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“一省一港” 之路: 得东莞者得广东吗
施秀芬  2017-12-26

  东莞港是广州港和招商局两家集团争夺的对象,谁先将其纳入摩下,或就能成为广东省港口整合的主导方。如今广州—东莞组合港业已成立

  在全国“一省一港”格局渐渐明朗的当下,广东省港口整合可谓是千头万绪。打开广东省港口地图,珠东地区有深圳港、东莞港、惠州港、潮州港、汕头港等;珠西地区有广州港、珠海港、中山港、佛山港、茂名港、湛江港等。目前汕头港务集团、湛江港集团和中山港集团已被纳入招商局体系,招商局集团几乎已整合广东省港口的“一半江山”。惠州港码头业务基本上由盐田港控制,而盐田港集团与招商局体系的关系千丝万缕,盐田所属港口基本也可以归入招商局体系。茂名港集团主营业务为城市开发(房地产)和基建,与广州港集团有合作关系,基本可以划入广州港集团,珠海港控股集团货源主要在西江地区,与广州港、深圳港的货源竞争直面冲突较少。此前市场有言论表示东莞港是广州港和招商局两家集团争夺的对象,谁先将其纳入摩下,或就能成为广东港口整合的主导方。如今东莞港已与广州港集团合成组合港——广州—东莞组合港(见表),局势是否已然明了?

  广州港揽得东莞

  2017年12月15日,广州港集团与东莞港务集团签署战略合作框架协议。本次签署的协议中表示要加快探索东莞港沙角港区、沙田港区、新沙港区等规划港口资源的开发利用,一个千万TEU级深水大港呼之欲出,广州—东莞组合港将打造成世界级枢纽港。如此一来,广州港集团在广东省的地位日重。

  东莞港瞄准千万TEU大港

  2017年9月5日,东莞市通过《东莞市开放型经济发展“十三五”规划》(《规划》)。在《规划》通过的会议上强调,积极落实粤港澳大湾区发展战略,打造东莞千万TEU级深水码头,提高外贸进出口便利度。

  而这千万TEU级深水码头,或须依仗此次广州—东莞组合港提出加快探索开发利用的东莞港沙角港区。

  2017年10月12日,东莞市滨海湾新区、东莞港揭牌暨滨海湾新区填海项目动工仪式举行,滨海湾新区中就包括沙角地区。滨海湾新区总面积83.2平方公里。其中,现状陆域面积51.8平方公里;规划建成后陆域面积60.3平方公里,是珠江口东岸唯一连片待开发区域。此前,东莞港受制于虎门大桥和码头水深的问题,港口停靠船舶吨位处在7万吨以下,很难满足船舶大型化需求。纳入位于珠江出海口的沙角板块后,滨海湾新区的水深条件将得到优化,水深15米的自然条件为东莞建设深水港提供绝佳的场所。目前,东莞市正在推动深水码头规划建设前期工作,将沙角港区建设为深水码头纳入东莞港总体规划。

  东莞港沙田港区、麻涌港区、内河港区于2017年10月13日揭牌。2016年,东莞港完成货物吞吐量1.46亿吨,完成集装箱吞吐量364万TEU,集装箱吞吐量位列全国第11位,全球第40位,成绩斐然。据了解,本次揭牌的三大港区中,沙田港区是东莞市港口集聚发展的先行区,也是东莞市积极打造地区重要港口和综合枢纽的主要载体,更是东莞市对外开放和参与国际经济合作竞争的重要战略资源。在东莞港近年的高速发展中,沙田港区作为中流砥柱,在港区建设、产业发展、港城共建等方面起到了标杆示范和引领作用。麻涌港区则是东莞市最大的散杂货多功能港,承担着珠三角粮食、煤炭以及建材等散杂货集运输任务。近年来,麻涌港区的开发建设吸引了临港产业集聚,带动周边镇街市政建设的升级,加速水乡片区经济结构优化,较好地促进了整个区域的经济发展水平。内河港区历史悠久,包括石龙、莞城、中堂3个作业区,连通东莞水道、厚街水道、中堂水道等重要水道,对东莞市城镇生产生活所需物资、集装箱等运输起到了不可忽视的作用。

  置身于广深两座大城市间的东莞市,一直被视为通道型城市,依靠高度开放型经济体系吸纳来自全球的资源,成为令人瞩目的“世界工厂”。

  招商局插在东莞的钉子——   麻涌港区

  不得不提的是,东莞港的确已与广州港组建广州—东莞组合港,但东莞港的麻涌港区则属于招商局港口。在2017年上半年报中,招商局港口提到,东莞麻涌港区保持较快增速,完成散杂货吞吐量731 万吨,同比增长28.7%。

  招商局动作频频

  招商局集团在港口方面的运营显然更有国际格局,其运营港口的专业素质也堪称道。招商局集团在全球20个国家和地区运营50个港口,大都位于“一带一路”沿线国家和地区的重要点位,已初步形成较为完善的海外港口、物流、金融和园区网络。招商局集团也是内地和香港交通基建产业的重要投资者和经营者,已基本形成全国性的集装箱枢纽港口战略布局,旗下港口分布于珠三角的香港、深圳,长三角的上海、宁波,渤海湾的青岛、天津、大连,厦门湾的厦门及西南沿海的湛江。2016年,招商局集团港口集装箱吞吐量为9577万TEU,同比增长14.5%,其中内地项目完成7193万TEU,增长17.0%,是中国最大、世界领先的港口开发、投资和营运商。在广东,招商局集团的势力范围相较广州港集团显然也要更大(见表)。

