国际干散货运输市场月度报告(2017.07)

  本期中国进口干散货运输市场以涨为主,且中小型船强于大船。分船型来看,海岬型船市场先抑后扬,租金、运价月平均水平低于上期;巴拿马型船市场先扬后抑,租金、运价水平好于上期;超灵便型船市场“两头跌、中间涨”,租金、运价延续上期反弹节奏。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数先震荡下行,后止跌回升,月末小幅回落。7月31日,综合指数、运价指数和租金指数分别为724.31点、666.65点和810.80点,分别较上期末上涨7.3%、6.1%和9.0%,本期平均值分别较上期上涨4.2%、1.8%和7.4%,较去年同期上涨28.4%、25.0%和32.9%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增速较上月加快,其中以灵便型和海岬型船增量为主。据克拉克森统计,截至7月底,全球干散货市场运力总计11083艘,8.14亿载重吨,较上月末增加约260万载重吨。其中海岬型船3.23亿载重吨,增加约100万载重吨。

  本期海岬型船市场先抑后扬,虽月底租金、运价较上月底明显反弹,但月平均水平仍低于上期。国际铁矿石价格“两落两起”,延续6月中旬以来的反弹走势,本月末品位62%澳洲粉矿价格收于73.85美元/吨,较6月13日53.95美元/吨的年内低点大幅反弹36.9%, 贸易商由观望转入试探性拿货;国内沿海主要港口铁矿石库存震荡微跌,但仍高企于1.4亿吨上方;因高温引发需求淡季,市场钢铁消耗下滑,7月下旬全国钢材市场库存结束了此前连续21周的下降趋势,转而走升。因此,宏观方面利空利好因素共存,铁矿石贸易面临方向性选择。大西洋市场,巴西和南非至中国远程矿航线运价先抑后扬。上旬远程矿航线现货市场货盘匮乏,船运需求疲软,加上油价回落,运价迅速回调,巴西图巴朗至青岛航线运价从6月底的11.911美元/吨下滑至7月10日10.767美元/吨。中下旬,淡水河谷在现货市场上交易频繁,巴西至青岛远程矿航线量价齐升,运价上扬至26日的13.183美元/吨。7月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为12.944美元/吨,较上期末上涨8.7%,本期平均值12.057美元/吨,较上期平均下跌3.5%,较去年平均值上涨31.3%。太平洋市场走势与大西洋市场基本一致。前两周,澳大利亚铁矿石周出口量较6月末回落300-400万吨,现货市场铁矿石船运需求明显萎缩,且受远程矿航线运价下跌拖累,上旬澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价下滑至7月10日4.430美元/吨,为年内次低点。中下旬,国际矿价、油价和FFA价格上涨,加上远程矿航线走强,丹皮尔至青岛航线运价止跌反弹至25日5.845美元/吨,半月涨幅达到31.9%。月末短暂回落后再次反弹。7月31日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为10071美元,较上月末上涨19.4%。本期平均8275美元,较上期平均下跌14.2%,较去年同期上涨23.7%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.705美元/吨,较上期末上涨14.2%,本期平均值5.120美元/吨,较上期平均下跌4.1%,较去年同期平均值上涨16.9%。

  巴拿马型船市场先扬后抑,租金、运价继续上行。中上旬,国内沿海运输市场运价高企,锁定大量内外贸兼营船;其次,国内部分港口压港严重,消耗部分运力;再次,国内煤价持续高位,外贸煤货盘增多,推高印尼航线租金水平;最后,南美粮食航线运价上涨吸引部分运力空放,巴拿马型船太平洋市场租金、运价上扬。中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从月初7705美元涨至本月20日9770美元,创近3个月新高。下旬,印尼和澳洲煤炭货盘减少,前期压港船舶重回市场,加之南美、美湾粮食货盘减少,太平洋市场租金、运价承压下行。7月31日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为7865美元,与上期末基本持平,本期平均8734美元,较上期平均上涨27.2%,较去年平均值上涨40.9%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.165美元/吨,较上期末上涨1.6%。粮食航线,上半月货主集中采购,南美粮食船运成交较多;下半月,因国内下游需求不旺,粮价又处高位,货盘较上半月明显减少,粮食航线运价冲高回落。随着8月空放运力集中抵港,前期粮食货盘采购较多,后市或将承压下行。7月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为26.504美元/吨,较上期末上涨3.5%,本期平均26.752美元/吨,较上期平均上涨10.5%,较去年同期平均上涨40.7%。

  本月超灵便型船市场“两头跌、中间涨”,租金、运价延续上期反弹节奏。上旬,受太平洋市场货盘较少拖累,租金、运价走软。中下旬,东南亚地区煤炭、镍矿货盘增加,内贸市场坚挺紧缩运力,加上巴拿马型船市场上涨提振,运价止跌回升。月末,镍矿和钢材货盘减少,市场回调。7月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为7977美元,较上期末上涨7.6%,本期平均7866美元,较上期平均上涨20.0%,较去年同期平均上涨34.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.496美元/吨,较上期末上涨4.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.369美元/吨,较上期末上涨2.0%。

-------- 上海航运交易所 --------

 
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