干散货运输市场迎来“金九”行情,在三大船型远期合约价格连续上涨、现货市场铁矿石、煤炭、粮食船运活跃的带动下,三大船型市场租金、运价齐头并进,中国进口干散货综合指数再创新高。后随着国庆、中秋双节以及韩国小长假临近,市场火爆行情有所降温,三大船型租金、运价回落。9月29日,上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为1061.95点、875.23点和1342.03点,分别较上期末上涨16.3%、12.5%和20.2%,本期平均值分别较上期上涨21.8%、14.8%和29.3%,较去年同期上涨63.9%、47.1%和83.8%。

 

  运力方面,本月国际干散货运输市场运力净增量继续下降。据克拉克森统计,截至9月底,全球干散货市场运力总计11091艘,8.15亿载重吨,较上月末增加约32万载重吨。其中海岬型船3.23亿载重吨,减少约20万载重吨;巴拿马型船2.01亿载重吨,增加约27万载重吨。

 

海岬型船市场

  租金、运价先扬后抑。中上旬,国际矿价虽有回落,但品位为62%的澳大利亚铁矿石价格仍在70美元/吨之上,钢厂盈利水平持续可观,采暖季钢厂限产预期,钢厂加大生产力度提前备货,铁矿石需求旺盛。下旬,冬季限产政策开始影响,矿价快速回落,28日品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为61.7美元/吨,较月初下跌21.6%。船运方面,月初,远程矿航线表现一般,货量平平,市场运价延续上月末的跌势。随着FFA远期合约价格一路飞升,加上大西洋市场欧洲货盘活跃带动,上旬巴西图巴朗至青岛航线运价止跌回升。中旬,巴西和南非等远程矿航线成交较少,巴西图巴朗至青岛航线运价在17美元/吨的高位小幅波动。下旬,巴西和南非至中国的远程矿航线货盘集中放出,区域内运力紧张,运价再次上攻至26日19.481美元/吨的高位,创三年来新高。月末,巴西和南非市场表现安静,运价高位回调。9月29日,巴西图巴朗至青岛航线运价为18.363美元/吨,较上期末上涨11.8%,本期平均值17.622美元/吨,较上期平均上涨12.7%,较去年平均值上涨51.4%。太平洋市场,中上旬,FFA远期合约价格持续上涨,台风频发造成船舶周转时间延长,短期内运力相对紧张,澳大利亚矿商发货正常,西澳丹皮尔至青岛航线运价连续上涨,市场气氛火爆,船东信心倍增,21日西澳丹皮尔至青岛航线运价再创新高,为8.367美元/吨。下旬,临近双节,市场火爆行情有所降温,成交减少,下行压力较大,船东降价成交,运价回调。9月29日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为19300美元,较上月末上涨12.5%。本期平均20191美元,较上期平均上涨28.3%,较去年同期上涨74.3%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.528美元/吨,较上期末上涨6.6%,本期平均值7.795美元/吨,较上期平均上涨14.1%,较去年同期平均值上涨37.5%。后期,市场将面临冬季环保限产政策影响,铁矿石需求有下行压力。

 

巴拿马型船市场

  单边上升,月末小幅回调。中上旬,台风频发,船舶周转放慢,国内沿海市场行情火爆,船东信心高涨;同时大秦线检修、电厂补库致国内煤价上涨,对进口煤需求旺盛;南美和美湾粮食航线继续坚挺上升;海岬型船市场极其活跃助力船东挺价;众多利好因素集中释放,太平洋市场租金、运价大幅上涨。中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从月初9422美元涨至本月21日13756美元,涨幅46%。下旬,临近假期,国内电厂补库结束,市场成交放缓,加上粮食运价松动,太平洋市场租金、运价回调。9月29日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为11981美元,较上期末上涨26.9%,本期平均12119美元,较上期平均上涨28.4%,较去年平均值上涨118.2%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.736美元/吨,较上期末上涨18.0%。粮食航线,中上旬,南美粮食货盘继续发力,美湾旧作陆续稳定放出,太平洋市场煤炭船运活跃,两大洋市场运力出现阶段性紧张,船东挺价意愿明显,粮食航线租金、运价继续上升,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初29.360美元/吨涨至20日32.800美元/吨,涨幅11.7%。下旬,由于美豆价格较高,销售情况较差,船运成交放缓,南美粮食货盘也减少,租金、运价回调。9月29日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.430美元/吨,较上期末上涨7.8%,本期平均31.634美元/吨,较上期平均上涨12.2%,较去年同期平均上涨73.7%。

 

超灵便型船市场

  租金、运价走势同巴拿马型船市场。中上旬,东南亚地区煤炭船运活跃,内贸市场行情持续向好,加上上旬菲律宾镍矿货盘集中释放助力,整体气氛较好,提振外贸市场船东信心,中国南方/印尼往返航线租金水平连续上升,从月初8768美元上涨至25日12575美元,涨幅43.4%。镍矿方面,上旬,菲律宾镍矿货盘仍然表现亮眼,加之区域内运力偏紧, 成交活跃,租金水平上涨。中下旬由于镍价回调,船运活跃度下降,加之后期菲律宾雨季将至,看空气氛增加,运价走软。9月29日,中国南方/印尼往返航线日租金为11217美元,较上期末上涨29.9%,本期平均10783美元,较上期平均上涨33.3%,较去年同期平均上涨64.8%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.425美元/吨,较上期末上涨26.3%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.025美元/吨,较上期末上涨16.9%。据悉10月马来西亚又将允许出口铝钒土,将对超灵便型船市场带来些许支撑。

 

--------上海航运交易所信息部  莫云萍--------

 
相关附件下载
  • 相关新闻
    运价指数趋势图