国际干散货运输市场月度报告(2017.04)

  本期中国进口干散货运输市场三大船型全线下跌,海岬型船和超灵便型船市场跌幅较大,巴拿马型船市场在南美粮食运价的支撑下,跌幅稍缓。铁矿石、煤炭等大宗商品价格下跌,国际干散货运输市场整体船运需求不足,中国进口干散货综合指数先扬后抑。4月28日,综合指数、运价指数和租金指数分别为827.92点、724.91点和982.43点,分别较上期末下跌14.1%、8.3%和19.7%。

  运力方面,本期国际干散货船运力增量下降。据克拉克森统计,截至4月底,全球干散货市场运力总计11005艘,8.07亿载重吨,较上月末增加约120万载重吨。其中海岬型船3.20亿载重吨,基本与上月末持平;巴拿马型船2.0亿载重吨,较上月末增加45万载重吨;超灵便型船1.92亿载重吨,较上月末增加60万载重吨;灵便型船运力0.95亿载重吨,与上期末基本持平。

  本期海岬型船市场租金、运价呈下跌走势。太平洋市场运价波动较小,大西洋市场运价波动较大。太平洋市场,品位为62%的澳大利亚铁矿石从本月上旬最高81美元/吨跌至月末68美元/吨,国际铁矿石价格大幅回落在一定程度上抑制贸易活动。从澳大利亚铁矿石出口来看,周出口量相对稳定,在1500-1600万吨的水平。上半月由于国内清明假期以及国外的复活节,市场船运成交不多,澳大利亚丹皮尔至中国青岛航线运价小幅波动。下半月,在长航线铁矿石运价快速下跌的压力下,太平洋市场运价跟跌。4月28日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为13133美元,较上月末下跌21.6%。本期平均14057美元,较上期平均下跌2.6%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.140美元/吨,较上期末下跌6.8%,本期平均值6.205美元/吨,较上期平均下跌5.6%。远程矿航线,本期巴西图巴朗至中国青岛航线运价震荡下行,波动较大。上半月在14-15美元/吨之间平稳波动,下半月,由于空放船舶较多,而市场现货货盘较少,运价跌至14美元/吨之下。4月28日,巴西图巴朗至青岛航线运价为13.789美元/吨,较上期末下跌15.3%,本期平均值14.320美元/吨,较上期平均下跌4.2%。

  本期巴拿马型船太平洋市场租金缓慢下跌,月末破万。煤炭进入需求淡季,国内煤价不断下跌,买涨不买跌的心理抑制市场上煤炭贸易,市场观望气氛浓厚,尽管东澳以及印尼煤炭船运需求不多,但在南美粮食运价坚挺的支撑下,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金在1.1-1.2万美元的水平平稳小幅波动。下旬,南美市场运价快速下跌,船东降价揽货,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金跌破万元关口。4月28日,该航线日租金为9864美元,较上期末下跌15.8%,本期平均11078美元,较上期平均上涨8.2%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.095美元/吨,较上期末下跌7.3%。粮食航线,本期巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价先扬后抑。南美大豆丰产,5、6月货盘集中放出,船运需求旺盛,加上油价上涨,上半月,巴西至中国北方粮食运价从上月底29.6美元/吨的水平快速上涨至18日近32美元/吨的近两年来的高点。下半月,由于前期运价上涨过快,国内贸易商采购节奏减慢,南美港口周转加快,空放至南美的运力不断增加,运价承压下行至29美元/吨之下。4月28日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为28.990美元/吨,较上期末下跌2.2%,本期平均30.655美元/吨,较上期平均上涨9.6%。

  本期超灵便型船市场日租金高位单边下行。国内沿海市场行情下滑,部分内外贸兼营船外放,东南亚地区可用运力增加;东南亚地区煤炭、镍矿等货盘整体不足,国内钢材出口货盘也不多,太平洋市场超灵便型船租金、运价阴跌不止。4月28日,中国南方/印尼往返航线日租金为7975美元,较上期末下跌21.9%,本期平均9115美元,较上期平均下跌3.4%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.022美元/吨,较上期末下跌7.9%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.525美元/吨,较上期末下跌4.7%。

上海航运交易所信息部

 
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