  2017年,招商局集团在广东省港口整合中可谓动作频频。

  并表湛江港

  2017年7月17日,招商局集团与湛江市签署战略合作协议。湛江市与招商局集团以“1+N”模式全面推动战略合作:以进一步共同做大做强湛江港为基础,通过设立“港产城”融合发展基金、建设大宗商品交易中心、按照“前港—中区—后城”综合开发模式打造“北部湾蛇口”、共同发展海洋经济、培育建设邮轮母港、参与“一带一路”建设等多领域合作,进一步延伸到其他领域合作。“十三五”期间,招商局集团将在湛江市投资430余亿元。根据协议,招商局将并表并主控湛江港集团。

  招商局集团董事长李建红提出将湛江港建设成为东南亚铁矿石分拨中心、交易中心和贸易中心的设想,并恳请广东省委、省政府支持湛江港40万吨级航道改扩建工程建设。

  控股汕头港

  2017年8月8日,汕头招商局港口集团揭牌仪式举行。招商局集团原总经理李晓鹏期待以汕头招商局港口集团为平台,在汕头市全面复制“前港—中区—后城”这一成熟的蛇口模式。

  汕头招商局港口集团为招商局港口与汕头港务集团合资合作项目。根据协议,招商局港口发展(深圳)有限公司向汕头港务集团增资54.32亿元,新企业注册资本1.25亿元,招商局港口发展(深圳)有限公司占股60%,汕头市国资委占股40%。汕头招商局港口集团的成立,对强化汕头港作为粤东中心港口的作用和地位具有重大意义和深远影响。

  控股中山港

  2017年9月11日,招商局港口宣布通过子公司深赤湾A以4.85亿元的总代价收购中山港集团51%股权(中山港集团在中山市经营中山港、小榄港和神湾港)。

  中山港集团2014—2016年货物吞吐量分别为632万、654万、659万吨;集装箱吞吐量分别为90.6万、92.3万、92.0万TEU,占2016年中山港集装箱总吞吐量的67.9%左右。

  收购中山港集团使招商局港口得以控制中山港的核心资产,进一步增强区域内港口资源的协同效应。鉴于招商局港口的深圳西部母港位于东海岸,西海岸的中山港或可利用招商局港口的平台来增加停靠航线的数量以及吸引额外的货物。

  招商局集团此番错失东莞港,东莞港股权复杂的确很难整合驾驭。

  其他港口预期归属

  广东省9大港口的归属阵营已经越来越集中于招商局和广州港两家集团,只剩下茂名港、深圳港、惠州港和珠海港还在游离于核心阵营之外。

  招商局集团整合深圳港之心已经算是路人皆知。目前,招商局港口已完成对深圳港西部港区包括蛇口、赤湾、妈湾、海星、招商港务等码头的整合,由招商局港口统一经营管理。而盐田港集团通过与和记黄埔和现代货柜投资合作,参与深圳港盐田港区以及西部大铲湾码头的经营管理;通过投资合作完成对惠州港的控股经营;投资建设汕尾小漠港;与汕头港确立合作伙伴关系。市场分析人士认为,深圳市愿意与招商局港口协同,组建由招商局港口控股的港口集团,以获取更多的招商引资和投资回报的机会,盐田港集团融入整合是大势所趋。招商局港口也愿意拿出最好的资产合作,更加有利于深港两地港口同业竞合的渗透,以获取更多的利益发展空间。由此一来,深圳港和由盐田港控股的惠州港都可算进入招商局系统。

  由此,只剩下茂名港和珠海港,茂名港大概率属于广州港集团麾下。茂名港集团是茂名市委、市政府为了落实“建深水大港、兴现代产业、造滨海新城”发展战略,整合港口资源,充分发挥港口引擎作用,推动滨海大发展,于2012年8月成立的国有独资有限责任公司,注册资金21.76亿元。5年来,茂名港与中国港湾、广州港集团、粤电集团、广西西江投资集团等中央、省属大型国企建立合作关系,形成优势互补,实现供应链上下游企业有效衔接。可见,茂名港与广州港集团走得更近。

  仅剩的珠海港集团可谓“独行侠”。珠海港集团是2008年在原珠海市港口企业集团基础上,组建的大型国有独资企业,主要从事港口、土地及其配套设施的开发、建设、管理和经营。经过8年运作,珠海港推动全港年吞吐能力由3500万吨升至1.55亿吨、年吞吐量由3712万吨增至1亿吨、年集装箱吞吐量增至160多万TEU,珠海港集团成为珠西地区最大的港航企业,资产规模由28亿元增至200多亿元。“十三五”时期,面对国家深入推进“一带一路”建设、港珠澳大桥即将建成通车、粤港澳大湾区加快建设等重大机遇,珠海港集团大力发挥珠海港坐拥西江主海口、毗邻港澳、铁路直达港区等独特优势,积极参与国家“一带一路”建设,坚持特色发展,全力推进海港枢纽建设,加快打造华南地区重要的国际港口物流中心,力争推动全港吞吐能力达2亿吨、集装箱吞吐能力378万TEU、年集装箱吞吐量310万TEU。

 
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